Les actions et les banques régionales se redressent alors que l'IPC se rapproche comme prévu

Les actions américaines se sont redressées mardi matin, les données cruciales sur l'inflation étant conformes aux attentes. Les actions des banques régionales ont grimpé en flèche, récupérant une partie de leurs pertes à la suite des retombées de la Silicon Valley Bank.

Le S&P 500 (^GSPC) a gagné 1.3 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average (^DJI) avancé de 1 %. Les contrats sur le Nasdaq Composite (^IXIC), à forte composante technologique, ont augmenté de 0.4 %.

Les rendements obligataires ont légèrement augmenté. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence a grimpé à 3.6 % mardi matin contre 3.54 % lundi. A l'avant de la courbe des rendements, les rendements à deux ans ont augmenté de 4.3 %.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de février a montré que les prix ont augmenté de 6.0 % en février par rapport à l'année dernière, la plus faible augmentation depuis septembre 2021, et conformément aux attentes des économistes. Pendant ce temps, l'IPC de base, qui exclut les aliments et l'énergie, a augmenté de 5.5 %, également en ligne avec les attentes.

Les données arrivent à un moment critique dans la lutte de la Réserve fédérale contre l'inflation, alors que l'effondrement de la Silicon Valley Bank et les ramifications en cours ont ajouté une nouvelle ride.

Mercredi, le département du Commerce publiera les chiffres des ventes au détail de février révélant le montant dépensé dans les magasins, en ligne et dans les restaurants. Pendant ce temps, l'indice des prix à la production de février, qui mesure ce que les fournisseurs facturent aux entreprises, sera publié le même jour.

Les investisseurs ont continué d'être scotchés aux derniers gros titres sur l'effondrement de SVB Financial Group (SIVB) et ses implications pour le secteur bancaire.

Le sentiment bancaire a légèrement rebondi pour les membres de l'indice KBW Bank (^BKX), qui avait chuté de près de 12% mardi. L'indice a augmenté de 6% en début de séance mardi, tandis que les membres de l'indice à grande capitalisation, notamment Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) et Citigroup (C) se sont tous négociés à la hausse.

Les autres actions des banques régionales se sont redressées, notamment la First Republic Bank (FRC), qui a bondi de plus de 60% mardi matin après une chute record lundi. PacWest Bancorp (PACW), Western Alliance Bancorporation (WAL), Zions Bancorporation (ZION) et Regions Financial (RF) ont tous bondi mardi.

L'histoire continue

La question reste de savoir qui sera un concurrent pour récupérer les actifs restants de la SIVB suite à la prise de contrôle de la FDIC. La FDIC espérait vendre les actifs de la banque dimanche, mais a plutôt créé une banque pour stocker les dépôts de SVB et a annoncé que les déposants seraient indemnisés.

Pendant ce temps, le marché sera probablement « aux prises » avec la trajectoire de la Fed car elle doit « peser la stabilité financière » par rapport aux « risques d'inflation », selon l'équipe US Market Intelligence de JPMorgan.

Jusqu'à présent, les acteurs du marché modifient rapidement leurs attentes concernant la prochaine décision de la Fed. Les données du CME Group montrent que plus de 75% des traders s'attendent à une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de mars de la Fed, tandis que près de 25% prévoient des taux inchangés, un changement radical par rapport à la semaine dernière.

En outre, la Fed a déclaré qu'elle procéderait à un examen des retombées de la Silicon Valley Bank. Les résultats seront rendus publics d'ici le 1er mai, a annoncé lundi la banque centrale. L'examen sera dirigé par Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision.

"Les événements entourant la Silicon Valley Bank exigent un examen approfondi, transparent et rapide de la part de la Réserve fédérale", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, dans un communiqué.

Dans d'autres mouvements d'actions individuelles, KeyCorp (KEY) a avancé de près de 20 % mardi après avoir chuté lors de la séance de bourse précédente. Les actions de Credit Suisse Group AG (CS) sont restées en baisse, tandis que les actions de Charles Schwab (SCW) ont augmenté.

Les actions de GitLab (GTLB) ont chuté de plus de 30 % après que la société a annoncé une prévision de revenus plus faible pour le premier trimestre et l'année fiscale, manquant les attentes des analystes.

Sur le front des bénéfices, FedEx (FDX), Adobe (ADBE), Dollar General (DG) et Lennar (LEN) publieront leurs résultats trimestriels cette semaine.

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Dani Romero est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @daniromerotv

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