Plan d'action pour les investissements boursiers : méfiez-vous du creux de l'ours

Une semaine peut-être encore plus sauvage et laineuse que celles que nous avons eues avec le marché boursier au début d'une tentative de rallye. Mais ce n'est qu'après que le Dow Jones est tombé à son plus bas niveau depuis 2020, et de nombreuses actions de premier plan ont subi d'importants dommages graphiques. La semaine à venir promet beaucoup de drames, avec les revenus de Tesla, Netflix et plus d'une demi-douzaine d'actions Dow Jones à votre disposition. Il y a aussi la possibilité d'une journée de suivi, bien qu'il soit peu probable que cet baissier ait encore montré son creux aux investisseurs.

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Actions à surveiller : 5 actions médicales semblent saines

Dans un marché difficile, les actions médicales résistent souvent bien, car les dépenses de santé ont tendance à être isolées des changements économiques. Assureur maladie Cigna (CI), distributeur de médicaments Cardinal Health (CAH), géant de la drogue Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) et fabricant de produits médicaux Onde de choc médicale (SWAV) affichent toujours une force relative, tout en se négociant près des points d'achat. De nouveaux sommets de Cigna ont perturbé une éventuelle base plate, mais le titre reste bien positionné pour un mouvement à la hausse. Cardinal, quant à lui, est dans une base plate testant un support de 10 semaines. Lilly est ramenée en dessous de son entrée et teste le support. Tous pourraient être considérés comme des noms de croissance défensive, à l'exception de Shockwave.

Calendrier économique : bilan de la récession immobilière

Le calendrier économique de la semaine à venir présente un trio de rapports sur le logement, qui seront forcément faibles, les taux hypothécaires sur 30 ans atteignant désormais des sommets en 20 ans à près de 7 %. L'indice du marché du logement NAHB est publié mardi à 10 h HE. Les mises en chantier et les permis de construire pour septembre sont attendus mercredi à 8 h 30. Les ventes de maisons existantes pour septembre seront publiées jeudi à 10 h. Cependant, quelques rapports non liés au logement pourraient contribuer à renforcer le sentiment que la faiblesse économique se généralise. La production industrielle, publiée mardi à 9h15, pourrait afficher une baisse de 0.4% pour septembre, prédisent les économistes de la Deutsche Bank, après le dérapage de 0.2% en août. L'enquête anecdotique sur les conditions économiques du livre beige de la Fed, publiée avant la réunion des 1er et 2 novembre, est publiée mercredi à 2 heures.

Perspective boursière : la destruction continue

La flambée du marché boursier jeudi n'a pas suffi à compenser les pertes, laissant le Nasdaq et le S&P 500 avec la quatrième perte hebdomadaire au cours des cinq dernières semaines et la septième au cours des neuf dernières semaines. Le Dow Jones Industrial Average a réussi à terminer la semaine en hausse, en grande partie grâce à la solidité de ses composantes santé et bancaire. Les indices sont techniquement dans une nouvelle tentative de rallye. Cela pourrait signifier un signal de creux de suivi dès cette semaine. Mais la destruction des principales actions et le manque de nouveaux dirigeants solides suggèrent qu'un creux reste insaisissable. Néanmoins, les investisseurs devraient surveiller les signaux des indices. Le point culminant de la semaine a été le retournement haussier de jeudi. Mais cela a laissé les commerçants se gratter la tête parce que l'IPC a montré une accélération de l'inflation, pas ce que veut Wall Street.

Industrie des véhicules électriques : les analystes modifient leurs objectifs avant les bénéfices de Tesla

Une diapositive de quatre semaines à gauche Tesla (TSLA) actions en baisse de 33% par rapport au sommet du 21 septembre alors que la société se prépare à publier mercredi ses résultats du troisième trimestre. Wells Fargo a abaissé l'objectif de prix de Tesla à 230 contre 280 vendredi, s'attendant à un "léger battement" alors que l'impact des devises contrecarre la nouvelle force des prix. Mais la note a relevé les perspectives de bénéfices de Tesla de 23 à 26, sur la base des avantages de la loi sur la réduction de l'inflation. L'IRA a été une incitation clé pour l'augmentation de l'objectif de prix d'Evercore ISI sur l'action à 300, contre 267, jeudi. Wells Fargo a estimé les crédits d'impôt à la production de Tesla de la facture à 3,100 2.8 $ par véhicule, indiquant un potentiel d'économies de XNUMX milliards de dollars.

Leaders du streaming : focus sur la croissance des abonnés Netflix

Netflix (NFLX) publiera ses résultats du troisième trimestre mardi soir. Le leader de la vidéo en streaming a prédit qu'il ajouterait 1 million d'abonnés au cours du trimestre de septembre, après deux trimestres consécutifs de pertes de membres. Les analystes interrogés par FactSet s'attendent à ce que Netflix gagne 2.16 dollars par action, en baisse de 32 % d'une année sur l'autre, sur des ventes de 7.85 milliards de dollars, en hausse de 5 %. Les conseils de la société porteront sur le niveau de service moins cher et subventionné par la publicité de Netflix qui devrait être lancé le 3 novembre. Ce service, appelé Netflix Basic With Ads, coûtera 6.99 $ par mois, contre 9.99 $ par mois pour la version sans publicité. Il sera disponible dans 12 pays, dont les États-Unis, au lancement.

Courtiers en investissement : Schwab, base interactive avant les bénéfices

Charles Schwab (NOIR) et Interactive Brokers (IBKR) sont sur le pont pour déclarer leurs revenus lundi et mardi, respectivement. L'action SCHW est à la base et sa cote de force relative est à un sommet de 52 semaines avant le rapport. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices de Charles Schwab augmentent de 25 % à 1.05 $ par action sur une croissance des revenus de 18 % à 5.41 milliards de dollars. Pour Interactive Brokers, Wall Street prévoit une augmentation de 23 % des bénéfices à 96 cents par action et une augmentation des revenus de 22.8 %. L'action IBKR se négocie dans une base de coupe d'environ 15 % en dessous de son point d'achat de 82.93. Sa ligne de force relative est au plus haut depuis début 2021 devant les résultats.

Dow Industrials : les Blue Chips augmentent leurs rapports

Walgreens, JPMorgan et UnitedHealth Group ont placé la barre haute, donnant le coup d'envoi de la saison des rapports du troisième trimestre des industriels du Dow Jones avec de solides résultats et des gains en actions. Les perspectives pour la semaine à venir sont moins prometteuses, avec Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Les Voyageurs du temps (TRV), Verizon (VZ), American express (AXP) et Dow (DOW) tous à signaler. Les financiers – Goldman Sachs et AmEx – ont les estimations les plus solides, tous les autres sont mitigés. Mais les surprises des blue chips la semaine dernière ajoutent une note d'optimisme. Pendant ce temps, le Dow Jones a retrouvé une deuxième progression hebdomadaire, après être tombé à son plus bas niveau depuis octobre 2020.

Compagnies aériennes : United et American suivent le rapport haussier de Delta  

Following Delta Air Lines (DE) fort rapport jeudi, un autre transporteur aérien United Airlines (UAL) annoncera ses résultats du troisième trimestre après la clôture de la bourse le mardi 3 octobre. Les analystes prévoient que les bénéfices atteindront 18 dollars par action, contre une perte de 2.26 dollar par action il y a un an. Les ventes devraient augmenter de 1.02 % pour atteindre 65 milliards de dollars. american Airlines (AAL) annoncera ensuite ses résultats du troisième trimestre jeudi matin. Wall Street voit le bénéfice par action monter en flèche à 3 cents, contre une perte de 53 cents il y a un an. Les analystes s'attendent également à ce que les revenus augmentent de 99 % pour atteindre 49 milliards de dollars, selon FactSet. Alaska Air Group (ALK) rapporte également les états financiers du troisième trimestre jeudi avant l'ouverture du marché. Le BPA devrait bondir de 3 % à 62 $ tandis que les ventes pourraient augmenter de 2.38 % à 47 milliards de dollars.

Brèves des résultats boursiers

Mardi:

Lockheed Martin (LMT) l'action se consolide avant la publication de ses résultats mardi matin et sa force relative est à un nouveau sommet. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices de l'entrepreneur de la défense atteignent 6.66 dollars par action, contre 2.21 dollars l'an dernier. Et les revenus devraient augmenter de 4 % pour atteindre 16.65 milliards de dollars.

Intuitive Chirurgicale (ISRG) est sur le pont pour publier ses résultats du troisième trimestre mardi soir. Les analystes s'attendent à ce que la société de chirurgie robotique gagne 1.12 $ par action, moins certains éléments, sur des ventes de 1.51 milliard de dollars. Les bénéfices chuteraient de près de 6 % alors que les ventes augmenteraient de près de 8 %.

Mercredi:

Fonds ASML (ASML) et Recherche Lam (LRCX) publieront leurs résultats du troisième trimestre mercredi. Les deux fournisseurs d'équipements de semi-conducteurs sont confrontés aux vents contraires des restrictions américaines à l'exportation, la Chine et les fabricants de puces réduisant leurs dépenses d'investissement dans un contexte de ralentissement de la demande de puces.

Abbott Laboratories (ABT) publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture de la bourse mercredi. Les analystes demandent au géant de la santé de gagner 95 cents ajustés par action sur 9.64 milliards de dollars de ventes. Ces mesures chuteraient respectivement de 32% et 12%.

Alcoa (AA) devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture de mercredi. Les analystes voient le BPA plonger de 3% à 95 cents alors que les revenus chutent de 11% à 4.8 milliards de dollars. L'action Alcoa est à environ 2.96 % de son sommet de mars.

Dynamique de l'acier (Stld) annonce ses résultats du troisième trimestre après la fermeture du marché mercredi. Les bénéfices du sidérurgiste devraient augmenter de 3 % à 5.12 $ par action. Les revenus devraient augmenter de 8 % pour atteindre 5.5 milliards de dollars.

Winnebago Industries (WGO) publie ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture de la bourse mercredi. Le BPA devrait augmenter de 7 % à 2.76 $. Les ventes devraient augmenter de 10 % pour atteindre 1.1 milliard de dollars pour le fabricant de véhicules récréatifs et de camping-cars.

Jeudi:

AT & T (T) publie ses résultats du troisième trimestre au début du 20 octobre. Les analystes prédisent que les bénéfices d'AT&T chuteront de 7% à 61 cents par action. Les revenus d'AT&T devraient chuter de 25% à 29.8 milliards de dollars en raison de la scission de WarnerMedia. Les analystes s'attendent à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ou BAIIA, s'élève à 10.47 milliards de dollars. AT&T devrait ajouter 604,000 928,000 abonnés au téléphone postpayé, contre XNUMX XNUMX un an plus tôt.

La société de médias sociaux assiégée Casser (SNAP) annonce les résultats du troisième trimestre jeudi soir. Snap stock est en baisse de 76% cette année, en raison de un ralentissement de la publicité numérique. Les analystes s'attendent à une perte de 24 cents, sur des revenus de 1.1 milliard de dollars, en hausse de 12%. Fin août, Snap a annoncé son intention de supprimer 20 % de ses effectifs.

Gestionnaire d'actifs Blackstone (BX) publie ses résultats jeudi matin. Les bénéfices devraient chuter de 23 % à 98 cents par action sur une baisse de 22 % des revenus.

Philip Morris (PM) annonce les résultats du troisième trimestre tôt jeudi. Les bénéfices du producteur de tabac basé à New York devraient diminuer de 14 % à 1.35 $ par action tandis que les ventes baissent de 10.7 % à 7.25 milliards de dollars.

Freeport-McMoRan (FCX) doit publier les résultats du troisième trimestre avant l'ouverture de jeudi. La major du cuivre devrait afficher une baisse de 3% du BPA à 66 cents alors que ses revenus chutent de 30% à 18 milliards de dollars dans un contexte de baisse des prix du métal. L'action FCX ​​est à 4.99% de son sommet de 46 semaines.

Vendredi:

Verizon Communications (VZ) publie ses résultats du troisième trimestre au début du 21 octobre. Le fournisseur de services de télécommunications a abaissé ses prévisions de BPA 2022 en juillet. Pour le trimestre de septembre, les analystes prédisent un bénéfice de Verizon de 1.29 $ par action, en baisse de 8 % par rapport à l'année précédente. Les revenus devraient augmenter de 2.7 % pour atteindre 33.8 milliards de dollars. Verizon devrait ajouter 32,000 429,000 abonnés au téléphone postpayé sans fil, contre XNUMX XNUMX un an plus tôt.

Schlumberger (SLB) publie ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture de la bourse. Le géant des services pétroliers devrait déclarer un bénéfice de 55 cents par action, soit une augmentation de 53 % d'une année sur l'autre. Les analystes s'attendent à ce que les ventes bondissent de 22 % à 7.1 milliards de dollars au troisième trimestre.

HCA Healthcare (HCA) Les résultats du troisième trimestre sont attendus avant l'ouverture de vendredi. Le BPA de l'opérateur hospitalier devrait chuter de 3% à 15 dollars alors que les revenus chutent de 3.88% à 2 milliards de dollars. L'action HCA a chuté sur ses bénéfices et ses perspectives du premier trimestre, mais sa ligne de force relative est à son plus haut niveau depuis avril.

Tout simplement de la bonne nourriture (SMPL) rapporte tôt vendredi, et devrait générer une baisse du BPA de 3% à 28 cents sur un gain des ventes de 0.5% à 261.2 millions de dollars.

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