Janvier a fourni un début hospitalier pour 2023, rappelant aux investisseurs à quoi ressemble la dynamique haussière du marché boursier. Le rapport sur l'emploi de vendredi a ébranlé les espoirs d'une Fed accommodante, et Jerome Powell pourrait poursuivre ce message mardi. Le rapport de Disney de mercredi laisse le Dow Jones avec seulement une poignée de rapports pour le quatrième trimestre. Et l'impact des restrictions finales de la zone euro sur les produits énergétiques russes pourrait donner un autre bon coup aux actions pétrolières et gazières en difficulté.
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Actions à surveiller : un groupe diversifié de dirigeants
Avec la reprise du marché qui se renforce davantage, les investisseurs devraient rechercher des actions affichant des signaux d'achat. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DE), Exxon Mobil (XOM) et Autoliv (ALV) planent tous près des points d'achat. Boeing est proche d'un point d'achat de 216.74 dans une longue consolidation. Qualcomm trouve un soutien sur sa ligne de 200 jours après des bénéfices mitigés et pourrait former une poignée dans une base longue. Delta est juste autour d'un point d'achat de 39.72 poignées. Exxon a maintenu son support à sa ligne de 50 jours, sous une entrée de 114.76. Autoliv a dépassé un point d'achat de 89.98. Tous ont également des revenus à l'écart. La plupart de ces actions se trouvent dans des groupes de tête, bien que les noms de l'énergie aient faibli au cours de la semaine dernière.
Calendrier Econ : Masser le message de Powell
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, participera à une discussion au Economic Club de Washington mardi à 12 h 40 HE. La conférence de presse optimiste de Powell après la hausse des taux de la Fed mercredi dernier a propulsé le S&P 500 à un sommet de cinq mois. Le moral des investisseurs a été remonté par les propos de Powell sur la désinflation et un atterrissage en douceur, et a semblé ouvrir la porte à des taux plus bas en 2023 si les tendances se poursuivent. Mais après un rapport sur l'emploi étonnamment solide en janvier, Powell aura une chance de paraître plus belliciste.
Perspective du marché : le meilleur mois de janvier en 22 ans
L'année boursière a démarré en janvier de manière positive, bien qu'inégale. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 2.8 % sur le mois. Le S&P 500 a enregistré une avance de 6.2 %. Le composite Nasdaq a rebondi de 10.7 % – son meilleur mois de janvier depuis un rallye de 12.2 % au milieu de l'effondrement du marché en 2001. Les petites capitalisations n'ont pas manqué la fête. Le Russell 2000 a progressé de 9.7 % et le S&P Small Cap 600 a enregistré un gain de 9.4 %. Le Dow Jones a plongé dans les premiers jours de février avec une légère baisse. Le Russell et le S&P 600 ont augmenté d'environ 3 % chacun. Pendant ce temps, le Nasdaq a bondi de près de 5%, alors que sa nouvelle «tendance de puissance» gagnait du terrain. Fabricant de VE Lucid (LCID) a été le mouvement le plus rapide du Nasdaq en janvier, avec un pic de 71 %.
Gains Blue Chip: Disney se prépare pour une bataille
Revenus de Disney : le géant du Dow Jones Walt Disney (DIS) publie ses résultats du premier trimestre mercredi après-midi. Les analystes s'attendent à une baisse des bénéfices pour le deuxième trimestre consécutif, en baisse de 27.5% à 79 cents par action. La croissance des revenus devrait ralentir pour le deuxième trimestre consécutif, augmentant de 7.4 % pour atteindre 23.4 milliards de dollars. Pendant ce temps, Disney se prépare à une bataille par procuration contre l'investisseur activiste Nelson Peltz, fondateur de Trian Fund Management, qui détient une participation de 900 millions de dollars et veut un siège au conseil d'administration. Le 11 janvier, Disney a nommé l'ancien Nike (NKE) Le PDG Mark Parker sera le nouveau président du conseil d'administration, en remplacement de Susan Arnold lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.
Tendances de l'industrie : janvier montre un changement de direction
Les industries qui ont enregistré les gains les plus importants au cours des trois mois se terminant en janvier comprenaient les distributeurs de produits métalliques, les fabricants de vêtements et de chaussures, les producteurs d'acier et la réservation de voyages d'agrément. Cependant, les gains les plus importants de janvier racontent une histoire différente : les constructeurs automobiles ont augmenté de plus de 30 %, les fabricants de logiciels éducatifs ont bondi de 29 %, les producteurs d'acier ont bondi de 26 %, tandis que les détaillants sur Internet ont grimpé de 24 % et les mineurs ont enregistré un gain de plus de 21 %.
Suivi des bénéfices du S&P 500 : le quatrième trimestre national montre de la force
Les entreprises les plus exposées à l'étranger ont eu plus de difficultés au quatrième trimestre. Celles générant plus de 50% des ventes en dehors des États-Unis, combinées aux prévisions du quatrième trimestre de celles qui n'ont pas encore publié, affichent une baisse de 4% de leurs bénéfices. Les bénéfices des entreprises ayant une part plus élevée d'exposition domestique sont en baisse de 7.4 %. Les bénéfices globaux du S&P 2.5, jusqu'à la cloche de clôture de jeudi, ont baissé de 500 %.
Halliburton Stock, Baker Hughes et SLB prévoient de retourner 50% (ou plus) aux actionnaires
Du côté des revenus, la croissance globale des entreprises du S&P 500 a été de 4.2 %. Jusqu'à présent, les entreprises axées sur les États-Unis signalent et visent une augmentation collective de 5 % de leurs revenus. Ceux dont la plus grande part de revenus provient de l'extérieur des États-Unis affichent un gain de 2.2 %. L'exclusion d'Intel, d'Alphabet, de Meta Platforms et d'Apple modifie l'image des bénéfices des entreprises à vocation internationale à un gain de 1.9 %, contre une baisse de 7.4 %.
Marchés de l'énergie : une ruée vers le diesel russe
Les marchés mondiaux de l'énergie seront avertis la semaine prochaine, alors que l'Union européenne étend ses embargos sur les produits énergétiques russes pour inclure le diesel et l'essence. Les embargos sont une tentative de nuire aux sources de revenus finançant la guerre de la Russie. Mais les camions de l'UE et plus de 40 % de ses voitures roulent avec les 700,000 20 barils par jour de diesel fournis par la Russie. La réaction des marchés mondiaux n'est pas claire, bien qu'une grande partie des exportations russes puisse simplement être réacheminée vers la Chine et l'Inde. Aux États-Unis, les prix du diesel sont inférieurs de 24 % à leur sommet de juin et en hausse de XNUMX % par rapport à il y a un an.
Bénéfices boursiers
lundi XNUMX
Activision Blizzard (ATVI) et Logiciel interactif Take-Two (TTWO) publieront leurs résultats du trimestre de décembre lundi soir. Les éditeurs de jeux vidéo suivent les pairs de l'industrie Electronic Arts (EA), qui a vu ses actions chuter après avoir raté ses objectifs de trimestre de vacances et guidé vers le bas pour le trimestre en cours.
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Onsémi (ON), Intégrations de puissance (POWI) et Solutions Skyworks (SWKS) publiera lundi ses résultats pour le trimestre de décembre. Les fabricants de puces publieront leurs résultats et donneront des conseils au milieu d'une vague d'entreprises de semi-conducteurs abaissant leurs estimations pour le trimestre de mars au milieu des stocks de canaux élevés sur certains marchés.
Cummins (CMI) annonce les états financiers du quatrième trimestre avant l'ouverture du marché. Wall Street s'attend à ce que le BPA augmente de 58% à 4.52 dollars et les ventes devraient augmenter de 24% à 7.29 milliards de dollars. Cummins a enregistré une croissance moyenne du BPA de 6 % au cours des trois derniers trimestres, tandis que les revenus ont augmenté de 11 % en moyenne.
Mardi
BP (BP) publie ses résultats du quatrième trimestre tôt mardi. Les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 35 % à 1.66 $ par action tandis que les revenus augmenteront de 6 % à 55.39 milliards de dollars. La multinationale pétrolière et gazière a enregistré une croissance moyenne du BPA de 173 % et une augmentation des ventes de 50 % au cours des derniers trimestres.
Illumina (ILMN) est sur le pont pour publier ses résultats du quatrième trimestre mardi soir. Les analystes s'attendent à ce que les ventes d'Illumina chutent de plus de 10 % à 1.07 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté devrait atteindre 34 cents par action, en baisse de 55 %.
Logiciel Paycom (extension payante) publie ses résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché le 4 février. Les analystes prévoient un BPA de 7 $, en hausse de 1.48 % par rapport à l'année précédente. Les revenus devraient augmenter de 33 % pour atteindre 28 millions de dollars.
Société de location de voitures Hertz (HTZ) publie ses résultats du quatrième trimestre tôt mardi. Le bénéfice ajusté devrait chuter pour le troisième trimestre consécutif, chutant de 4 % à 47 cents par action. Les revenus devraient grimper de 48 % pour atteindre 5 milliards de dollars, ce qui marquerait six trimestres de ralentissement de la croissance des ventes.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) est sur le pont pour publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture de la bourse mardi. Les analystes s'attendent à un bénéfice ajusté de 3.53 $ par action et à 2.3 milliards de dollars de ventes, en hausse de 5 % et 11 % d'une année sur l'autre, respectivement.
Chipotle Mexican Grill (CMG) annonce ses résultats du quatrième trimestre mardi après-midi. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices de la chaîne de restauration rapide s'accélèrent pour le troisième trimestre consécutif, augmentant de 59.7 % à 8.91 dollars par action. La croissance des revenus devrait ralentir pour la quatrième période consécutive, les ventes augmentant de 13.8 % pour atteindre 2.23 milliards de dollars. L'action CMG se négocie dans la zone d'achat d'une base à double fond.
Industries Nabors (NBR) publie ses résultats du quatrième trimestre mardi soir. Wall Street prévoit une perte de 1.10 $ par action pour le fournisseur de matériel et de services de forage pétrolier et gazier, un meilleur résultat que la perte de 14.60 $ par action il y a un an. Les analystes s'attendent à ce que les revenus augmentent de 37% à 744 millions de dollars. Nabors Industries n'a pas déclaré de bénéfice depuis 2014, mais les analystes s'attendent à ce que cela change en 2023.
Mercredi
CVS Health (CVS) rapporte les résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture de mercredi. Les analystes s'attendent à ce que le BPA baisse de 4 % à 3 $ alors que les revenus chutent de 1.92 % à 0.5 milliards de dollars. La disparition de la crise de Covid a été moche pour l'action CVS, qui est proche d'un creux de 76.2 mois.
Molina Healthcare (MOH) publie les résultats du quatrième trimestre après la clôture de mercredi. Le BPA devrait augmenter de 4 % à 40 $ sur une croissance des revenus de 4.02 % à 6 milliards de dollars. Molina a bondi sur les victoires du contrat Medicaid l'automne dernier, mais est maintenant à la traîne près des creux de 7.87 mois.
Les analystes s'attendent à Under Armour (SAU) pour annoncer sa troisième baisse consécutive de bénéfices pour ses résultats du troisième trimestre mercredi matin. Le bénéfice ajusté devrait chuter de près de 3% à 71 cents par action tandis que les revenus augmentent de 9% à 0.2 milliard de dollars.
Votre pharmacie (TEVA) publiera ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture de la bourse mercredi. Wall Street projette un bénéfice ajusté de 71 cents par action sur 3.89 milliards de dollars de ventes, en baisse respective de 7.8 % et 5.2 %.
MGM Resorts International (MGM) annonce les résultats du quatrième trimestre mercredi soir. Propriétaire de MGM China, basée à Macao, en Chine, la société a réalisé l'année dernière 4% de ses revenus globaux provenant du centre de jeux. Les analystes ciblent une perte de 12.5 $ par action, selon FactSet, contre un gain de 1.45 cents il y a un an. Les ventes devraient augmenter de 12 %, ce qui marquerait un sixième trimestre de ralentissement de la croissance des revenus.
Jeudi
AbbVie (ABBV) devrait enregistrer jeudi matin des ventes de 15.33 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 3%. Les analystes prévoient également un bénéfice ajusté de 3.53 $ par action, en croissance de 6.6 %.
PayPal Holdings (PYPL) publie ses résultats du quatrième trimestre fin février. Les analystes prévoient un BPA de 4 $, en hausse de 9 % par rapport à l'année précédente. Les revenus devraient grimper de près de 1.20 % pour atteindre 7 milliards de dollars. PayPal prévoit de supprimer 7 7.39 emplois, soit environ 2,000 % de ses effectifs.
Entreprise de cybersécurité Logiciel CyberArk (CYBR) publie ses résultats du quatrième trimestre au début du 4 février. Les analystes prévoient un BPA de 9 cents, en baisse de 13 % par rapport à l'année précédente. Les revenus devraient grimper de 53 % pour atteindre 15 millions de dollars.
Géant des boissons PepsiCo (PEP) publie les résultats du quatrième trimestre jeudi matin. Le bénéfice ajusté devrait augmenter de 4 % pour atteindre 7.8 $ par action, le revenu ralentissant après trois trimestres de gains accélérés. Les revenus devraient augmenter de 1.65 % pour atteindre 6.3 milliards de dollars, et Pepsi a enregistré une croissance moyenne des ventes de 2.68 % au cours des trois derniers trimestres.
ArcelorMittal (MT), qui fait partie du groupe d'actions d'acier en feu, publie les résultats du quatrième trimestre jeudi matin. Les bénéfices devraient chuter de 4% à 91 cents par action, avec des ventes en baisse de 36% à 31 milliards de dollars. Mais les analystes pensent que les bénéfices pourraient être proches d'un creux à mesure que les perspectives mondiales s'améliorent.
Hôtellerie et chaîne hôtelière Hilton Worldwide (HLT) annonce les résultats du quatrième trimestre jeudi matin. Le bénéfice ajusté devrait accélérer de 70.8 % à 1.23 $ par action après deux trimestres de ralentissement de la croissance. La croissance des revenus devrait ralentir pour le quatrième trimestre consécutif, augmentant de 27.8 % pour atteindre 2.346 milliards de dollars. L'action HLT se négocie dans la zone d'achat pour une base de tasse.
Willis Towers Watson (WTW), un assureur basé au Royaume-Uni, est ramené à un test de support de 10 semaines avant son rapport du quatrième trimestre tôt jeudi. Les analystes prévoient une baisse des revenus pour un quatrième trimestre consécutif, mais avec des baisses ralentissant à une fraction.
O'Reilly Automotive (ORLY) publie ses résultats du quatrième trimestre jeudi soir. Les analystes voient un gain de bénéfices de 1.4 % et une augmentation de 6.5 % des revenus. Dans les deux cas, la croissance est légèrement inférieure à la moyenne au cours des derniers trimestres. Les perspectives seront cruciales alors que le marché automobile subit d'intenses défis en matière d'offre et de pression inflationniste.
Vendredi
Enbridge (ENB) publie ses résultats du quatrième trimestre tôt vendredi. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices restent stables d'une année sur l'autre, à 54 cents par action. Les revenus devraient augmenter de 4 % pour atteindre 10 milliards de dollars. Le taux de croissance attendu du BPA de la société est conforme à celui des trois derniers trimestres, tandis que l'augmentation de ses ventes est inférieure à une augmentation moyenne de 12 % au cours des derniers trimestres.
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Source : https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo