Le rallye boursier a continué de se consolider, les principaux indices tombant au plus bas ou en dessous de leurs récentes fourchettes vendredi alors que les craintes de la Fed montaient. L'inflation de la consommation et de la vente en gros a été plus élevée que prévu, de même que les ventes au détail. Les gains sont restés lourds. Arista Networks (ANET), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (Crox) et Allison Transmission (Alsn) a bondi sur les bénéfices, mais Shopify (BOUTIQUE) et Pain grillé (TOST) a chuté sur les résultats. Tesla (TSLA) a rappelé plus de 262,000 XNUMX véhicules électriques pour des défauts de conduite entièrement autonome qui pourraient provoquer des accidents.
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Le rallye boursier fait face à la Fed
Le rallye du marché boursier a commencé la semaine en force, mais les principaux indices sont devenus mitigés alors que les lectures d'inflation élevées ont relevé les prévisions de hausse des taux de la Fed. Le S&P 500 et le Dow Jones plongent en dessous de leurs fourchettes récentes, mais le Nasdaq tient toujours. De nombreuses actions de premier plan ont émis des signaux d'achat, souvent liés aux bénéfices, mais plusieurs ont faibli en fin de semaine. Le rendement du Trésor à 10 ans se rapproche alors que les investisseurs anticipent davantage de hausses des taux de la Fed. Cela fait aussi grimper le dollar. Les prix du pétrole et des matières premières dérapent en raison des inquiétudes sur la demande et de la hausse du billet vert.
L'inflation à chaud
Le dernier barrage de données économiques pourrait changer la donne. Après les données sur l'emploi en vogue la semaine précédente, les ventes au détail, deux rapports sur l'inflation, la production manufacturière et les demandes d'assurance-chômage ont tous été plus forts que prévu. Wall Street en a pris note. Les marchés tablent désormais sur de fortes probabilités de trois autres hausses de taux d'un quart de point, et non pas seulement de deux. Il y a même de plus en plus de chances que la prochaine hausse en mars soit d'un demi-point. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0.5 % par rapport au mois précédent, après deux augmentations modérées de 0.1 % et 0.2 %. L'IPC de base a augmenté de 0.4 %. Les catégories de services hors logement qui intéressent le plus la Fed ont également montré de la vigueur. L'indice des prix à la production a montré des prix de gros en hausse de 0.7 %, une augmentation sur un mois à peu près aussi importante que la hausse cumulée au cours des quatre mois précédents. La vigueur des ventes au détail, en hausse de 3 % dans l'ensemble et de 2.3 % hors automobiles, a ajouté à la crainte que l'inflation puisse rester ferme. Le rapport sur la production industrielle de la Fed a montré que la production manufacturière a rebondi de 1 % en janvier après deux baisses mensuelles encore plus importantes. Les demandes de chômage ont chuté de manière inattendue à 194,000 200,000, se tenant à moins de XNUMX XNUMX pour une cinquième semaine consécutive. Ce n'était pas arrivé depuis le printemps dernier.
Arista et Cisco sautent sur les bénéfices, conseils
Boosté par les clients du cloud computing, Arista Networks (ANET) a déclaré que les bénéfices du quatrième trimestre avaient bondi de 4 %, dépassant facilement les vues, avec une accélération de la croissance pour un cinquième trimestre consécutif. Les revenus ont bondi de 72% à 55 milliard de dollars, dépassant également. Arista a guidé légèrement plus haut pour Q1.275. Plus grand rival Cisco Systems (CSCO) a enregistré une hausse de 2 % du BPA du deuxième trimestre de l'exercice, tandis que les revenus ont augmenté de 5 % pour atteindre 7 milliards de dollars, les deux légèrement supérieurs. Cisco a guidé Q13.6 EPS plus haut. La croissance des commandes du trimestre de janvier a chuté de 3 %, tandis que le carnet de commandes a chuté de 22 % en séquentiel.
L'économie tourne à l'endroit ; Ce que cela signifie pour la Fed et le S&P 500
Logiciels
Monday.com (MNDY) a déclaré que les bénéfices du quatrième trimestre ont bondi de 4 % tandis que les revenus ont augmenté de 269 % pour atteindre 57 millions de dollars, dépassant les estimations. Le fabricant de logiciels de gestion de projet prévoit un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur au consensus.
Datadog (CHIEN) a enregistré une hausse de 4 % du BPA du quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 30 % à 44 millions de dollars, les deux battant. Mais le fabricant de logiciels de surveillance d'applications a guidé bas pour le premier trimestre.
Pain grillé (TOST) a annoncé une perte au quatrième trimestre plus importante que prévu. Les revenus ont bondi de 4% à 50 millions de dollars, en tête. Le fabricant de logiciels de vente et de gestion de restaurants prévoit un chiffre d'affaires de 769 millions de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 1 millions de dollars. Mais TOST a plongé.
Rapidement (FSLY) a enregistré une perte plus faible que prévu, les revenus du quatrième trimestre ayant augmenté de 4 % pour atteindre 22 millions de dollars, légèrement supérieur. Pour le 119.3er trimestre, les revenus sont rapidement prévus en hausse. Le réseau de Fastly augmente la vitesse des transactions de commerce électronique, des téléchargements de logiciels d'entreprise et du streaming vidéo sur les appareils mobiles.
Logiciel Check Point (Chkp) a enregistré un bénéfice au quatrième trimestre en hausse de 4 % et un chiffre d'affaires de 9 %, en tête du nombre de vues. Mais les facturations ont augmenté de 7%, manquant les attentes. La firme de cybersécurité a légèrement reculé.
Twilio (TWLO) a enregistré un bénéfice de 4 cents au quatrième trimestre contre une perte de 22 cents un an plus tôt. Les revenus ont augmenté de 20 % pour atteindre 22 milliard de dollars, dépassant de peu les estimations. La société de logiciels de communication a légèrement baissé sur les revenus du premier trimestre. Twilio a annoncé un rachat d'actions de 1.02 milliard de dollars et annoncé une nouvelle série de suppressions d'emplois plus tôt dans la semaine. Twilio, considéré comme une cible de rachat possible, a grimpé en flèche.
Océan numérique (DOCN) a déclaré que le BPA du quatrième trimestre avait bondi de 4 %. tandis que les revenus ont grimpé de 155% à 36 millions de dollars. La société a réduit ses perspectives de revenus pour 163 et a annoncé un rachat de 2023 millions de dollars. Digital Ocean a également déclaré qu'il réduirait ses effectifs de 500%.
HubSpot (MOYEUX) a déclaré que les bénéfices du quatrième trimestre avaient bondi de 4 % par rapport à l'année précédente, les revenus ayant grimpé de 91 % pour atteindre 27 millions de dollars. Pour 469.7, le fabricant de logiciels de marketing Web prévoit un BPA bien supérieur aux estimations.
Shopify (BOUTIQUE) a rapporté que le BPA du quatrième trimestre a chuté de 4 % tandis que les revenus ont augmenté de 50 % pour atteindre 26 milliard de dollars, les deux battant. Mais le géant des logiciels de commerce électronique a prédit une croissance des revenus chez les "high teens" par rapport au consensus pour une croissance de plus de 1.7%.
Les éditeurs de logiciels de conception divergent
Entreprises de logiciels d'automatisation de la conception électronique Cadence Design Systems (CDNS) et Synopsys (SNPS) proposaient des rapports sur les résultats trimestriels très différents. Cadence a publié un rapport de battement et de relance tandis que Synopsys a publié des résultats mitigés et a abaissé ses perspectives. Au cours du trimestre qui vient de s'achever, les bénéfices de Cadence ont augmenté de 17 % d'une année sur l'autre, tandis que les ventes ont augmenté de 16 %. Pendant ce temps, les bénéfices de Synopsys ont augmenté de 9 % et ses ventes de 7 %.
Les bénéfices du lithium sont solides
Albemarle et Livent ont publié des résultats et des conseils qui manquaient de certains des feux d'artifice de l'année dernière alors qu'ils révisaient les contrats pour refléter les augmentations massives des prix du métal de la batterie. Aujourd'hui, les prix au comptant du lithium ont baissé d'environ 20 % par rapport à leur sommet de novembre. Les actions ALB et LTHM ont flirté avec des signaux d'achat, avant de chuter vendredi. Livent EPS a bondi de 400% à 40 cents, battant légèrement, tandis que les revenus de 79% étaient bien en deçà des estimations. L'extrémité supérieure des prévisions de Livent pour les ventes de 2023 était légèrement inférieure aux prévisions des analystes. Albemarle Q4 EPS a grimpé de 754% à 8.62 $, 36 cents d'avance sur les estimations récemment révisées. La croissance des revenus de 193 % était un cheveu en dessous des prévisions. Les prévisions d'Albemarle reflètent une croissance de 30 % à 40 % des volumes de lithium et des prix stables par rapport au quatrième trimestre.
Les actions à puce battent les vues, orientent vers le haut
Analog Devices (ADI), GlobalFoundries (GFS), Semi-conducteur de réseau (LSCC) et Technologie SkyWater (SKYTE) ont dépassé le consensus et relevé les objectifs, grâce à leur exposition aux marchés automobile et industriel. Tous ont vu leurs actions bondir sur les nouvelles positives, en particulier SKWT. Pendant ce temps, le vendeur d'équipement à puce Applied Materials (AMAT) a également surpris à la hausse avec ses résultats et ses prévisions budgétaires au premier trimestre.
Rappels de Tesla pour les défauts du FSD
La National Highway Traffic Safety Administration a annoncé jeudi que Tesla rappelait plus de 362,000 XNUMX véhicules en raison de défauts du logiciel Full Self-Driving pouvant provoquer des accidents. Tesla proposera une solution en direct, en supposant qu'elle puisse résoudre les problèmes. La NHTSA enquête sur Tesla FSD et Autopilot sur une série de problèmes, d'autres agences menant diverses enquêtes.
Pendant ce temps, Tesla aurait arrêté la production de l'usine de Shanghai pour la troisième fois en deux mois. La raison invoquée est de se rééquiper pour un modèle 3 amélioré à venir plus tard cette année. Tesla n'a pas confirmé l'arrêt de la production ni les plans pour un modèle 3 rafraîchi. Mais les ventes du modèle 3 ont diminué, en particulier en Chine, malgré de fortes baisses de prix en janvier. Le modèle Y aux États-Unis affiche une forte demande. Tesla ouvrira 7,500 2024 Superchargeurs aux véhicules électriques autres que Tesla d'ici la fin de XNUMX, une décision qui rendra l'entreprise éligible à de nouvelles subventions gouvernementales.
Gains sur les pièces automobiles
Allison Transmission (Alsn) et Visteon (VC) ont tous deux atteint des sommets de longue date sur les bénéfices. Allison Transmission a dépassé les vues avec un gain de BPA de 32 % tandis que les ventes ont augmenté de 11 % pour atteindre 718 millions de dollars. Le fabricant de pièces automobiles avec une grande exposition aux véhicules électriques et aux camions commerciaux, a également donné une perspective haussière. Tôt jeudi, Visteon a raté les estimations du BPA avec une baisse de 22% tandis que les revenus ont augmenté de 35% en tête. Visteon, qui pousse fort dans la technologie de conduite autonome, compte Ford Motor (F) et General Motors (GM) en tant que clients.
Les actions de voyage sont de première classe
Les voyagistes ont largement dépassé les bénéfices du quatrième trimestre cette semaine alors que la reprise des voyages se poursuit et devrait se poursuivre dans l'exercice 2023. Le volume des voyages intérieurs a récupéré 96 % de ses niveaux d'avant la pandémie l'année dernière et l'association américaine des voyages à but non lucratif prévoit une amélioration à 99 % en 2023. Marriott International (MAR.), Groupe Avis Budget (SERVICE), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (VOYAGE), Choice Hotels (CHH) et Hôtels et centres de villégiature Wyndham (WH) ont tous dépassé les attentes du quatrième trimestre et guidé de solides résultats pour la nouvelle année. Les bénéfices de Marriott ont bondi de 4% à 51 $ par action lorsque les analystes s'attendaient à une croissance de 1.96%, tandis que les bénéfices de Wyndham ont augmenté de 40.8% alors que Wall Street prévoyait une baisse de 4.3%. Les actions ABNB se sont écartées d'une base, tandis que Marriott, Wyndham et Avis se négocient autour de points d'achat. Choice Hotels et TripAdvisor ont éclaté, mais se sont inversés en nette baisse.
Stocks médicaux Top Views
Stocks médicaux Inmode (INMD), Medpace (MEDP) et Onde de choc médicale (SWAV) a dépassé les attentes du quatrième trimestre. InMode EPS a augmenté de 22% tandis que les ventes ont grimpé de 21% à 133.6 millions de dollars. Malgré des prévisions mitigées pour l'ensemble de l'année, les actions ont initialement bondi, mais ont ensuite reculé. Les bénéfices de Medpace ont bondi de 61% tandis que les ventes ont augmenté de 27.5%. Mais MEDP a chuté dans l'incertitude pour l'année alors que les segments pharmaceutiques et biotechnologiques à petite capitalisation continuent de se débattre. Shockwave a rapporté que les ventes du quatrième trimestre ont bondi de 4% avec des bénéfices en hausse de 71%, bien au-dessus des vues. L'action SWAV a augmenté vendredi.
Revenus du restaurant mitigés
Les chaînes de restauration et de restauration rapide ont enregistré des résultats mitigés la semaine dernière, les ventes des magasins comparables ayant largement diminué malgré la croissance des revenus dans tous les domaines. Parent de Burger King Marques de restaurants (QSR) a signalé sa première baisse du BPA en deux ans, manquant des vues pour un bénéfice stable. Restaurants BJ's (IRBJ) a réalisé un profit, dépassant juste les vues. Shake Shack (SECOUEZ) a réduit sa perte tandis que Denny (ALORS) les bénéfices ont augmenté modestement de manière inattendue. Texas Roadhouse (TXRH) manqué sur le BPA et les revenus. QSR, BJ's et TXRH ont chuté sur les résultats, tandis que Shake Shack et Denny's ont augmenté, tous se négociant près des points d'achat.
Nouvelles en bref
Biogen (BIIB) a sombré mercredi sur des perspectives mitigées pour 2023, bien que la biotechnologie ait battu les vues du quatrième trimestre avec un gain de 4 % du BPA et une baisse de 19 % des revenus à 7 milliards de dollars de ventes.
Crocs (Crox) a grimpé en flèche cette semaine alors que le fabricant de chaussures spécialisées a annoncé un gain de BPA de 23% avec des revenus en hausse de 61% à 945 millions de dollars, tout en donnant des prévisions haussières pour 2023.
Technologies SolarEdge (SEDG) et SunPower (SPWR) ont tous deux rapporté des résultats sains au quatrième trimestre. SolarEdge EPS a grimpé de 4%, écrasant les vues, tandis que les revenus ont bondi de 160% à 66 millions de dollars. Le BPA de SunPower a bondi de 837 %, battant facilement, tandis que les revenus ont bondi de 650 % à 43 millions de dollars, légèrement au-dessus du consensus.
Roku (ROKU) a bondi après que la plate-forme de streaming vidéo a pulvérisé les estimations de nouveaux utilisateurs au quatrième trimestre, alors même que Roku a signalé une forte perte dans un climat publicitaire difficile.
Ford a confirmé son intention de construire une usine de batteries de 3.5 milliards de dollars dans le Michigan, avec le géant chinois des batteries CATL. L'accord fait l'objet d'un examen minutieux à Pékin et à Washington. Ford a interrompu la production du F-150 Lightning en raison d'un problème de batterie, du 5 février au 24 février. Ford supprimera 3,800 XNUMX emplois en Europe.
AutoNation (AN) en tête des vues du quatrième trimestre. Les actions ont augmenté, étendant les gros gains hebdomadaires à des sommets records. Concessionnaire de voitures d'occasion plus petit rival Moteurs Lithia (GARÇON) a chuté en raison d'un BPA et d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre plus faibles que prévu.
Deere (DE) les bénéfices et les revenus dépassent facilement les vues, le géant de l'équipement agricole guidant plus haut en 2023.
Etsy (ETSY) a chuté en fin de semaine suite à un rapport négatif de Citron Research, affirmant que le site de commerce électronique n'en faisait pas assez pour lutter contre les produits contrefaits.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-extends-pause-amid-hot-inflation-tesla-shopify-airbnb/?src=A00220&yptr=yahoo