S&P 500 : Cathie Wood l'écrase cette année grâce à 9 actions

FNB ARK Innovation de Cathie Wood (ARKK) est de retour - et de retour en grand. C'est à nouveau le FNB le plus diversifié cette année jusqu'à présent, en grande partie grâce à certains gagnants stellaires.

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Neuf des actions détenues par ARK Innovation, dont Coinbase mondial (COIN), Biosciences du Pacifique (PACB) et Sciences exactes (EXA), sont en hausse de 17 % ou plus cette année jusqu'à présent, selon une analyse Investor's Business Daily des données de S&P Global Market Intelligence et MarchéSmith. Et en moyenne, les près de 30 actions de l'ETF sont en hausse de plus de 10 %.

Et c'est une bonne nouvelle pour le populaire fonds d'actifs de 6.8 milliards de dollars. Il est maintenant en hausse de plus de 15 % cette année. Que facilement en tête du S&P 500 Rendement de 2.4 % depuis le début de l'année. Et cela fait également d'ARK Innovation le FNB diversifié n ° 1 activement négocié, déclare Morningstar Direct.

C'est un rebond bien nécessaire. L'ETF a perdu plus de 60 % de sa valeur l'an dernier, ce qui en fait l'ETF diversifié le moins performant. ARK Innovation capitalise sur ce qui semble être la volonté des investisseurs d'acheter des investissements spéculatifs après la défaite de 2022.

"Malgré une légère baisse probable des bénéfices en 2023 - du moins c'est notre point de vue dans LPL Research - nous nous attendons à une année solidement positive pour les actions", a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions pour LPL Financial.

ARK Invest a un sacré 2023 jusqu'à présent

Cela fait un moment qu'ARK Innovation n'est plus au top. Mais il est de retour avec une vengeance.

Non seulement l'ETF est en tête pour 2023 jusqu'à présent, mais il a des kilomètres d'avance sur les autres. Le deuxième ETF diversifié activement négocié cette année est Invesco S&P 2 High Beta (SPHB), qui contient certaines des actions à grande capitalisation les plus volatiles du marché. Mais ARK Innovation n'est en hausse que d'une fraction cette année : 9.4 %.

Une grande partie des gains, cependant, est due aux performances exceptionnelles de quelques actions.

Le meilleur choix d'actions de Cathie Woods

Un examen du portefeuille ARK Innovation de Woods montre que trois investissements surpassent tous les autres.

Jeu de crypto-monnaie Coinbase est l'action la plus performante de l'ETF. Il a augmenté de plus de 39 % cette année, capitalisant sur une légère hausse de crypto-monnaie. Le prix du Bitcoin à lui seul a augmenté de plus de 25 % au cours du mois dernier. Il s'agit d'une position d'environ 4 % dans le portefeuille d'ARK Innovation.

Bien sûr, il va sans dire que le rallye Coinbase de cette année est une goutte d'eau par rapport à sa chute en 2022. Même après le rallye du début de 2023, les actions de Coinbase sont toujours en baisse de plus de 80 % par rapport à 2021, en raison d'une chute de 86 % en 2022. Et il est également important de noter que les analystes pensent que la société perdra de l'argent sur une base ajustée par action en 2023, 2024, 2025 et 2026.

Autres gagnants pour Cathie Wood

La deuxième action d'ARK Innovation, Pacific Biosciences, est tout aussi spéculative. Les analystes voient la société de tests génétiques humains perdre de l'argent à perte de vue : au moins jusqu'en 2. Mais cela ne semble pas avoir d'importance pour les investisseurs cette année. Les actions ont augmenté de plus de 2026 % cette année, l'aidant à sortir de sa chute de 38 % en 60.

Fait intéressant, quatre des cinq principales actions d'ARK Innovations cette année, y compris Pacific Biosciences, proviennent de le secteur de la santé. Un autre exemple est Exact Sciences, une entreprise plus connue pour Cologuard, un outil de dépistage moins invasif du cancer colorectal. Exact est une position de poids pour ARK Innovation, à 9.5 % du portefeuille. Et c'est une bonne chose cette année, avec des actions en hausse de plus de 33 %. Et de toutes les positions d'ARK, Exact est celle qui a le moins baissé par rapport à 2021 : seulement 16.6 %. Les actions n'ont chuté que de 36 % en 2022, ce qui est bien moins que beaucoup d'autres.

Le rebond d'Ark Innovation cette année est impressionnant. Mais cela ne fait qu'une petite brèche dans les dégâts massifs infligés en 2022. ARK Innovation a baissé de près de 12 % en rythme annualisé au cours des trois dernières années, selon Morningstar Direct. C'est bien derrière le rendement annualisé total de 7.4 % du S&P 500 pendant cette période.

Mais bon, au moins c'est un début.

Une sacrée année jusqu'à présent pour ARK

Principales actions de l'ARK Innovation ETF depuis le début de l'année

Sources : S&P Global Market Intelligence, IBD, ARK Invest