Occidental Petroleum (OXY) la hausse de 91 % des actions au cours de la dernière année est certainement impressionnant. Mais vous pouvez être sûr que Warren Buffett, le principal propriétaire de l'action, prête attention à un autre de ses traits de création de richesse.
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Occidental Petroleum n'est que l'une des 10 actions du S&P 500 - comme Pioneer naturel (PXD) et Boisson Molson Coors (TAP) - qui a au moins quadruplé les dividendes par action qu'ils ont versés au cours des 12 derniers mois, selon une analyse Investor's Business Daily des données calculées par S&P Global Market Intelligence.
À elle seule, Occidental Petroleum a augmenté son paiement de dividendes de 900 % au cours des 12 derniers mois, selon un calcul de S&P Global Market Intelligence.
Il s'agit d'un tendance à surveiller. Alors que les actions versant des dividendes ont surperformé le S&P 500 au cours des 12 derniers mois, la dynamique est toujours en leur faveur, selon un rapport de Michael Arone et Matt Bartolini de State Street Global Advisors.
"Même avec cette surperformance significative, les valorisations relatives des actions à dividendes élevés sont bien inférieures à leur médiane à long terme", indique le rapport.
Exploitation minière pour la croissance des dividendes
La préférence des investisseurs du S&P 500 pour les entreprises qui augmentent les dividendes est évidente depuis des mois.
Le Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) n'a baissé que de 6.9 % au cours des 12 derniers mois. C'est la moitié de la baisse de 500 % du S&P 15 au cours de la même période. Pendant ce temps, le Fiducie Invesco QQQ (QQQ), regorgeant d'actions à forte croissance non connues pour leurs dividendes, est en baisse de plus de 25 %.
Mais les avantages réels de la hausse des dividendes sont les plus apparents dans les actions qui les font le plus grimper. Huit des 10 actions du S&P 500 qui ont le plus augmenté leurs dividendes au cours des 12 derniers mois sont plus élevées pendant cette période.
Prenez Occidental Petroleum, le favori de Buffett. Ses Berkshire Hathaway (BRKB) détient plus de 21 % des actions. Cela en fait de loin le plus gros actionnaire. Et cela a été un puissant gagnant, pas seulement basé sur les gains boursiers. Occidental Petroleum a augmenté ses dividendes par action de 900 % au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période il y a un an, selon les calculs de S&P Global Market Intelligence. C'est la plus grande augmentation des dividendes de tout le S&P 500.
Le rendement du dividende de 0.8 % d'Occidental est loin d'être impressionnant. Le S&P 500 rapporte environ le double. Mais Occidental est sérieux pour l'élever, et vite. Les augmentations de dividendes chez Occidental dépassent l'augmentation d'environ 10 % du dividende par action du S&P 500 en 2022, déclare Howard Silverblatt de S&P Dow Jones Indices.
Énergie : d'où viennent les hausses de dividendes
Les actions énergétiques ne sont pas seulement gagnantes pour leurs sauts de cours boursiers. Ils se transforment également en sources de croissance des dividendes.
La moitié supérieure des actions du S&P 500 qui ont le plus augmenté leurs dividendes au cours des 12 derniers mois sont toutes des actions énergétiques. Occidental n'en est que l'exemple le plus dramatique. Pioneer Natural, d'autre part, a augmenté son dividende de plus de 500 % au cours des 12 derniers mois.
Mais ce ne sont pas seulement les entreprises énergétiques qui augmentent leurs dividendes. Une autre forte augmentation est venue de Molson Coors, qui a augmenté son dividende par action de 335 %, selon S&P Global Market Intelligence. Le brasseur a versé un dividende de 38 cents par action au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Et l'année précédente, elle n'a versé un dividende qu'en deux trimestres de 34 cents par action.
La croissance des dividendes continuera-t-elle à retenir les investisseurs ?
Le marché bouge un peu cette année. Les actions plus spéculatives qui ne versent aucun dividende commencent à mieux performer.
Le FNB ARK Innovation de Cathie Wood (ARKK), qui regorge d'entreprises à forte croissance qui ne versent généralement pas de dividendes, a augmenté de près de 14 % cette année. Cela en fait le FNB diversifié n ° 1 cette année jusqu'à présent, selon Morningstar Direct. Et l'ETF rapporte 0 %. Mais rappelez-vous, l'année est jeune et ARK Innovation a été l'ETF diversifié le moins performant en 2022, perdant plus de 60 % de sa valeur.
Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi Buffett est satisfait de son dividende en hausse.
Gros sauts dans les dividendes du S&P 500
Augmentations les plus importantes du dividende par action au cours des 12 derniers mois par rapport à il y a un an
| Entreprise | Direct | Dividende par action, croissance sur un an % 12 derniers mois | Variation des stocks sur 1 an | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum | (OXY) | 900.0% | 91.4% | LIVRAISON |
| Ressources naturelles pionnières | (PXD) | 524.9 | 14.9% | LIVRAISON |
| Diamondback Energy | (CROC) | 412.0 | 17.0% | LIVRAISON |
| Énergie Coterra | (CTRA) | 402.4 | 15.0% | LIVRAISON |
| APA | (APA) | 354.5 | 40.8% | LIVRAISON |
| Boisson Molson Coors | (TAP) | 335.3 | 1.1% | Agrafes de consommation |
| Tapisserie | (TPR) | 320.0 | 10.4% | Consommation discrétionnaire |
| micron Technology | (MU) | 304.5 | -40.8% | Technologies de l'information |
| Howmet Aéronautique | (HWM) | 300.0 | 18.1% | Produits industriels |
| Organon | (CHAQUE) | 300.0 | -3.1% | Soins de santé |
Sources : S&P Global Market Intelligence, IBD
Suivez Matt Krantz sur Twitter @matkrantz
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Source : https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-heres-the-real-reason-warren-buffett-loves-occidental-stock/?src=A00220&yptr=yahoo