Chevronde (CVX) bénéfice géant de 36.5 milliards de dollars en 2022 certainement fait tourner les têtes – y compris à la Maison Blanche. Mais de nombreuses sociétés du S&P 500 gagneront encore plus que le géant pétrolier.
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La majeure partie des entreprises du S&P 500 publieront cette semaine leurs résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de 2022. Et cinq d'entre eux, dont Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) et Exxon Mobil (XOM), finira par gagner encore plus que le transport historique de Chevron, selon une analyse Investor's Business Daily des données de S&P Global Market Intelligence et MarchéSmith. En fait, Apple gagnerait plus de 96 milliards de dollars en 2022, soit 163 % de plus que Chevron.
Savoir d'où vient le pouvoir de profit du S&P 500 est impératif pour les investisseurs, surtout si un la récession est en route. Suivez l'argent, pas les annonces de licenciement.
"L'une des inconnues trouvera bientôt une réponse alors que la saison des résultats (du quatrième trimestre) se poursuit. Jusqu'à présent, le taux de battement des bénéfices a été décent tandis que la situation d'orientation a été un peu meilleure que ce que l'on craignait », a déclaré Christine Short de Wall Street Horizon, une société de recherche.
Mettre Chevron à sa place
Il est encore tôt dans le quatrième trimestre et la saison des résultats 500 du S&P 2022. Seuls 137 du S&P 500, soit un peu plus d'un quart, ont communiqué leurs résultats.
Et parmi les entreprises qui ont fait rapport, Chevron se démarque jusqu'à présent. Son bénéfice net ajusté de 36.5 milliards de dollars, soit 18.83 dollars par action, est le deuxième bénéfice annuel le plus important réellement enregistré. Ce n'est que la deuxième Microsoft (MSFT), qui a enregistré un bénéfice ajusté de 67.4 milliards de dollars en 2022, soit 9 dollars par action. Et le bénéfice de Chevron a dépassé le bénéfice de 35.9 milliards de dollars de JPMorgan Chase (JPM) l'année dernière.
Mais ne pensez pas que vous avez vu le profit maximal du S&P 500. La plupart des géants doivent encore partager leurs résultats.
De loin le grand chien pour le profit de 2022 : Apple
Si vous voulez voir un profit ahurissant, attendez le 2 février. C'est à ce moment-là que le fabricant de gadgets Apple doit publier ses résultats du calendrier 2022. Et ils vont être surdimensionnés.
Les analystes pensent actuellement qu'Apple réalisera un bénéfice de 2022 milliards de dollars en 96. Cela en ferait facilement l'entreprise la plus rentable du S&P 500 à nouveau en 2022, dépassant de 42 % le résultat net de Microsoft.
Et avec une telle base de profit, Apple est de loin le plus gros acheteur de son propre stock. Au cours des 12 derniers mois se terminant en septembre (dernières données disponibles), Apple a racheté 95.6 milliards de dollars de ses propres actions, selon S&P Dow Jones Indices. C'est bien plus que toute autre société du S&P 500 a acheté ses propres actions, y compris Alphabet n ° 2 à 57.4 milliards de dollars. C'est aussi plus que les 75 milliards de dollars d'actions que Chevron dit racheter.
Même ainsi, les investisseurs du S&P 500 sont déçus des bénéfices d'Apple. Par action, son bénéfice calendaire 2022 devrait chuter d'environ 1 % par rapport à 2021. C'est pourquoi les actions ont baissé de 8 % dans un an. Cela dit, les bénéfices d'Apple devraient encore bondir de 6 % en 2023.
Donner à Chevron une course pour son argent
Chevron retient beaucoup l'attention car il s'agit de la première entreprise énergétique géante du S&P 500 à faire rapport. Mais il est sur le point d'être éclipsé par Exxon Mobil (XOM).
On voit Exxon Mobil publier ses bénéfices trimestriels et 2022 le 31 janvier. Et quand ce sera le cas, les analystes pensent que le géant de l'énergie rapportera un bénéfice 2022 encore plus élevé que Chevron : 56.8 milliards de dollars ou 13.89 dollars par action. Si c'est vrai, c'est en hausse de 158 % par rapport à la même période il y a un an. Et c'est aussi 60% de plus que Chevron.
Pendant ce temps, Exxon Mobil rachète déjà agressivement ses propres actions. Il a acheté 10.6 milliards de dollars de ses propres actions au cours des 12 mois terminés en septembre 2022. À bien des égards, Chevron, qui n'a racheté que 5.4 milliards de dollars à cette époque, rattrape maintenant son retard.
Un autre rapport sur les bénéfices massifs atterrit le 2 février. C'est à ce moment-là que la société mère de Google, Alphabet, devrait afficher un bénéfice de 2022 milliards de dollars en 62.5 ou 4.75 dollars par action. Ce bénéfice ferait d'Alphabet la troisième société la plus rentable du S&P 3, même si ses actions sont en baisse de 500 % cette année alors que la croissance ralentit.
Ainsi, bien que Chevron ait connu une bonne année, il ne fait aucun doute qu'il n'est toujours pas le plus gros moteur de profit du S&P 500.
Champions des bénéfices du S&P 500 en 2022
Le plus grand bénéfice annuel attendu cette année
Entreprise | Direct | Bénéfice net 2022 (en milliards de dollars)* | Secteur |
---|---|---|---|
Apple | (AAPL) | $96.0 | Technologies de l'information |
Microsoft | (MSFT) | 67.4 | Technologies de l'information |
Alphabet | (GOOGL) | 62.5 | Services de communication |
Exxon Mobil | (XOM) | 58.6 | LIVRAISON |
Pfizer | (PFE) | 37.0 | Soins de santé |
Chevron | (CVX) | 36.5 | LIVRAISON |
JPMorgan Chase | (JPM) | 35.9 | Financiers : |
Berkshire Hathaway | (BRKA) | 33.4 | Financiers : |
Johnson & Johnson | (JNJ) | 27.0 | Soins de santé |
Bank of America | (BAC) | 26.0 | Financiers : |
Sources : IBD, S&P Global Market Intelligence, * (estimations utilisées lorsque les entreprises n'ont pas encore publié de rapport)
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Source : https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-think-chevrons-profit-was-obscene-companies-will-blow-it-away/?src=A00220&yptr=yahoo