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Il convient de rappeler qu'au cours de la première semaine de l'année dernière, le Nasdaq a chuté de 4.5 % et le S&P 500 de 1.9 %. En comparaison, 2023 démarre sous les meilleurs auspices. Les industriels du Nasdaq, du S&P 500 et du Dow sont tous en hausse de plus de 1%, gardant une tentative de rallye en jeu. Il y a un optimisme tacheté alors que la saison des résultats du quatrième trimestre se prépare à démarrer. Les marchés boursiers chinois se redressent vivement, même si les incertitudes de Covid entravent ses perspectives économiques. Les stocks de constructeurs de maisons éclatent, malgré une récession du logement alimentée par la hausse des taux. Et il n'y a pas de fin en vue pour les perturbations massives causées par la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Les investisseurs ne peuvent pas se permettre de trop s'embourber dans les complexités. Gardez simplement un doigt sur le pouls du marché, une liste de surveillance prête et soyez prêt pour une journée de suivi.

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Noms des marchés boursiers à surveiller : plusieurs éclatent

Avec les grandes capitalisations gardant un œil sur les principaux indices boursiers, c'est un marché de sélectionneurs d'actions. Mais au moins, le nombre d'actions parmi lesquelles choisir a augmenté – et dans divers secteurs. Fabricant de cosmétiques Beauté elfe (ELFE) a sauté d'une base plate, tandis que le géant de l'énergie Exxon Mobil (XOM) a dégagé une entrée anticipée proche de la moyenne mobile de 50 jours. Mineur de minerai Rio Tinto (RIO) et équipementier United Locations (URI) a éclaté après de longues consolidations, plusieurs actions liées montrant également une forte action. Détaillant à rabais TJX (TJX) a éclaté à partir d'une base plate serrée formée juste au-dessus d'une longue consolidation, l'un parmi un certain nombre de détaillants dont les graphiques se sont récemment améliorés.

Calendrier économique : garder une longueur d'avance sur la Fed

L'indice des prix à la consommation, publié jeudi à 8 h 30 HE, pourrait sceller l'accord pour une rétrogradation de la Fed vers une hausse des taux d'un quart de point le 1er février. Wall Street anticipe un lot relativement modéré de données sur l'inflation, avec un IPC global légèrement en hausse de 0.1 % sur le mois et l'IPC sous-jacent, hors alimentation et énergie, en hausse de 0.3 %. L'indice NFIB d'optimisme des petites entreprises, publié mardi à 6 heures du matin, fournira de nouvelles données d'enquête sur les intentions d'embauche et de hausse des salaires des entreprises. Et cela sera examiné de près après que le rapport sur l'emploi de vendredi a montré un ralentissement de la croissance des salaires et une demande de main-d'œuvre plus faible, comme en témoigne une semaine de travail plus courte. L'indice d'optimisme économique IBD / TIPP, publié mardi à 10 heures, fournira une lecture du début du mois sur la façon dont la confiance des consommateurs se maintient alors que l'inflation recule, mais davantage d'entreprises annoncent des licenciements.

Rapport sur l'emploi : une croissance des salaires plus modérée et un ISM faible sont de bonnes nouvelles pour la Fed ; Le Dow Jones monte

Perspective boursière : la tentative de rallye se renforce

Une semaine de va-et-vient a laissé le statut du marché « en correction », mais la forte séance de vendredi a transformé le composite S&P 500 et Nasdaq vers leur première progression hebdomadaire en cinq semaines. Il a également ramené le Dow Jones au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Ce sont des éléments positifs pour la tentative de rallye de cinq jours du marché boursier. Boeing (BA) a été le soutien de famille du Dow Jones, en hausse de près de 10 % pour atteindre son plus haut niveau depuis février après une cassure à la mi-novembre. Dow (DOW) chimique et Walt Disney (DIS) a également affiché de gros mouvements, tirant même avec des niveaux de support critiques. Plus des deux tiers des industriels ont gagné plus de 1 %. UnitedHealth Group (UNH) et Microsoft (MSFT) ont tous deux cédé plus de 7 %. 

Saison des résultats : le géant des puces et les grandes banques mettent les choses en mouvement

La saison des rapports du quatrième trimestre commence officiellement avec Taiwan Semiconductor (TSM) lançant la saison des grands fabricants de puces jeudi. Les analystes visent un bond de 53% des bénéfices et un gain de 29% des revenus. Les grandes banques suivent avec le barrage habituel vendredi, alors que JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) et Wells Fargo (WFC) mènent le line up de la journée. JPMorgan et UnitedHealth (UNH) lancent également la saison des actions industrielles du Dow. Les analystes s'attendent à une baisse inégale des bénéfices pour les grandes banques, avec une baisse de 56% prévue pour Wells Fargo, tandis que les estimations tablent sur une baisse de 7% pour JPMorgan.

S&P 500 : les chances d'un rebond du marché boursier

La chute de 500 % du S&P 19.4 en 2022 a été la quatrième pire année de son histoire. Trois de ces quatre pires années se sont produites au cours des deux dernières décennies, selon Sam Stovall, historien et stratège en chef des investissements au CFRA. Stovall souligne cependant qu'après les 21 années de baisse de l'indice depuis 1945, le S&P 500 a gagné 81 % du temps l'année suivante. Ces avances ont atteint en moyenne 14.2 %. Les rebonds après les 12 années de baisse à deux chiffres de l'indice ont été un peu plus faibles, avec des gains moyens de 7.8 % et une hausse de 73 % du temps. Dans l'ensemble, le S&P 500 a progressé 71 % de toutes les années, avec un gain moyen de 8.9 %.

Constructeurs de maisons : un rassemblement déroutant

En tant que constructeurs de maisons lourds Dr Horton (DHI) et Lennar (LEN) éclater sur des bases de 13 mois, KB Home (KBH) prépare son rapport du quatrième trimestre pour mercredi. La croissance des bénéfices et des revenus de KB Home a ralenti depuis deux ans maintenant, mais reste à des niveaux sains. Les vues consensuelles voient un rebond des bénéfices de 50%, tandis que la croissance des revenus ralentit à 19%. Les conditions météorologiques pourraient avoir un impact, mais les matières premières et les coûts de main-d'œuvre resteront probablement des problèmes urgents, tandis que le point de vue de la direction sur l'effet de la hausse des taux d'intérêt hypothécaires sur le sentiment des acheteurs de maisons sera essentiel. KB Home travaille sur son quatrième gain mensuel consécutif, en hausse de 36% depuis fin septembre. 

Marchés boursiers internationaux : le rassemblement des boîtes noires en Chine

Les actions chinoises ont démarré en force en 2023, avec le Shanghai Composite en hausse de 2.2 % au cours de la première semaine de négociation. L'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 6.1 %. Pinduoduo (PDD), le plus grand gagnant du Nasdaq 100 en 2022, a augmenté de près de 18 % la première semaine. Fonds Alibaba (BABA) a bondi de 21 %, passant nettement au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours pour la première fois en 23 mois. Tracker des actions technologiques Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) a gagné plus de 14 % au cours de la première semaine de janvier, ce qui le place à plus de 100 % au-dessus d'un creux de fin octobre. Les investisseurs boursiers évaluent l'assouplissement constant des restrictions de Covid par la Chine comme un net positif, bien que l'élimination des tests de Covid fasse de la réouverture une sorte de boîte noire en termes d'impact sur l'infection. Et le spectre d'une éventuelle récession économique pèse lourd sur de nombreuses perspectives alors que le pays se dirige vers le Nouvel An lunaire chinois. 

Bénéfices boursiers 

Lundi:

Métaux commerciaux (CMC) doit publier ses résultats pour son premier trimestre jusqu'en novembre lundi matin. Les analystes boursiers s'attendent à ce que le BPA augmente de 17.3 % à 1.90 $ pour le trimestre, mais les bénéfices devraient chuter de 28 % pour l'ensemble de l'année par rapport à 2022. Pourtant, l'action CMC, qui devrait bénéficier de la montée en puissance de la facture d'infrastructure, a rebondi grâce au soutien à sa moyenne mobile sur 10 semaines, affichant un record vendredi.

Jefferies Financial (JEF) se négocie sur une base de tasse avec poignée avant ses résultats du quatrième trimestre lundi soir. Les bénéfices de la société d'investissement basée à New York ont ​​chuté en moyenne de 4% au cours des trois derniers trimestres, tandis que les revenus ont diminué en moyenne de 51% au cours des quatre dernières périodes. Les analystes s'attendent à ce que cela se poursuive avec une baisse de 21% du BPA à 37 cents alors que les revenus chutent de 76% à 34 milliard de dollars pour le quatrième trimestre. 

Mardi:

Albertsons (ACI) publie mardi les données de performance du troisième trimestre fiscal sur le marché boursier. L'objectif consensuel marque la première baisse des bénéfices en six trimestres, en baisse de 15 %. La croissance des revenus devrait rester sur la bonne voie, avec un gain de 5 %. Albertsons lui-même est la cible d'un accord de fusion de 24.6 milliards de dollars avec un concurrent plus important Kroger (KR). L'accord est un effort pour lutter contre l'incursion de l'industrie en Walmart (WMT), aujourd'hui la plus grande chaîne d'épiceries aux États-Unis. Kroger est le deuxième plus grand. Albertsons est le quatrième plus grand, juste derrière Costco en gros (COST).

Vendredi:

Delta Air Lines (DE) publie vendredi ses résultats du quatrième trimestre, les compagnies aériennes étant étroitement surveillées après Southwest Airlines'(LUV) effondrement opérationnel dû aux conditions météorologiques en décembre. Delta s'attend à ce qu'une forte demande de voyages propulse sa croissance en 2023 alors qu'elle se remet progressivement de la pandémie de Covid-19. Le transporteur basé à Atlanta a réalisé des bénéfices positifs au cours de quatre des cinq derniers trimestres, et les revenus ont augmenté au cours des trois dernières périodes. Pour les résultats à venir, Wall Street voit les bénéfices de Delta grimper de 495 % à 1.31 $ par action alors que les revenus augmentent de 29.5 % à 12.26 milliards de dollars.

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