Le problème avec l'ETF de dividendes le plus populaire au monde

« Brett, que penses-tu de SCHD ? »

Dès que j'ai entendu le "C", j'ai pensé que nous parlions FNB d'actions de dividendes américains Schwab (SCHD). (Votre stratège en revenu peut généralement «nommer ce symbole de dividende» en deux temps!)

"Eh," répondis-je, visiblement du mal à enchaîner une réponse positive à mon participant à la présentation AAII.

« SCHD possède de bons noms. Quelques-uns, ai-je haussé les épaules.

"Cela vous évitera généralement des ennuis."

La sécurité fait fureur en 2022. La douleur s'est fait sentir sur tous les deux extrémités du spectre des actions et des obligations.

Les actions sont en baisse parce que la Réserve fédérale se resserre. Les obligations, quant à elles, sont supposé pour équilibrer le navire lorsque les stocks s'effondrent. Ils ne l'ont pas fait. Les titres à revenu fixe ont également été fouettés, car la hausse des taux d'intérêt a fait exploser les prix des obligations.

Avec les obligations rompues, les investisseurs vanille se tournent vers les actions et achètent les choses les plus sûres, comme les dividendes. L'avons-nous appelé ou l'avons-nous appelé? Dans ces pages du 5 janvier, nous avons regardé devant et secoué la tête :

L'édition 2022 de la bourse est Probablement va être un gâchis. La Réserve fédérale suspendant ses impressions monétaires, nous assisterons probablement à des « fuites vers la sécurité » qui comprendront—croyez-le ou non—nos actions à dividendes préférées.

Six mois plus tard, le train en marche des dividendes commence à être bondé. Bloomberg note que les investisseurs ont une "obsession du revenu" cette année. Ils ont mis plus d'argent dans SCHD qu'ils n'ont tous autre ETF cette année.

Mignonne. Plutôt intelligent. Mieux qu'un ETF Bitcoin, c'est sûr !

SCHD détient 104 actions à dividendes et PepsiCo (PEP) est un avoir de premier ordre. Le PEP paie un maigre 2.6 %, mais sa croissance annuelle du dividende est décente - pas géniale mais ne sauraient AT&T (T) terrible, Soit. Ces augmentations sont le sucre du stock "aimant de dividende” qui fait grimper son prix!

Le mélange de 104 actions offre aux investisseurs de SCHD un dividende de 3.3 %. Encore une fois, pas mal. Mais il manque un ingrédient clé à cet ETF :

104 Actions à dividendes et Non ExxonMobil ?

Nous parlons Exxon Mobil (XOM) souvent dans cette colonne parce que, eh bien, c'est probablement le actions de dividende de premier ordre à posséder dans les années 2020. Après tout:

• C'est un marché haussier du pétrole.
• C'est un marché baissier pour tout le reste (avec le seul à l'exception du dollar américain.)
• Alors, comment pourrions-nous ne sauraient propres actions de dividendes énergétiques ?

Pourtant SCHD fait ne sauraient , et sa performance depuis le début de l'année en a souffert ! Alors que XOM a navigué 61%, SCHD a coulé 6%:

Le pétrole est sale et ça produit carbone, mais nous en avons besoin construire des infrastructures énergétiques propres.

Un jour, le modèle commercial actuel de XOM sera obsolète. D'ici là, l'entreprise va se faire un paquet d'argent et nous le verser !

L'action se négocie autour de 97 $ au moment où j'écris. L'entreprise a gagné 4.14 $ par action au dernier trimestre. Dernier trimestre!

Si vous annualisez ce nombre, XOM a un ratio P/E (prix/bénéfice) inférieur à six. Don't annualisez-le, et nous sommes près de 10. Quoi qu'il en soit, c'est un stock de croissance bon marché.

Le chiffre d'affaires trimestriel est en hausse de plus de 40 % d'une année sur l'autre. Le BPA (bénéfice par action) a presque triplé depuis l'été dernier. Pourtant le stock toujours rapporte 3.6 % et se négocie incroyablement bon marché.

La fête "Crash 'n Rally" ne fait que commencer. Bientôt, la foule de la vanille commencera à ramasser un côté sain de XOM. Ce is la saveur des dividendes de la décennie. Si vous le possédez déjà, bravo. Prendre plaisir!

Brett Owens est stratège en chef des investissements pour Perspectives contraires. Pour plus d'idées de revenus, obtenez votre copie gratuite de son dernier rapport spécial: Votre portefeuille de retraite anticipée : d'énormes dividendes, chaque mois, pour toujours.

Divulgation: aucune