S&P 500 : Un investisseur est le plus grand propriétaire des deux tiers des entreprises américaines

Vous voulez savoir à qui appartient Corporate America ? Ce n'est pas Bill Gates ou Elon Musk. C'est l'Avant-garde.

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Grâce à la popularité croissante de ses fonds indiciels, Vanguard est désormais le premier propriétaire de 1 actions du S&P 330, soit les deux tiers des actions mondiales. la plus importante collection d'actions, selon une analyse Investor's Business Daily des données de S&P Global Market Intelligence et MarchéSmith. Aucun autre investisseur ne s'en approche à distance. BlackRock (BLK) est un deuxième propriétaire éloigné, se classant comme le premier investisseur dans seulement 1 sociétés du S&P 38.

Ce fait souligne à quel point les FNB et les fonds communs de placement sont devenus puissants sur les marchés. Son afflux de fonds en provenance d'investisseurs devrait influencer les marchés bien au-delà de la plupart des autres forces.

"BlackRock plus Vanguard captent systématiquement environ 64% de tous les liquidités, ce qui est conforme à leur part de marché (actifs sous gestion), a déclaré Eric Balchunas, analyste senior ETF chez Bloomberg. "(Et il n'y a) pas de ralentissement du duopole malgré l'assaut de la concurrence de certaines entreprises assez massives."

Avant-garde et les nains

Il est difficile de sous-estimer à quel point Vanguard est une force sur les marchés. Le marché des ETF montre sa domination le plus clairement.

Jusqu'à présent cette année, les investisseurs ont versé 124.3 milliards de dollars dans les FNB Vanguard, soit plus d'un tiers du total, dit Balchunas. BlackRock est deuxième avec des entrées de seulement 89.6 milliards de dollars, soit 27 %. Et ce n'est que dans les ETF. Gardez à l'esprit que Vanguard est également le plus grand fournisseur de fonds communs de placement.

Au total, Vanguard contrôle un actif total de 4.6 billions de dollars, soit 26.4 % de l'univers de la famille de fonds, selon Morningstar. C'est de loin le numéro 1. Fidelity est un n ° 2 lointain en termes d'actifs totaux du fonds à 2.3 billions de dollars, soit 12.9% du total.

La domination de Vanguard le place dans une position de pouvoir extrême dans de nombreuses sociétés du S&P 500.

Où Vanguard place ses plus gros paris

Grâce à l'énorme base d'actifs de Vanguard, c'est la voix qui compte le plus parmi les investisseurs. Et il exerce une influence considérable sur le secteur immobilier. Les 10 sociétés dans lesquelles Vanguard détient les positions les plus importantes sont dans le secteur immobilier.

La société de fonds détient 15 % ou plus de participations dans plus de 20 sociétés du S&P 500. Sa position la plus élevée en fonction du pourcentage de sociétés détenues est la société immobilière CBRE Group (CBRE). Vanguard détient près de 17 % de la société. BlackRock est le détenteur n ° 2 avec 10.2% de la société. Le stock, cette année, n'a cependant pas très bien fonctionné pour Vanguard. Les actions de la société sont en baisse de 20% cette année.

CBRE, cependant, est un type classique d'institutions par actions comme. C'est dans le secteur de l'immobilier commercial relativement stable. Le bénéfice de la société devrait augmenter chaque année de 2022 à 2026. Cette année, le bénéfice devrait augmenter de plus de 8 % pour atteindre 6.29 $ par action. Les analystes évaluent le titre comme une surperformance. Ils pensent que le titre vaudra 100.63 actions dans 12 mois, soit près de 16 % de plus qu'aujourd'hui.

Vanguard est également la plus grande roue de Espace de stockage supplémentaire (EXR). La société de fonds détient 16.7 % de la société immobilière. C'est aussi une entreprise de style institutionnel comme CBRE. La société immobilière de Salt Lake City gère près de 2,000 40 centres de stockage en libre-service dans 2022 États américains. C'est aussi une entreprise stable. Les bénéfices devraient augmenter chaque année de 2025 à 6.8. Et le titre résiste mieux que beaucoup. Il n'est en baisse que de 2.9 % sur l'année et rapporte XNUMX %.

Vanguard a-t-il toujours raison ? Même pas proche. Mais lorsque le marché compte un participant de cette taille, vous devez y prêter attention.

Les sociétés du S&P 500 dont Vanguard détient le plus

 Sources: IBD, S&P Global Market Intelligence

Suivez Matt Krantz sur Twitter @matkrantz

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