Les actions de Nvidia (NVDA) ont grimpé de plus de 26 % jeudi, alors que le fabricant de puces graphiques surfe sur l'explosion générative de l'IA. La déchirure plus élevée intervient après que la société a annoncé mercredi des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu et a souligné une accélération spectaculaire des revenus des centres de données au cours du trimestre en cours.
Nvidia est le premier fabricant de puces IA grâce à des années d'investissements dans les technologies IA. Et selon le directeur général de Raymond James, Srini Pajjuri, la société ne va pas perdre ce titre de si tôt.
« Il n'y a qu'un seul fournisseur de GPU, et Nvidia investit sur ce marché depuis 10 ans. Ils n'ont pas seulement les puces, ils ont les systèmes, les logiciels, c'est une entreprise de solutions complètes », a expliqué Pajjuri.
"À court terme, Nvidia est le seul jeu en ville", a-t-il déclaré.
Nvidia a dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d'affaires et de résultat au premier trimestre grâce à son activité de centres de données, qui a généré 1 milliards de dollars de revenus contre les 4.2 milliards que Wall Street prévoyait. C'était mieux qu'au même trimestre l'an dernier, lorsque la société avait annoncé un chiffre d'affaires de 3.9 milliards de dollars pour ses centres de données.
L'activité de jeu de Nvidia, quant à elle, continue de faire face à une gueule de bois COVID, alors que les consommateurs continuent de réduire leurs dépenses en PC et cartes graphiques après les avoir achetés pendant la pandémie.
Le segment a rapporté 2.2 milliards de dollars, ce qui était mieux que les 1.9 milliard de dollars attendus par Wall Street, mais inférieur aux 3.6 milliards de dollars annoncés par la société au premier trimestre de l'année dernière.
Mais ce sont les projections de Nvidia pour le deuxième trimestre qui ont retenu l'attention de Wall Street. La société dit s'attendre à un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars, plus ou moins 2 %. Wall Street recherchait 7.2 milliards de dollars.
"Nous pensions que s'ils dépassaient les prévisions d'environ 5 %, c'était suffisant pour que le titre reste là où il se trouve. Mais ils battent [le] consensus sur les orientations de 50 % », a déclaré Pajjuri.
"Il y a une guerre en cours dans l'IA, et Nvidia est aujourd'hui le seul marchand d'armes là-bas. Donc, en conséquence, nous assistons à cette énorme augmentation des revenus », a-t-il expliqué.
L'analyste de recherche principal de Baird Equity Research, Tristan Gerra, a fait écho à ces sentiments dans une note aux investisseurs jeudi, affirmant que même si des plates-formes telles que l'unité de traitement de tenseurs de nouvelle génération de Google (GOOG, GOOGL) pourraient être compétitives, il est peu probable qu'elles prennent des parts de marché à Nvidia.
"Nous ne voyons personne avec une solution complète correspondant à distance aux capacités de Nvidia", a écrit Gerra.
Mais la ruée vers l'or de l'IA ne durera pas éternellement pour Nvidia. Selon Pajjuri, AMD (AMD), rival de longue date de Nvidia, pourrait éventuellement commencer à conquérir des parts de marché. Les entreprises qui conçoivent leurs propres puces personnalisées pourraient également mettre le holà à la fête de Nvidia.
"Les puces de Nvidia se vendent aujourd'hui 25,000 XNUMX $ pièce", a-t-il déclaré. "En concevant les puces en interne, vous pouvez réduire les coûts de manière assez significative."
L'explosion actuelle de l'IA a débuté lorsque OpenAI a lancé son chatbot IA génératif ChatGPT l'année dernière. Depuis lors, Microsoft et Google se sont lancés dans l'arène avec des moteurs de recherche, des bots et bien d'autres fonctionnant grâce à l'IA générative.
La croissance sans précédent de la catégorie a également attiré l'attention des législateurs qui cherchent des moyens de réglementer potentiellement la technologie.
Daniel Howley est l'éditeur technique de Yahoo Finance. Il couvre l'industrie technologique depuis 2011. Suivez-le @DanielHowley
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Source : https://finance.yahoo.com/news/theres-an-ai-war-and-nvidia-is-the-only-arms-dealer-analyst-174654030.html