Les 3 FPI diversifiées les plus performantes au cours des quatre dernières semaines

Les conseillers financiers demandent régulièrement aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles.

Il est logique de diversifier car les secteurs du marché fonctionnent différemment au cours des différents cycles de l'économie américaine, et les investisseurs ne savent jamais lesquels seront les plus performants à un moment donné.

L'avantage de la diversification se retrouve également dans les sous-secteurs des fonds de placement immobilier (les foncières). Les investisseurs ne peuvent jamais prédire avec une certitude absolue si les propriétés commerciales, industrielles, de bureaux, de soins de santé ou résidentielles seront les plus performantes. Les FPI qui investissent dans plusieurs types de propriétés ont souvent un avantage sur les FPI qui se concentrent sur un seul domaine.

Jetez un coup d'œil à trois FPI de plus de 10 $ par action qui ont le mieux performé dans le sous-secteur des FPI diversifiées au cours des quatre dernières semaines :

Global Net Lease Inc. (NYSE: GNL) est une FPI immobilière commerciale internationale diversifiée basée à New York avec 311 propriétés dans 11 pays. Ses 140 locataires sont répartis dans 50 industries. Son portefeuille est composé à 54 % d'industriel/distribution, 42 % de bureaux et 4 % de commerces.

Global Net Lease a été la FPI diversifiée la plus performante au cours des quatre dernières semaines, en hausse de 4.71 %. À plus long terme, son rendement total est de 50.93 % depuis son plus bas COVID-19 en mars 2020.

Global Net Lease a versé un dividende trimestriel de 0.40 $ depuis 2021. Son dividende annuel de 1.60 $ rapporte actuellement 11.6 %, ce qui en fait un excellent titre pour les investisseurs à revenu.

Les résultats d'exploitation du troisième trimestre ont été mitigés. Les revenus de 92.6 millions de dollars ont diminué de 3.3 % d'une année sur l'autre et sont inférieurs à l'opinion de Wall Street, mais les fonds provenant de l'exploitation (FFO) de 0.46 $ ont dépassé les estimations des analystes et ont dépassé les 0.43 $ FFO au troisième trimestre de 2021. Le taux d'occupation actuel de Global Net Lease est de 99.9 % , et sa durée moyenne pondérée des baux est de 8.3 ans.

Le 21 décembre, Global Net Lease a annoncé avoir acquis trois propriétés pour 33.3 millions de dollars avec un taux de capitalisation moyen pondéré de 7.7 % et des durées de location restantes de 13.6 ans. Global Net Lease dispose également d'un pipeline d'acquisitions à terme de 64.7 millions de dollars qui se clôturera au premier trimestre.

L'histoire continue

La diversification de ce FPI lui confère un avantage à long terme pour les investisseurs à revenu à la recherche d'un rendement élevé, et son taux de location élevé est de bon augure pour lui à l'avenir.

WP Carey Inc. (NYSE: WPC) est une FPI diversifiée qui possède et loue 1,428 50 propriétés à locataire unique en Amérique du Nord et en Europe. Ses propriétés sont un mélange de bureaux, d'industriels, de commerces de détail, d'entreposage libre-service et d'entrepôts. Elle célèbre maintenant son XNUMXe anniversaire en tant que FPI.

Le taux d'occupation de WP Carey à la fin du troisième trimestre était de 98.9 %. De plus, 99.3 % de tous ses baux comportent des clauses d'indexation des loyers, ce qui réduit les dépenses inflationnistes. Un mélange de 391 locataires ajoute également de la diversification pour compenser les craintes de récession.

Les bénéfices du troisième trimestre ont été mitigés. Le chiffre d'affaires de 383.62 millions de dollars était supérieur de 17.76 % au chiffre d'affaires de 325.75 $ au troisième trimestre 2021, mais le FFO de 1.17 $ était bien inférieur au FFO de 1.45 $ au troisième trimestre 2021. La semaine dernière, WP Carey a annoncé qu'il avait atteint 1.42 milliard de dollars en volume d'investissement pour exercice 2022.

Propriétés Armada Hoffler inc. (NYSE: AHH) est un propriétaire et gestionnaire verticalement intégré et diversifié de 56 immeubles de bureaux multilocataires de classe A, à usage mixte et multifamiliaux de classe A dans les zones à forte demande du centre de l'Atlantique et du sud-est des États-Unis. La société basée à Virginia Beach, en Virginie, a été fondée en 1979 par le président exécutif Daniel Hoffler.

Armada Hoffler Properties a été la troisième FPI diversifiée la plus performante au cours des quatre dernières semaines, gagnant 3.82 %.

Le FFO de 0.29 $ par action au troisième trimestre était supérieur de 0.03 $ à 0.26 $ au troisième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires de 53.74 millions de dollars était supérieur de 8.44 % au chiffre d'affaires de 49.56 millions de dollars au troisième trimestre 2021.

Le FFO à terme de 1.19 $ couvre facilement le dividende de 0.76 $ avec un taux de distribution de 63 % et un rendement de 6.21 %.

Bien que quatre semaines soit un délai assez court, ces FPI pourraient facilement continuer à prévaloir sur les autres FPI diversifiées dans un climat de récession en 2023.

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Cet article a paru sur benzinga.com

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