Les actions rebondissent après avoir coulé sur des données d'inflation chaudes

Les actions américaines se sont redressées jeudi après de fortes baisses en début de session alors que Wall Street cherchait à se débarrasser des données sur l'inflation qui montraient que les prix à la consommation avaient augmenté plus que prévu.

À midi, le S&P 500 (^ GSPC) a augmenté d'environ 1.7 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average (^ DJI) a légèrement augmenté de plus de 600 points, soit 2.17 %. Le composite Nasdaq à forte composante technologique (^ IXIC) a augmenté de 1.2 %. Le rendement du Trésor à 10 ans se rapproche de 4 %.

Sur les marchés de l'énergie, le Brent, la référence internationale des prix du pétrole, a augmenté de 1.97 % à 94.31 dollars le baril.

Le Bureau of Labor Statistics a publié son indice des prix à la consommation (IPC) pour septembre tôt jeudi, qui a montré que les prix ont augmenté 8.2 % par rapport à l'année précédente et 0.4 % par rapport au mois précédent. L'indice des prix à la consommation de base, qui exclut les aliments et l'énergie, a augmenté de 6.6 % par rapport à il y a un an, marquant le niveau le plus élevé depuis 1982. L'IPC de base a augmenté de 0.6 % d'un mois à l'autre.

Les économistes interrogés par Bloomberg s'attendaient à une légère décélération à 8.1% par an et à une accélération de la lecture de base à 6.5% par rapport à l'année précédente.

Cette lecture marque la deuxième impression CPI consécutive plus chaude que prévu. Les indices de logement, de nourriture et de soins médicaux étaient les plus importants de «nombreux contributeurs», a noté le rapport. Le recul de l'inflation globale – de 8.3 % d'une année sur l'autre en août – s'est produit alors que les prix de l'essence ont baissé.

Les analystes ont déclaré que le rapport avait essentiellement conclu au moins nouvelle hausse de taux de 75 points de base de la Réserve fédérale lors de sa réunion en novembre.

«La hausse plus forte que prévu de 0.4% des prix à la consommation en septembre, tirée une fois de plus par une augmentation plus forte des prix de base, cloue une hausse des taux de 75 points de base lors de la réunion de novembre et, contrairement aux minutes de la Fed publiées hier, suggère que la Fed devra peut-être continuer à augmenter les taux à ce rythme en décembre et peut-être au-delà aussi », a écrit Michael Pearce, économiste principal chez Capital Economics.

Dans tous les cas, les investisseurs continuent de naviguer dans une semaine trouble marquée par les bénéfices des entreprises en plus des données sur l'inflation. Mercredi, l'indice des prix à la production (IPP), une mesure des prix au niveau de gros, a augmenté de 0.4 % en septembre après avoir chuté de 0.2 % au cours du mois précédent en raison de la persistance de l'inflation.

L'histoire continue

Mercredi également, les investisseurs ont réfléchi au compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, au cours de laquelle plusieurs responsables de la Fed ont suggéré le risque d'en faire trop peu contrôler les hausses de prix l'emportait sur le risque d'en faire trop.

Wall Street guettait tout indice quant au moment et à la mesure dans laquelle les banquiers centraux ralentiraient leurs hausses de taux. Mais les prévisions des autorités de septembre indiquaient que la politique monétaire restrictive resterait en place jusqu'à ce que l'inflation baisse de manière significative.

"Par conséquent, bien que le FOMC puisse avoir une faction accommodante, pour l'instant ils sont loin de la majorité et ne plaident encore que provisoirement pour ralentir le rythme des hausses", ont écrit les analystes de Bespoke Investments dans une note aux clients.

Du côté des entreprises, Delta Air Lines (DE) a lancé ses bénéfices avant l'ouverture. Delta a publié un rapport trimestriel manque de profit selon les estimations de Wall Street jeudi, tandis que le transporteur prévoit que la demande de voyages restera robuste malgré les risques croissants de récession économique.

Les actions de Netflix ont augmenté de près de 3% après l'annonce que la société de streaming allait déployer un plan de streaming avec publicité pour environ 7 $ par mois à partir du 3 novembre aux États-Unis afin d'augmenter le nombre d'abonnés.

Ailleurs à Wall Street, BlackRock (BLK) a également signalé bénéfices, dont une baisse de 16 % du bénéfice. D'autres poids lourds financiers tels que JPMorgan Chase (JPM) Et Morgan Stanley (MS) devraient faire rapport vendredi.

"Je pense toujours que les bilans des ménages sont en bon état", a déclaré Jordan Jackson, stratège des marchés mondiaux de JPMorgan Asset Management. a déclaré à Yahoo Finance Live mercredi. "Je reconnais que nous prévoyons un autre quart d'accumulation de provisions pour pertes sur prêts dans toutes les banques. Ce serait le sixième trimestre consécutif que les banques décident de constituer ces réserves pour pertes sur prêts. Et cela va certainement freiner les bénéfices globaux des banques. »

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Dani Romero est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @daniromerotv

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