Un fonds négocié en bourse avec des avoirs sélectionnés par l'intelligence artificielle parie sur de gros gains de
L'investisseur basé sur l'IA Qraft, une fintech sud-coréenne avec près de 60 millions de dollars d'actifs dans quatre ETF, a doublé Tesla (ticker: TSLA), qui était également sa plus grande participation en décembre, tout en investissant dans les actions du fabricant de puces Nvidia (NVDA) ce mois-ci.
Son poids record
FNB à grande capitalisation Momentum
(AMOM) compte désormais Tesla
Tesla
à 8.8 % de son portefeuille, contre 7.7 % en décembre, avec
Nvidia
pas loin derrière à 8.1 %.
L'AMOM a l'habitude d'anticiper correctement les mouvements de prix de l'action Tesla. Le fonds a vendu toutes ses actions dans la société fin août 2020, avant que l'action ne chute de 14% en septembre et de 10% supplémentaires en octobre.
Mais l'AMOM a racheté la baisse, réinvestissant dans Tesla en novembre 2020. Elle s'est chargée d'actions jusqu'à la fin janvier 2021, lorsque l'action était alors à un niveau record. Le fonds a ensuite vendu avant une chute de près de 23% entre début février et mai.
« L'AMOM a des antécédents en matière de prises de bénéfices de Tesla, aidée par la capacité de l'IA à surmonter les préjugés humains en matière d'investissement », a déclaré Francis Geeseok Oh, directeur général de Qraft et responsable de son activité Asie-Pacifique. "Tesla s'approche des records de son cours boursier."
Oh a souligné que les gains récents de Tesla sont survenus alors que des actionnaires majeurs comme le PDG Elon Musk et les fonds AARK de Cathie Wood ont considérablement réduit leurs positions. Il a également souligné les impressionnantes livraisons de Tesla au quatrième trimestre, qui ont vu le stock augmenter, les qualifiant de "plus impressionnantes dans le contexte de la pénurie de semi-conducteurs".
Alors que l'AMOM a doublé Tesla, son plus gros ajout au fonds en janvier était Nvidia. En décembre, il ne possédait pas d'actions de la société, qui domine dans l'espace des unités de traitement graphique, mais Oh est optimiste sur le fait que ce sera un bon choix à court et à long terme.
"Nvidia a créé un quasi-monopole sur les GPU hautes performances qui alimenteront le prochain virage numérique de la réalité augmentée et du métaverse", a-t-il déclaré.
Après Tesla et Nvidia, les troisième, quatrième et cinquième participations dans l'AMOM sont
Home Depot
(HAUTE DÉFINITION),
Shopify
(BOUTIQUE), et
Adobe
(ADBE), respectivement. Ces actions ont une pondération en portefeuille comprise entre 4 % et 5.9 % et ont également été les plus gros ajouts au fonds en janvier après Nvidia.
Pour l'instant, Shopify, au moins, semble avoir été un choix particulièrement mauvais. Le titre a chuté de plus de 15% depuis le début de l'année, portant les pertes sur six mois à près de 23%. Mais peut-être que le robot commerçant peut dire quelque chose que les autres ne peuvent pas dire.
Les cinq plus gros retraits de l'AMOM ce mois-ci ont été
Netflix
(NFLX),
Merck
(MRK),
Autodesk
(ADSK),
Fortinet
(FTNT), et
Spotify
(ENDROIT). En décembre, il s'agissait des positions les plus importantes du fonds après Tesla.
L'AMOM a réalisé des transactions bénéficiaires sur Autodesk et Fortinet, qui ont respectivement augmenté de 12.6 % et 17.7 % en décembre. Les autres actions ont toutes sous-performé
S & P 500
indice, renvoyant une moyenne de 1.5%.
Les deux derniers mois n'ont pas été favorables à l'AMOM, qui a constamment surperformé son indice de référence – l'indice S&P Momentum – jusqu'en 2020 et 2021. En novembre 2021, l'AMOM avait rapporté 27.3 % de son prix aux 24.5 % de l'indice S&P Momentum au cours de la dernière année. Mais les rendements sur un an ne s'élèvent désormais qu'à 6.9 %, contre un gain de 23.9 % pour son indice de référence.
Les autres ETF de Qraft sélectionnés par l'IA se concentrent largement sur les grandes capitalisations américaines (
QRFT
), ainsi que les grandes capitalisations américaines de valeur (
NVQ
) et les grandes capitalisations américaines à dividendes élevés (
IDH
).
Théoriquement, les chercheurs ont montré que les stratégies d'investissement de l'IA peuvent battre le marché jusqu'à 40 % sur une base annualisée, lorsqu'elles sont testées par rapport aux données historiques, bien que certains experts avertissent que les fonds gérés par l'IA ne "déchiffreront" pas le code du marché boursier. .
L'entrée de fonds gérés par l'IA à Wall Street a promis un nouvel avenir de haute technologie pour l'investissement, bien qu'il n'ait pas encore été à la hauteur du battage médiatique.
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