S&P 500 : 8 actions que vous souhaiterez posséder lorsque la récession frappera

Les récessions ne sont pas amusantes à vivre. Mais si vous êtes prêt, ils ne doit pas être douloureux pour votre portefeuille S&P 500 non plus.

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Huit actions dans le S&P 500, y compris les technologies de l'information F5 (FFIV) et Tyler Technologies (TYL) plus consommation discrétionnaire AutoZone (AZO), tous ont grimpé de 30% ou plus au cours des trois dernières récessions en moyenne depuis 2000 pour battre le S&P 500 à chaque fois, selon une analyse Investor's Business Daily des données de S&P Global Market Intelligence, CFRA et MarchéSmith. Ces actions ont gagné près de 43 % en moyenne au cours des trois dernières récessions. C'est assez impressionnant si l'on considère que le S&P 500 lui-même a chuté de près de 19 % au cours des mêmes périodes.

Si vous ne pensez pas à la récession, il est temps. Tous les signes sont mûrs. Une récession est une période de deux baisses consécutives du PIB. Aujourd'hui, l'inversion du rendement obligataire est un avertissement criant d'une récession. "La courbe des taux semble implacable dans son appel à une récession en 2023", a déclaré Quincy Krosby de LPL Financial. Tout comme la Fed qui est déterminée à ralentir l'économie. Même les PDG des entreprises voient des problèmes à venir. La 14ème récession depuis 1945 pourrait-elle être proche ?

« Les actions de la Fed pour réduire l'inflation continueront de freiner l'économie. Selon la force de la hausse des taux, nous pourrions assister à une récession en 2023 », a déclaré Brad McMillan, directeur des investissements pour Commonwealth Financial Network.

La question est de savoir où placer votre argent.

Les secteurs du S&P 500 qui survivent à la récession

Il est tentant de supposer que tous les S&P 500 réservoir de stocks en récession. Mais ce n'est tout simplement pas vrai, déclare Sam Stovall, stratège du CFRA.

Étonnamment, le S&P 500 lui-même a en fait augmenté de 1 %, en moyenne, pendant toutes les périodes de récession remontant à 1945, a constaté Stovall. Comment est-ce possible? Les investisseurs se débarrassent généralement des actions avant le début d'une récession. Mais même si vous remontez à 1990, où le trading est plus corrélé aux cycles économiques, le S&P 500 n'a chuté que de 8.8 % en moyenne.

Et si vous cherchez des endroits où vous cacher, il y a deux secteurs S&P 500 qui a gagné pendant les récessions depuis 1990. Ce sont les soins de santé, qui ont augmenté de 1.8 % en moyenne, et les biens de consommation de base, qui ont ajouté 0.4 %, a constaté Stovall. La vente au détail de rénovation domiciliaire est la meilleure sous-industrie dans laquelle se trouver en période difficile. Il a gagné 14.8 % en moyenne. Mais les contenants en métal et en verre ainsi que les chaussures ne sont pas mauvais non plus, augmentant respectivement de 13.3 % et 12 %.

Le meilleur et le pire secteur pendant les récessions

Sources : CFRA, S&P Global Market Intelligence

Les actions technologiques qui prospèrent en récession ?

Certaines actions individuelles du S&P 500 résistent également bien aux récessions. Si vous ne cherchez pas seulement à endurer une récession, mais à gagner de l'argent, vous voudrez vous tourner vers la société de sécurité cloud F5. Les actions ont grimpé de plus de 77 % au cours des trois dernières récessions.

Et le titre peut faire encore mieux lorsque l'économie s'emballe. Les actions ont grimpé de près de 190 % au cours de la récession de huit mois qui s'est finalement terminée en novembre 2001. Cela dépasse la chute de 500 % du S&P 8.2 pendant cette période. Cependant, il est important de noter que le poids de la chute du S&P 500 au moment de la récession était de 57 %, dit Stovall. Gardez également à l'esprit que le stock est en difficulté cette année jusqu'à présent. C'est en baisse de plus de 38%.

Un autre grand gagnant des trois dernières récessions est une autre entreprise de technologie de l'information : Tyler Technologies. L'entreprise fabrique des logiciels de gestion pour le secteur public. Les actions ont bondi de plus de 63.6 %, en moyenne, au cours des trois dernières récessions. Mais comme F5, les actions sont à la peine cette année : en baisse de 39.9 %.

Stimuler les gains de la récession

Mais au moins un titre champion de la récession, le vendeur de pièces automobiles AutoZone, est déjà en plein essor cette année. Les actions ont augmenté de près de 21 % cette année, les consommateurs achetant des pièces pour faire fonctionner leurs anciennes voitures. Le titre a bondi de plus de 63 %, en moyenne, au cours des trois dernières récessions. C'est le n ° 2 de toutes les actions actuelles du S&P 500.

Certes, le S&P 500 fait sa plus forte baisse avant le début de la récession. Le S&P 500 a chuté de 7% à 57% au cours des sept mois environ précédant les récessions précédentes, a déclaré Stovall.

Et si la récession survient, ne présumez pas que la Fed renflouera vos actions. "Les risques que la Fed doive faire plus restent élevés et c'est pourquoi cette économie doit se diriger vers une récession », a déclaré Edward Moya d'Oanda. "Cette prochaine récession ne sera cependant pas sauvé par un assouplissement rapide de la Fed ou une réponse budgétaire, car cela alimentera les risques d'inflation.​ ​ ​ ​ ​

Actions S&P 500 battant la récession

Au cours des trois dernières récessions depuis 2000

Sources: IBD, S&P Global Market Intelligence