Plan d'action pour les investissements boursiers : revenus de la semaine de vacances de Walmart, Home Depot, Nvidia

Le marché boursier entre dans une courte semaine alors que les vacances de la fête des présidents ferment les marchés lundi. Le plan d'action d'investissement montre beaucoup d'action entassée dans les quatre jours restants. Gains de Walmart (WMT) et Home Depot (HD) donne le coup d'envoi de la ruée vers les reportages de fin de saison. Nvidia (NVDA) donne une mise à jour critique de l'industrie des puces, tandis que Baidu (BIDU), Alibaba Group (BABA) et d'autres noms clés basés en Chine donnent un aperçu du rebond économique auquel une grande partie du monde pend son chapeau cette année.

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Actions à surveiller : cinq actions montrant leur force alors que le rallye vacille

Alors que les principaux indices ont reculé à la fin de la semaine dernière en raison de la relance de l'inflation et des craintes de la Fed, certaines actions de premier plan ont été mises sous pression. Mais certains font encore preuve de force ou d'action constructive. Lamb Weston (LW), Deere (DE), DoubleVerify (DV), Dexcom (DXCM) et Vertiv (VRT) sont cinq sélections récentes d'IBD Stock Of The Day qui se négocient à proximité des points d'achat. Beaucoup se négocient serrés, faisant preuve de résilience : Lamb Weston et Deere travaillent sur des bases plates. DoubleVerify et Dexcom façonnent les poignées. Vertiv a affiché six clôtures hebdomadaires serrées d'affilée avant de combler l'écart avec son entrée à 16.17. Ces actions proviennent de différents secteurs, reflétant l'étendue du marché et l'importance de diversifier vos dirigeants.

Calendrier économique : à la recherche des étincelles de février

Les dernières données suggèrent que l'économie américaine s'est accélérée en janvier. Nous verrons rapidement si cela s'est poursuivi ce mois-ci avec la publication mardi à 9 h 45 HE du S&P Global Flash PMI pour la fabrication et les services pour février. Les revenus et dépenses personnels de janvier, publiés vendredi à 8 h 30, constituent l'autre grande publication de la semaine. Nous savons déjà que les ventes au détail ont été fortes en janvier, mais nous verrons si les dépenses en services ont également connu des étincelles. Nous aurons également le rapport préféré de la Fed sur l'inflation, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle. Les données des publications de l'IPC et du PPI suggèrent que l'indice des prix PCE sera également inconfortablement fort, y compris les catégories de services autres que le logement qui intéressent le plus la Fed.

Procès-verbal du 31 janvier-février. 1 La réunion de la Fed doit sortir mercredi à 2 heures. Les minutes de la réunion de la Fed peuvent souvent faire bouger le marché boursier, mais probablement pas cette fois. En effet, le rapport sur l'emploi de janvier, publié deux jours plus tard, a fait grimper les rendements du Trésor et les cotes de hausse des taux, modifiant les perspectives de la politique de la Fed. Les ventes de maisons neuves, qui sortiront vendredi à 10 h, susciteront également de l'intérêt. Les stocks de logements ont bondi au premier rang du marché. Toutefois, la hausse des taux hypothécaires au cours des deux dernières semaines pourrait freiner leur progression.

Perspective boursière : les petites capitalisations font preuve de muscle

La moyenne mobile exponentielle sur 21 jours semble être la clé pour le composite Nasdaq et le S&P 500, les deux indices luttant pour maintenir le support à cette jauge technique. Le Dow Jones a enregistré sa troisième baisse hebdomadaire consécutive. Les petites capitalisations ont montré de la force, avec le Russell 2000 et le S&P Smallcap 600 en hausse d'environ 1 % pour la semaine. Parmi les groupes industriels, les producteurs de charbon ont mené les progrès tandis que les groupes liés au pétrole ont subi six des 10 pertes les plus importantes. Les actions chinoises ont souffert plus que la plupart, avec l'ETF iShares MSCI China (MCH) et Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) ont chacun baissé d'environ 2.5 % lors d'une troisième baisse hebdomadaire, les ramenant sous le support de 10 semaines pour la première fois depuis novembre.  

Bénéfices de Blue Chip : Walmart et Home Depot lancent de grands rapports sur la vente au détail

Après un remaniement de ses opérations technologiques, les résultats du quatrième trimestre de Walmart sont attendus mardi matin. Les analystes recherchent des bénéfices stables et une augmentation des ventes à faible chiffre. Home Depot rapporte également mardi, ciblant des augmentations très modestes des ventes et des bénéfices. La pression des coûts sera critique dans les deux rapports, alors que les investisseurs tracent la voie de l'inflation. Les rapports concluent efficacement la saison des rapports du Dow Jones, ne laissant que Salesforce.com (CRM) et Nike (NKE) à rendre compte en mars. 

Semi-conducteurs : Nvidia surfe sur les puces IA

Le fabricant de puces graphiques Nvidia publiera ses résultats du quatrième trimestre fiscal mercredi soir. La société basée à Santa Clara, en Californie, devrait gagner 81 cents par action, en baisse de 39% d'une année sur l'autre, sur un chiffre d'affaires de 6.01 milliards de dollars, en baisse de 21%, dans un contexte de faibles ventes de puces de jeu. Mais les actions de Nvidia ont augmenté avant le rapport sur l'enthousiasme suscité par l'utilisation de ses processeurs graphiques pour des applications d'intelligence artificielle telles que l'outil d'IA générative ChatGPT.

Dirigeants chinois : Baidu et Iqiyi résistent au recul

Baidu, Alibaba, Fonds Vipshop (VIPS) et Iqiyi (IQ) titrent certaines des principales entreprises chinoises qui devraient faire rapport cette semaine. Baidu et Iqiyi travaillent chacun sur une quatrième avance mensuelle consécutive, tandis que d'autres reculent à mesure que le rebond de la Chine s'atténue. Les analystes s'attendent à ce que le leader des moteurs de recherche Baidu rapporte un BPA de 2.02 $ mercredi, en hausse de 10 %, sur un chiffre d'affaires de 4.7 milliards de dollars, en baisse de 10 %. Iqiyi, qui exploite un site Web de divertissement en ligne pour le jeune public, rapporte jeudi matin. Les analystes ciblent un BPA de 7 cents, un quatrième bénéfice consécutif, contre une perte de 35 cents l'an dernier.

Bénéfices boursiers

Lundi:

Entreprises Williams (WMB) rapporte lundi les états financiers du quatrième trimestre, malgré le fait que le marché boursier sera fermé. Les analystes prévoient une augmentation des bénéfices de 28% à 50 cents par action pour la société de transport de gaz naturel, tandis que les ventes devraient chuter de 10% à 2.92 milliards de dollars. En 2021, Williams Companies a affiché ses meilleurs chiffres de haut et de bas depuis 2008. Wall Street prédit que WMB surperformera l'année dernière mais restera en deçà des niveaux de 2008.

Solutions énergétiques Hélix (HLX) annonce ses résultats du quatrième trimestre lundi soir. HLX a enregistré une série de sept pertes trimestrielles consécutives, remontant au premier trimestre 4. Les analystes prévoient une perte d'un cent par action au quatrième trimestre tandis que les revenus augmentent de 1 % pour atteindre 2021 millions de dollars. Wall Street ne s'attend pas à un bénéfice trimestriel pour les services énergétiques offshore avant le deuxième trimestre 4.

Mardi (Tôt):

Ingersoll Rand (IR) annonce les résultats du quatrième trimestre mardi matin. Les analystes voient le bénéfice ajusté d'Ingersoll chuter pour la première fois en deux ans, plongeant de 4 % à 8.8 cents par action. Les ventes devraient augmenter de 62 % pour atteindre 8.8 milliard de dollars pour la société de machines industrielles. L'action IR se négocie juste en dessous de la zone d'achat pour une tasse avec base à poignée.

Pour les résultats du T4 mardi matin, Chasseur (HUN) les bénéfices devraient chuter de 88% à 11 cents par action alors que les revenus chutent de 32.6% à 1.555 milliard de dollars. Les résultats marqueraient la deuxième baisse trimestrielle consécutive des bénéfices et des ventes. 

Industries de la Trinité (TRN) annonce ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture de la bourse mardi. Wall Street prévoit une hausse des bénéfices de 4 % à 475 cents par action. Les revenus devraient également augmenter de 46 % pour atteindre 74 millions de dollars. L'augmentation de 822% du BPA interviendrait après que la société ait enregistré en moyenne une perte de bénéfice trimestrielle de 475% d'une année sur l'autre tout au long de 15.

Transocean (RIG) publiera les états financiers du quatrième trimestre tôt mardi. La société a enregistré cinq années consécutives de pertes et les analystes s'attendent à ce que cette tendance se poursuive. Wall Street prévoit une perte de 22 cents par action au quatrième trimestre, contre une perte de 4 cents par action en 19. Pendant ce temps, les revenus devraient chuter d'environ 2021 % à 8 millions de dollars au quatrième trimestre.

Mardi (Tard):

Pour ses résultats du T1 mardi après-midi, Nordson (NDSN) les bénéfices devraient chuter de 4.8 % à 1.97 $ par action alors que les ventes augmentent de 2.5 % à 624 millions de dollars. Les actions NDSN se négocient dans une zone d'achat pour une base de tasse avec poignée.

Palo Alto Networks (PANW) rapporte les résultats du deuxième trimestre fiscal mardi soir. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices de la société de cybersécurité augmentent de 2% à 34 cents par action par rapport à l'année précédente. Les revenus de Palo Alto augmenteront de 78 % pour atteindre 25 milliard de dollars, selon les analystes. Les facturations devraient atteindre 1.65 milliard de dollars, en hausse de 1.96 %. La croissance de l'activité principale de pare-feu de Palo Alto a ralenti alors qu'elle construit une plate-forme basée sur le cloud plus large. Morgan Stanley a déclaré que l'action PANW pourrait bientôt rejoindre l'indice boursier S&P 22.

Ressources Matador (MTDR) rapporte les états financiers du quatrième trimestre mardi soir. Les analystes s'attendent à ce que le BPA ait augmenté de 56 % à 1.97 $ et que les revenus aient augmenté de 14 % à 647 millions de dollars. Si les prévisions des analystes se confirment, cela marquerait un ralentissement spectaculaire de la croissance du BPA, en baisse par rapport à une augmentation moyenne de 194 % au cours des trois derniers trimestres.

Mercredi:

Toll Brothers (TOL) devrait faire état d'une augmentation de 12 % de ses bénéfices pour ses résultats du premier trimestre mercredi matin. Les ventes devraient chuter de 1 % à 3 milliard de dollars, marquant la première baisse en deux ans. Le stock de TOL se négocie dans une base de tasse avec poignée.

Etsy (ETSY) rapporte les résultats du quatrième trimestre mercredi soir, avec un BPA qui devrait bondir de 4% à 28 cents par action, sur des revenus de 80 millions de dollars, en hausse de 754%, pour la société de sites Web d'art et d'artisanat. Le stock Etsy a formé une tasse avec anse.

NetApp (NTAP) annonce les résultats du troisième trimestre fiscal mercredi soir, avec des estimations de BPA de 3 $ par action, en hausse de 1.31 %, et des revenus de 9 milliard de dollars, stables par rapport à il y a un an, pour le fournisseur de matériel de stockage de données et de mise en réseau.

Rio Tinto (RIO) devrait publier ses résultats tôt mercredi. Le mineur diversifié annonce une baisse du BPA de 44% à 3.20 $ pour le quatrième trimestre. L'action RIO, qui a connu une forte croissance depuis que la Chine a mis fin à son verrouillage de Covid, a trouvé un soutien sur le marché boursier à sa moyenne mobile sur 4 jours.

Jeudi:

Carré-parent Block (SQ) publie ses résultats du quatrième trimestre après la clôture de la bourse le 4 février. Les analystes estiment le BPA à 23 cents, en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente. Les revenus devraient grimper de près de 11 % pour atteindre 13 milliards de dollars, y compris les transactions Bitcoin.

Pétrole et gaz du Nord (NOG) annonce ses résultats du quatrième trimestre après la fermeture du marché jeudi. Wall Street prévoit une croissance du BPA de 4 % à 55 $ et des ventes en hausse de 1.64 % à 22 millions de dollars. C'est bien loin du rythme de croissance des bénéfices et des ventes trimestriels de NOG en 391, qui a commencé par une augmentation des revenus de 2022 1,571 % au premier trimestre 1. 

EOG Resources (EOG) rapporte les états financiers du quatrième trimestre jeudi soir. Les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 9 % à 3.37 dollars par action, tandis que les revenus devraient chuter de 4 % à 5.81 milliards de dollars au quatrième trimestre. Au cours des trois derniers trimestres, le BPA d'EOG a augmenté en moyenne de 4 %, tandis que les ventes ont augmenté en moyenne de 92 %.

Réservation Holdings (BKNG) annonce les résultats du quatrième trimestre en bourse jeudi soir. Les analystes s'attendent à un BPA de 4 $ par action, en hausse de 22.05 %, sur des revenus de 42 milliards de dollars, en hausse de 3.89 %, pour la société de voyages en ligne. Le stock BKNG a formé une base de tasse longue et profonde.

Newmont (NEM) publie les résultats du quatrième trimestre jeudi matin. Le mineur d'or gagnerait 4 cents par action, en baisse de 45% par rapport au trimestre de l'année précédente. Les ventes sont en baisse de 42% à 4 milliards de dollars. L'action NEM a chuté de 4.34 % en février, dans un contexte de faiblesse du prix de l'or alors que les rendements du Trésor grimpent et que le dollar rebondit.

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