Une lecture largement en ligne pour les États-Unis inflation , qui a ralenti aux niveaux les plus bas depuis plus d'un an le mois dernier, parallèlement au rapport sur l'emploi meilleur que prévu de la semaine dernière et à une foule de données indiquant un relâchement des pressions sur les prix, a déclenché de grands changements dans les paris sur les taux et déclenché une reprise notable des bons du Trésor.
Les rendements des billets de référence à 10 ans, qui évoluent dans la direction opposée des prix, se négociaient à un creux de quatre semaines de 3.43 % dans les transactions au jour le jour et ont baissé de près de 20 points de base pour la semaine. Au cours de la même période, les obligations à 2 ans ont reculé d'environ 17 points de base à 4.112 %, les paris sur de fortes hausses de taux à court terme continuant de s'estomper.
L'indice du dollar américain, qui suit le billet vert par rapport à un panier de six paires de devises mondiales, a baissé de 0.03 % à 102.218 $, le plus bas en plus de six mois.
Le FedWatch du CME Group indique désormais une probabilité de 93.3% d'un 25 point de base hausse des taux de la Fed le 1er février, contre environ 75.7% cette fois la semaine dernière, les commerçants s'attendant à ce que Taux des fonds fédéraux culminer dans une fourchette comprise entre 4.75 % et 5 % au début du printemps.
Cela a donné aux actions un solide élan à l'approche de la saison des résultats, qui démarre avec une série de bénéfices de la banque d'investissement, ainsi que du composant Dow UnitedHealth Group, avant le début de la négociation.
Les analystes s'attendent à S & P 500 les bénéfices chuteront de 2.2% par rapport à l'année dernière pour atteindre 447.1 milliards de dollars pondérés en actions, la première baisse trimestrielle en plus de deux ans. Cependant, si l'on exclut le secteur de l'énergie, la baisse s'étend à environ 6.7 %.
À l'approche du début de la journée de négociation à Wall Street, les contrats à terme liés au S&P 500 sont évalués pour une baisse de 3 points de la cloche d'ouverture tandis que ceux liés au Dow Jones Industrial Average sont fixés pour une hausse de 27 points. Le Nasdaq, axé sur la technologie, qui connaît sa meilleure course de quatre jours depuis novembre, envisage un recul de 6 points.
Sur les marchés étrangers, l'indice régional MSCI ex-Japon a augmenté de 1.27 % pour atteindre un nouveau sommet de sept mois à la clôture des marchés, tandis que le Nikkei 225 de Tokyo a chuté de 1.25 % alors que le yen a atteint un sommet de sept mois contre les États-Unis. dollar au milieu des rapports de resserrement la politique monétaire la semaine prochaine de la Banque du Japon.
Le Stoxx 600 européen était en hausse de 0.46% au début des transactions de Francfort, tandis que le FTSE 100 de Londres était en hausse de 0.51%.
2. — JPMorgan mène le défilé des bénéfices des banques en mettant l'accent sur les perspectives de croissance JPMorgan Chase (JPM Obtenez un rapport gratuit dirigera un quatuor des plus grandes banques de Wall Street qui publieront vendredi leurs résultats du quatrième trimestre, les investisseurs se concentrant probablement sur les projections de croissance à court terme.
JPMorgan, Citigroup (C Obtenez un rapport gratuit , Banque d'Amérique (BAC Obtenez un rapport gratuit et Wells Fargo (WFC Obtenez un rapport gratuit , devraient publier leurs résultats du trimestre de décembre avant le début de la négociation, les analystes s'attendant à une baisse collective des bénéfices globaux comprise entre 17% et 20% par rapport aux niveaux de l'année dernière, liée en partie à un effondrement des transactions mondiales.
L'activité de fusion a chuté d'environ 40 % l'an dernier par rapport aux niveaux records de 2021, selon les données de Refinitiv, avec une contraction de 56 % au quatrième trimestre.
Les plus grandes banques de Wall Street sont également susceptibles de mettre de côté jusqu'à 5.7 milliards de dollars pour absorber les pertes potentielles dans leurs livres de prêts et de crédit, une augmentation de plus de 50 % par rapport à la même période l'an dernier, ce qui laisse présager une croissance économique plus faible et une augmentation de la clientèle. par défaut.
Les actions de JPMorgan ont augmenté de 0.26% dans les échanges avant la commercialisation pour indiquer un prix d'ouverture de 139.85 $ chacune. Citigroup a peu changé à 49.09 $ chacun, tandis que Wells Fargo a augmenté de 1.1 % à 43.30 $ chacun. Bank of America a augmenté de 0.67% à 34.70 $ chacun.
3. — Les actions de Tesla s'effondrent après une nouvelle série de baisses de prix aux États-Unis Tesla (TSLA Obtenez un rapport gratuit les actions ont chuté dans les échanges avant commercialisation après que le constructeur automobile a dévoilé une nouvelle série de fortes baisses de prix sur ses principaux marchés mondiaux
Tesla réduira le prix de ses berlines Model 3 et Model X, ainsi que du crossover Model Y, de 6% à 20% pour les clients américains, une décision qui correspond à l'impact d'un crédit d'impôt fédéral de 7,500 XNUMX $ pour les achats de véhicules électriques mis en place lieu plus tôt cette année dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation du président Joe Biden. Des baisses de prix ont également été révélées en Europe.
La semaine dernière, Tesla a réduit le prix de départ de sa berline Model 3 d'environ 13.5 % en Chine, selon les données de son site internet, et a baissé le prix de sa Model Y d'environ 10 %. Des baisses de prix ont également été observées sur les marchés de Corée du Sud et du Japon ainsi qu'en Australie.
Tesla publiera ses résultats du quatrième trimestre le 25 janvier, avec des prévisions indiquant une croissance ajustée bas ligne de 1.20 $ par action sur des revenus de 25.1 milliards de dollars.
Les actions de Tesla ont baissé de 4.9%% dans les échanges avant commercialisation pour indiquer un prix d'ouverture de 117.50 $ chacune.
4. — Le Boeing 737 Max effectue son premier vol en Chine depuis l'échouement de 2019 Boeing (BA Obtenez un rapport gratuit les actions ont légèrement baissé dans les échanges avant commercialisation après l'annonce que le 737 Max, le cheval de bataille du constructeur d'avions, a effectué son premier vol commercial en Chine en près de quatre ans.
L'avion fabriqué par Boeing, qui a été immobilisé par les autorités de l'aviation du monde entier à la suite de deux accidents mortels en 2018 et 2019, était resté sous surveillance étroite en Chine plus d'un an après que la plupart des pays l'ont remis en service à la suite de modifications de son système de contrôle du pilote. .
Un 737 Max exploité par China Southern Airlines a volé de Guangzhou à Zhengzhou ce matin, selon les données de FlightRadar24, marquant le premier vol intérieur depuis 2019 au moment même où le pays – un marché clé de Boeing – émerge de ses restrictions de voyage strictes de Covid.
Les actions de Boeing ont baissé de 0.51 % dans les échanges avant la commercialisation pour indiquer un prix d'ouverture de 213.22 $ chacune.
5. — Les bénéfices de Delta Air Lines mènent les transporteurs américains optimistes Delta Air Lines (DE Obtenez un rapport gratuit les actions ont légèrement augmenté dans les échanges avant commercialisation avant les bénéfices du quatrième trimestre du transporteur avant le début des échanges.
Delta, la première des grandes compagnies aériennes à déclarer des bénéfices pour le trimestre de décembre, devrait afficher un résultat net ajusté de 1.53 $ par action sur des revenus de 12.23 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 30 % par rapport à la même période l'an dernier.
Delta a déclaré le mois dernier que l'élan des derniers mois de cette année devrait aider les revenus de 2022 à atteindre entre 45.5 et 45.6 milliards de dollars, avec un bénéfice ajusté compris entre 3.07 et 3.12 dollars par action.
Plus tôt cette semaine, le grand rival de Delta, American Airlines (AAL Obtenez un rapport gratuit a augmenté ses prévisions de bénéfices au quatrième trimestre, indiquant qu'il affichera des bénéfices ajustés qui sont plus du double de son estimation précédente, dans le contexte de l'augmentation continue des voyages intérieurs et de l'assouplissement des restrictions sur les passagers américains à destination de la Chine.
Les actions Delta ont augmenté de 0.4% dans les échanges avant la commercialisation pour indiquer un prix d'ouverture de 39.75 $ chacune.