S&P 500 : Voici les 11 plus grosses erreurs boursières de Warren Buffett cette année

La plupart des investisseurs en actions du S&P 500 possèdent un peu de dindes cette année. Et Warren Buffet ne fait pas exception.

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Même l'investisseur de renommée mondiale conserve cette année 12 grandes actions perdantes, y compris le jeu technologique Flocon (NEIGE), financier Fonds nus (NU) et consommation discrétionnaire RH (RH), selon une analyse Investor's Business Daily des données de S&P Global Market Intelligence et MarketSmith. Tous ceux-ci Berkshire Hathaway (BRKB) les avoirs sont en baisse de plus de 35 % cette année.

Dans l'ensemble, Berkshire Hathaway de Buffett est passer une bonne année. Les actions de la société d'investissement diversifiée ont augmenté de plus de 4.9 % cette année. Et c'est décent quand le S&P 500 lui-même est en baisse de plus de 16 %.

Mais même l'Oracle d'Omaha possède des actions du S&P 500 qui lui coûtent cher.

Personne n'est parfait : Pas même Warren Buffett

Si vous rencontrez des difficultés sur le marché cette année, sachez que Buffett l'est aussi.

Dans l'ensemble, Buffett a plus de perdants que de gagnants cette année. Plus précisément, 38 de ses 50 actions principalement cotées aux États-Unis, soit près de 75 % de ses positions, sont en baisse pour l'année. C'est légèrement pire que le «taux de réussite» du S&P 500, où 7o% des actions de l'indice sont en baisse.

Les perdants de Buffett cette année incluent également sa position la plus importante, qui représente environ 40 % de l'ensemble de son portefeuille : Apple (AAPL). Les actions d'Apple sont à la traîne du S&P 500, en baisse de plus de 18 % cette année.

La valeur de Berkshire Hathaway n'a augmenté que cette année en raison d'énormes gains d'actions. Et c'est incroyable car il organise de très grosses explosions cette année.

Flocon de neige fondant de Buffett

Si vous cherchez le plus gros œil au beurre noir de Buffett cette année, c'est Snowflake. Les actions de la société de cloud computing ont chuté de 58 % cette année.

Heureusement pour Buffett, la position de Berkshire Hathaway dans Snowflake n'est pas énorme, évaluée à seulement 864 millions de dollars. Il ne détient que 1.9 % de la société. Mais la grosse baisse pique toujours, effaçant 1.2 milliard de dollars de la valeur de sa position actuelle.

Une baisse aussi massive souligne pourquoi Buffett a évité les actions technologiques pendant tant d'années. Leurs entreprises – et leurs actions – peuvent fluctuer énormément. Mais Buffett semble avoir trouvé une entreprise technologique avec des fondamentaux durables.

Snowflake devrait toujours réaliser un bénéfice ajusté de 56 millions de dollars, ou 17 cents par action, cette année. Ce bénéfice ajusté est en hausse de 1,600 68 % par rapport à l'exercice précédent. Et les revenus de cet exercice chez Snowflake devraient bondir de près de XNUMX %.

Étonnamment, la technologie est désormais le secteur n ° 1 de Buffett avec près de 42% du portefeuille de Berkshire Hathaway.

Autres grands perdants pour Buffett

L'année a été moyenne pour le secteur préféré de Buffett : la finance. Mais il a encore pris quelques morceaux là-bas aussi.

La deuxième pire action de Buffett sur la base d'une variation en pourcentage cette année est Nu Holdings, une société de services financiers numériques opérant principalement en Amérique du Sud. Il propose des cartes de crédit et de débit ainsi que des services de paiement mobile.

Mais les actions ont chuté de 55% cette année, effaçant 552 millions de dollars en valeur de la position actuelle de Berkshire Hathaway. Encore une fois, ce n'est pas une position énorme pour Berkshire Hathaway, qui ne détient que 3% des actions en circulation de Nu. Mais son action sous-performe considérablement l'ETF Financial Select Sector SPDR (XLF), qui n'est en baisse que de 9 % cette année.

Et encore une fois, les fondamentaux de Nu s'améliorent alors même que l'action implose. Nu ne devrait perdre qu'un centime ajusté par action en 2022, mieux que les 10 cents par an qu'il a perdus en 2021. Les revenus devraient augmenter de 154 %.

L'un des plus gros ratés de Buffett qui touche un peu plus le portefeuille est le vendeur de meubles haut de gamme RH. Berkshire Hathaway détient près de 10 % de la société, qui a vu ses actions chuter de près de 49 % cette année. Cet effondrement des actions a effacé plus de 615 millions de dollars en valeur de la position actuelle de Berkshire.

Et contrairement à d'autres perdants boursiers où les fondamentaux se maintiennent, le bénéfice de RH s'effondre un peu. Le bénéfice par action ajusté de la société devrait chuter de 8 % au cours de cet exercice et de 15 % supplémentaires au cours du prochain exercice.

Oui, un an est une période trop courte pour évaluer Buffett. C'est un investisseur de valeur à long terme. Mais il est également important de noter qu'il n'a pas peur de jeter l'éponge sur les stocks moche.

Les pires actions de Warren Buffett cette année

Les titres actuellement cotés aux États-Unis sont ceux qui ont le plus baissé en pourcentage

Sources: IBD, S&P Global Market Intelligence