La course est lancée pour ajouter des dividendes aux portefeuilles d'actions. Mais les investisseurs sont toujours pointilleux dans le S&P 500 - et savent exactement ce qu'ils recherchent.
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Huit actions à dividendes élevés dans le S&P 500, dont des sociétés énergétiques Devon Energy (DVN) et Williams (WMB) plus biens de consommation de base Philip Morris International (PM) et Altria (MO), montent en flèche cette année alors que le marché lui-même s'affaisse, selon une analyse Investor's Business Daily des données de S&P Global Market Intelligence et MarketSmith. Et toutes ces actions versent des rendements en dividendes de 4.5 %, ou bien plus.
Oui, les gros dividendes sont là. Mais ne commettez pas l'erreur de vous précipiter pour détenir n'importe quelle action à haut rendement du S&P 500. Les investisseurs sont très sélectifs quant aux types de payeurs de dividendes qu'ils aiment. Et c'est particulièrement le cas maintenant que les rendements obligataires augmentent et que les dividendes en ont pour leur argent.
Les investisseurs à la recherche de rendement des actions peuvent désormais être un peu plus sélectifs.
«Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a atteint la barre des 2% pour la première fois depuis la mi-2019. Dans le même temps, le rendement du dividende du S&P 500 se situe autour de 1.38 % », a déclaré Bespoke Investment Management. "L'écart entre le rendement du 10 ans et le rendement du dividende du S&P 500 n'a pas été aussi large depuis début 2019."
Tous les dividendes du S&P 500 ne sont pas créés égaux
Les investisseurs recherchent certains dividendes du S&P 500. Mais pas tout. Comprendre la différence est primordial.
Regardez simplement les statistiques. Les actions des près de 400 actions du S&P 500 qui versent un dividende sont en fait en baisse de 4.1 % cette année. Et le SPDR S&P Dividend ETF (SDY), qui détient des actions versant des dividendes, est également en baisse de 4 % sur l'année.
Et ce n'est pas seulement la croissance des dividendes que recherchent les investisseurs du S&P 500. Le Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) ne détient que des actions qui augmentent leurs dividendes. Mais cet ETF est en baisse de 7.5 % en 2022 jusqu'à présent.
Certes, cela bat la baisse de 7.6 % cette année par le S&P 500. Mais seulement à la marge. Alors, qu'est-ce qui est à la mode avec les investisseurs en dividendes maintenant ? Un rendement élevé qui est durable au milieu de l'inflation. Dans un monde où vous pouvez obtenir 2% sans risque des bons du Trésor, il va de soi qu'il faut un dividende qui fait tourner la tête pour attirer l'intérêt des investisseurs. Le Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) est le moins en baisse des principaux ETF à dividendes cette année : 1.4 %.
Il est toujours en baisse, cependant. Alors, qu'est-ce que les investisseurs du S&P 500 sont impatients d'acheter ?
Les dividendes énergétiques sont brûlants
Comment trouvez-vous un dividende de plus de 4.5 %, plus des gains en actions cette année ? Il y a de fortes chances que ce soit dans le secteur de l'énergie du S&P 500, comme Warren Buffett et d'autres investisseurs l'ont découvert.
La moitié des huit actions à haut rendement du S&P 500 qui sont en hausse cette année proviennent toutes du secteur de l'énergie. De toute évidence, la flambée des prix du pétrole contribue à stimuler les profits. Et ces bénéfices soutiennent des rendements de dividendes très généreux.
Prenons l'exemple de Devon Energy. La société pétrolière et gazière basée à Oklahoma City, Okla. verse un rendement de dividende remarquable de 6.2 %. C'est près de 400% de plus que le rendement du S&P 500. Mais il s'avère que le rendement n'est que la pointe de la source de profit pour les investisseurs. Rien que cette année, le titre a augmenté de près de 19 % à 52.26. Cela porte son gain boursier sur un an à 162%.
Williams est un autre exemple du type d'actions à dividendes élevés recherchées par les investisseurs du S&P 500. Non seulement il cède 5.8%, mais ses actions sont en hausse de près de 16% cette année à 30.08. Cela plafonne un gain de 31.7% sur un an en actions de la société énergétique basée à Tulsa, Okla. Et comprenez ceci : le bénéfice par action ajusté de Williams devrait encore bondir de près de 4 % en 2022 après une hausse prévue de 14.5 % en 2021.
Les dividendes ne concernent pas que le pétrole
Lorsque des dividendes élevés sont en jeu, les investisseurs semblent prêts à regarder au-delà de l'ESG. Philip Morris International continue de dominer grâce à son puissant rendement en dividendes de 4.6 %.
Les grands investisseurs aimeraient peut-être dire qu'ils se soucient des valeurs sociétales, mais ils prennent les dividendes versés par le géant du tabac Philip Morris à la banque. L'action affiche un rendement impressionnant, mais elle a également augmenté de 15 % rien que cette année. Ce n'est pas non plus un phénomène entièrement nouveau. Les actions de Philip Morris ont augmenté de près de 27 % en un an.
La demande de produits du tabac a été forte pendant la pandémie. Les revenus de la société devraient encore augmenter de 2.4 % en 2022 après un bond de près de 10 % en 2021. Et le bénéfice de cette année devrait encore augmenter de 3 % cette année pour atteindre 6.29 $ par action. De même, les parts du vendeur d'alcool et de tabac Altria ont augmenté de près de 6 % cette année. Et gardez à l'esprit qu'il verse un rendement de dividende supplémentaire de 7.1 % en plus de cela.
Les dividendes sont là. Mais les investisseurs ont un type qu'ils aiment. Choisis sagement.
Actions S&P 500 les plus performantes et versant des dividendes élevés
Performances depuis le début de l'année des actions en hausse avec un rendement de 4.5 % ou plus
| Entreprise | Symbole | Stock YTD% ch. | Rendement du dividende | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Devon Energy | (DVN) | 18.6% | 6.21% | LIVRAISON |
| Entreprises Williams | (WMB) | 15.5 | 5.54 | LIVRAISON |
| Philip Morris International | (MP) | 15.0 | 4.63 | Agrafes de consommation |
| Kinder Morgan | (KMI) | 8.4 | 6.16 | LIVRAISON |
| Dow | (DOW) | 7.2 | 4.58 | Matériaux |
| Onok | (OK) | 7.1 | 5.80 | LIVRAISON |
| Groupe Altria | (MO) | 5.7 | 7.15 | Agrafes de consommation |
| Verizon Communications | (VZ) | 2.5 | 4.8 | Services de communication |
Sources: IBD, S&P Global Market Intelligence
Suivez Matt Krantz sur Twitter @matkrantz
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Source : https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-here-are-the-high-dividend-stocks-everyone-is-racing-to-buy/?src=A00220&yptr=yahoo