Les actions américaines ont augmenté mercredi après-midi, les investisseurs considérant la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale dans le contexte d'une inflation élevée et d'un marché du travail américain toujours tendu.
Le S&P 500, le Dow et le Nasdaq ont chacun augmenté et prolongé leurs gains mercredi après-midi, après que le président de la Fed, Jerome Powell, a suggéré que de futures hausses de taux d'intérêt de 75 points de base n'étaient pas actuellement en discussion entre les responsables de la banque centrale. Le rendement de référence du Trésor à 10 ans est passé juste en dessous de 3 %, soit près de son plus haut niveau depuis fin 2018.
Les investisseurs ont réfléchi à la déclaration de politique monétaire de la Réserve fédérale, en au cours de laquelle la banque centrale a annoncé sa décision de relever les taux d'intérêt de 50 points de base pour la première fois depuis 2000. Cette augmentation était le double de l'augmentation de 25 points de base déclenchée par la Fed à la mi-mars, qui était elle-même la première hausse de taux depuis 2018. La dernière hausse a ramené la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 0.75 % et 1.00 %, par rapport à la fourchette actuelle comprise entre 0.25 % et 0.50 %.
Les attentes concernant cette hausse de taux surdimensionnée se sont accumulées parmi les acteurs du marché, en particulier compte tenu des commentaires des principaux responsables de la Réserve fédérale semblant soutenir une telle décision. Powell a déclaré lors d'une apparition publique avec le Fonds monétaire international au début du mois qu'il pensait qu'il serait "approprié... d'agir un peu plus rapidement" sur la hausse des taux, et que 50 points de base étaient "sur la table" pour mai. Et lors de sa conférence de presse post-FOMC mercredi après-midi, Powell a également suggéré que des hausses de taux supplémentaires d'un demi-point étaient également possibles au cours des deux prochaines réunions.
La Fed a également annoncé mercredi que le 1er juin, elle entamerait un resserrement quantitatif ou un retrait des actifs du bilan de 9 47.5 milliards de dollars de la banque centrale. Avec cela, la Fed autorisera d'abord jusqu'à 95 milliards de dollars par mois en bons du Trésor américain combinés et en titres adossés à des créances hypothécaires à sortir du bilan. Ce rythme passera à XNUMX milliards de dollars après trois mois.
À l'approche de la décision de la Fed, les perspectives de taux d'intérêt plus élevés ont attisé la volatilité des marchés boursiers, qui s'étaient habitués au cours des deux dernières années à des taux d'intérêt extrêmement bas et à des politiques monétaires généralement favorables à l'argent. Dans le même temps, cependant, de nombreux experts ont suggéré que la Fed avait laissé ses politiques de soutien à l'ère de la pandémie durer trop longtemps, permettant à l'inflation de monter en flèche aux taux les plus rapides depuis les années 1980. Et après que la croissance du PIB soit devenue négative aux États-Unis au cours des trois premiers mois de l'année, la question persiste de savoir si la Fed sera désormais en mesure de resserrer ses politiques sans faire basculer l'économie dans un profond ralentissement.
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4 h 06 HE: Les actions bondissent après que la Fed a relevé les taux de 50 points de base: Dow ajoute 932 points, ou 2.8%, le Nasdaq gagne 3.2%
Voici les principaux mouvements sur les marchés à 4 h 06 HE:
S&P 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99%) à 4,300.17
Dow (^ DJI): +932.27 (+ 2.81%) à 34,061.06
Nasdaq (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19%) à 12,964.86
Brut (CL = F): + 5.64 $ (+ 5.51%) à 108.05 $ le baril
Or (GC = F): + 14.20 $ (+ 0.76%) à 1,884.80 XNUMX $ l'once
Trésor à 10 ans (^ TNX): -4.3 bps pour un rendement de 2.9170%
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2 h 45 HE: Powell repousse les hausses de taux d'intérêt de 75 points de base
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse mercredi après-midi, a repoussé l'idée que la Fed pourrait relever les taux d'intérêt de plus de 50 points de base lors des prochaines réunions.
"Une augmentation de 75 points de base n'est pas quelque chose que le comité envisage activement … il y a un sentiment général au sein du comité que des augmentations supplémentaires de 50 points de base devraient être sur la table lors des deux prochaines réunions", a déclaré Powell lors de la partie questions et réponses de sa conférence de presse.
En ce qui concerne l'établissement des politiques futures et ce qui éclairerait les décisions de la Fed, Powell a ajouté: «Le test est vraiment juste les conditions économiques et financières évoluant globalement conformément aux attentes. Et on s'attend à ce que nous commencions à voir l'inflation s'aplatir – pas nécessairement en baisse pour le moment.
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1 h 55 HE: les actions dérivent latéralement avant la décision de la Fed
Voici où les marchés se négociaient quelques minutes avant la dernière décision de politique monétaire de la Fed :
S&P 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24%) à 4,185.40
Dow (^ DJI): +97.74 (+ 0.30%) à 33,226.53
Nasdaq (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) à 12,561.08 XNUMX
Brut (CL = F): + 5.12 $ (+ 5.00%) à 107.53 $ le baril
Or (GC = F): - 3.30 $ (-0.18%) à 1,867.30 $ l'once
Trésor à 10 ans (^ TNX): +2.9 bps pour un rendement de 2.9890%
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11 h 28 HE: l'expansion du secteur des services aux États-Unis a légèrement ralenti en avril: ISM
Le secteur américain des services a vu sa croissance ralentir légèrement en avril par rapport à mars, la hausse des prix et les contraintes d'approvisionnement persistantes pesant sur l'expansion.
L'indice des services d'avril de l'Institute for Supply Management a chuté à 57.1 contre 58.3 en mars, selon un nouveau rapport publié mercredi. Les économistes du consensus recherchaient une légère augmentation à 58.5, selon les données de Bloomberg. Les lectures au-dessus du niveau neutre de 50.0 indiquent une expansion dans un secteur.
Sous l'indice global, le sous-indice des prix ISM a atteint un sommet historique de 84.6, indiquant des pressions inflationnistes continues. Pendant ce temps, un sous-indice suivant le sentiment des stocks est passé à 46.7, mais est resté en territoire de contraction pour un deuxième mois consécutif. Le sous-indice ISM de l'emploi dans les services est également tombé en territoire de contraction, passant de 49.5 à 54.0 en mars.
"La croissance se poursuit pour le secteur des services, qui s'est développé pendant tous les 147 derniers mois sauf deux. Il y a eu un recul de l'indice composite, principalement en raison du bassin de main-d'œuvre restreint (impactant l'indice de l'emploi) et du ralentissement de la croissance des nouvelles commandes », a déclaré Antthony. Nieves, président de l'Institute for Supply Management, a déclaré dans un communiqué de presse. « L'activité commerciale reste forte ; cependant, l'inflation élevée, les contraintes de capacité et les défis logistiques sont des obstacles, et la guerre russo-ukrainienne continue d'affecter les coûts des matériaux, notamment du carburant et des produits chimiques.
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9 h 35 HE: les actions ouvrent peu de changement
Voici les principaux mouvements sur les marchés à 9 h 33 HE:
S&P 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03%) à 4,176.76
Dow (^ DJI): +4.50 (+ 0.01%) à 33,133.29
Nasdaq (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) à 12,544.49 XNUMX
Brut (CL = F): + 4.65 $ (+ 4.54%) à 107.06 $ le baril
Or (GC = F): inchangé à 1,870.60 XNUMX $ l'once
Trésor à 10 ans (^ TNX): +1.9 bps pour un rendement de 2.9790%
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8 h 30 HE: la masse salariale privée américaine a manqué les attentes en avril, augmentant de 247,000 383,000 contre XNUMX XNUMX attendus
La masse salariale a augmenté moins que prévu dans le secteur privé américain le mois dernier, alors que les employeurs travaillaient pour combler les postes vacants persistants pour aider à répondre à la demande.
La masse salariale du secteur privé a augmenté de 247,000 XNUMX en avril, ADP a déclaré mercredi dans son rapport mensuel étroitement surveillé. Cela fait suite à une augmentation de 479,000 383,000 emplois privés en mars, selon l'impression mensuelle révisée d'ADP. Les économistes du consensus s'attendaient à ce que la masse salariale privée augmente de XNUMX XNUMX, selon les données de Bloomberg.
Le secteur des services aux États-Unis a enregistré les gains les plus importants de la masse salariale privée le mois dernier, presque tous les groupes industriels ayant créé des emplois. Cependant, la croissance de l'emploi a ralenti par rapport à mars, contribuant à la décélération générale des gains totaux de la masse salariale privée. Les employeurs des loisirs et de l'hôtellerie ont ajouté 77,000 50,000 emplois en avril, ce qui, bien que toujours le plus important de tous les groupes industriels, représentait moins de la moitié du gain de masse salariale par rapport à mars. Viennent ensuite les services professionnels et commerciaux, avec une masse salariale en hausse de 48,000 XNUMX en avril, et les services d'éducation et de santé avec des gains de XNUMX XNUMX. Dans le secteur de la production de biens, la masse salariale a augmenté en net dans chacune des industries de la fabrication, de la construction et de l'exploitation minière.
De plus, selon la taille de l'entreprise, les petites entreprises ont connu une baisse marquée de l'emploi le mois dernier. Les petites entreprises, ou celles qui comptent 49 employés ou moins, ont perdu un total de 120,000 46,000 emplois le mois dernier, tandis que les moyennes et grandes entreprises en ont gagné 321,000 XNUMX et XNUMX XNUMX, respectivement.
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7 h 39 HE: Uber publie des résultats trimestriels meilleurs que prévu, des conseils
Uber (UBER) a publié mercredi matin des résultats du premier trimestre et des prévisions pour le trimestre en cours dépassant les estimations, la société de covoiturage signalant qu'elle travaillait sur les pénuries de chauffeurs tout en maintenant une rentabilité solide.
Les revenus ont plus que doublé au cours du premier trimestre pour atteindre 6.9 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6.1 milliards de dollars, selon les données compilées par Bloomberg. L'EBITDA ajusté a augmenté à 168 millions de dollars, dépassant également les 135 millions de dollars attendus. Les trajets au cours du premier trimestre ont augmenté de 18 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 17.1 milliards, soulignant la reprise continue de la demande des passagers.
Pour le trimestre en cours, Uber a déclaré qu'il prévoyait des réservations brutes comprises entre 28.5 et 29.5 milliards de dollars et un BAIIA ajusté compris entre 240 et 270 millions de dollars.
Les actions Uber ont réduit les pertes en début de séance après les résultats. Plus tôt au cours de la séance de la nuit, les actions d'Uber avaient chuté en sympathie avec les actions de Lyft, qui ont glissé après que la société de covoiturage ait proposé des prévisions de revenus et de bénéfices pour le trimestre en cours qui étaient en deçà des attentes des analystes.
Uber devait auparavant publier ses résultats trimestriels après la clôture du marché mercredi, mais après le rapport de Lyft, "reporté pour fournir une mise à jour plus rapide sur les performances et les orientations de l'entreprise avant l'ouverture du marché". selon une déclaration.
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7 h 29 HE mercredi: gain des contrats à terme sur actions
Voici où les marchés se négociaient avant la cloche d'ouverture
Futures S&P 500 (ES = F): +16.75 points (+ 0.4%) à 4,186.00
Contrats à terme Dow (YM = F): +122 points (+ 0.37%) à 33,155.00
Futures Nasdaq (NQ = F): +44.75 points (+0.34 %) à 13,132.25 XNUMX
Brut (CL = F): + 3.88 $ (+ 3.79%) à 106.29 $ le baril
Or (GC = F): - 4.30 $ (-0.23%) à 1,866.30 $ l'once
Trésor à 10 ans (^ TNX): +0.4 bps pour un rendement de 2.962%
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6 h 01 HE mardi: Les contrats à terme sur actions ouverts mixtes
Voici où les marchés se négociaient mardi soir:
Futures S&P 500 (ES = F): +1.5 points (+ 0.04%) à 4,170.75
Contrats à terme Dow (YM = F): -2 points (-0.01%) à 33,031.00 XNUMX
Futures Nasdaq (NQ = F): +22.75 points (+0.17 %) à 13,110.25 XNUMX
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Emily McCormick est journaliste à Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter.
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Source: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-mai-4-2022-221335159.html