En raison de la nature de leurs activités, les fiducies de placement immobilier séduisent fortement les investisseurs à revenus. Les FPI possèdent des biens immobiliers productifs de revenus, perçoivent les loyers des locataires et transfèrent une partie de ces loyers aux actionnaires sous forme de dividendes réguliers.
Mais les FPI peuvent également générer de beaux gains en capital.
Découvrez STORE Capital, qui possède un vaste portefeuille d'investissements dans plus de 3,000 49 propriétés diversifiées dans XNUMX États.
Jeudi, la société a annoncé qu'elle avait accepté d'être acquise par le fonds souverain de Singapour GIC et Oak Street dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 14 milliards de dollars.
Les actions de STORE Capital ont bondi de 20% à la nouvelle.
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En vertu de l'accord, les actionnaires de STORE Capital recevront 32.25 $ par action en espèces, soit 20.4 % de plus que le cours de clôture de l'action le jour de bourse précédent. L'accord comprend également une période de « go-shop » de 30 jours, pendant laquelle STORE Capital peut solliciter des offres concurrentes.
La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 1 si elle est approuvée par les actionnaires de STORE Capital.
Cette FPI ne fait pas souvent la une des journaux, mais elle a un investisseur bien connu : Warren Buffett. Au 30 juin, Berkshire Hathaway de Buffett détenait 6,928,413 XNUMX XNUMX actions de STORE Capital.
Notez que ce n'est pas la première fois que des investisseurs aux poches profondes engloutissent une société immobilière cotée en bourse. En juin, Blackstone a finalisé son acquisition pour 5.8 milliards de dollars du propriétaire d'appartements locatifs Preferred Apartment Communities.
Si les grands gestionnaires d'actifs font des pas significatifs dans l'espace, les investisseurs particuliers pourraient vouloir prêter attention.
Voici un aperçu de deux FPI que Wall Street trouve particulièrement attrayantes en ce moment.
Revenu immobilier (O)
Realty Income est une FPI avec un portefeuille de plus de 11,000 XNUMX propriétés faisant l'objet de contrats de location à long terme.
Ses principaux locataires comprennent de grands noms comme Walmart, CVS Pharmacy et Walgreens – des entreprises qui ont survécu et prospéré contre vents et marées.
En fait, le FPI affirme qu'il perçoit environ 43 % de son loyer total auprès de locataires de qualité supérieure. Une base de locataires diversifiée et de haute qualité permet à Realty Income de verser des dividendes fiables.
De plus, alors que la plupart des sociétés versant des dividendes suivent un calendrier de distribution trimestriel, Realty Income paie ses actionnaires tous les mois.
Le titre cède actuellement 4.7 %.
L'analyste de Jefferies, Jonathan Petersen, a une note « d'achat » sur Realty Income et un objectif de cours de 78 $, soit environ 23 % au-dessus de la position actuelle de l'action.
WP Carey (WPC)
WP Carey est un autre généreux payeur de dividendes de l'espace FPI. La société a récemment augmenté son taux de dividende trimestriel à 1.061 $ par action, ce qui se traduit par un rendement annuel de 5.1 %.
Pour mettre les choses en perspective, la société moyenne du S&P 500 ne rapporte que 1.6 % pour le moment.
Ces dividendes sont soutenus par un portefeuille de 1,357 161 propriétés totalisant environ XNUMX millions de pieds carrés. La société a investi dans des propriétés industrielles, d'entrepôt, de bureaux, de vente au détail et d'entreposage libre-service faisant l'objet de contrats de location à long terme avec des indexations de loyer intégrées.
Alors que le vaste marché est profondément dans le rouge Depuis le début de l'année, les actions de WP Carey ont en fait augmenté d'environ 3 % en 2022.
L'analyste de Raymond James, RJ Milligan, s'attend à ce que la tendance se poursuive. L'analyste a une note de "surperformance" sur WP Carey et un objectif de prix de 95 $, ce qui implique une hausse potentielle de 14 % par rapport aux niveaux actuels.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/still-got-warren-buffett-just-120000900.html