Jusqu'à présent, ma stratégie de récupération des ventes à perte fiscale porte ses fruits

Deux mois depuis sa création, mon «Portefeuille de recouvrement des pertes fiscales 2023, " a bénéficié d'un mois de janvier solide qui a ramené les rendements en territoire positif. En baisse d'environ 2.8 % depuis mon 6 janvier Mise à jour, jusqu'à jeudi, le portefeuille était en hausse de 17.2 %. La marée montante des marchés a certainement aidé.

L'idée derrière cette poursuite annuelle est d'identifier l'éventualité des noms bon marché qui ont fortement baissé l'année précédente et pourraient être poussés encore plus bas à la fin de l'année, car les investisseurs comptabilisent des pertes à des fins fiscales, mais pourraient se redresser au cours de la nouvelle année si la pression à la vente diminue. L'objectif est de surperformer les indices S&P 500 et Russell 2000, et j'ai pris des positions sur tous les noms.

Voici les critères d'inclusion des actions :

• Ils doivent être en baisse d'au moins 30 % depuis le début de l'année

• Ils doivent avoir un ratio cours/bénéfice (P/E) inférieur à 15 au cours des deux prochains exercices.

• Leur capitalisation boursière minimale devrait être de 100 millions de dollars

Tranche 1, publié le 28 novembre, est en hausse de 25%, devant le S&P 500 (en hausse de 3.7%) et le Russell 2000 (en hausse de 7.7%). Il s'agit de la tranche avec les noms les plus importants et les plus connus. Méta (BUT) (qui est en hausse de 70%) est le plus performant et a augmenté de 23% jeudi à la suite de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, qui a révélé un programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars. Le stock d'eBay (EBAY) est en hausse de 12 %, Qualcomm (QCOM) 11 %, et Ford (F) 3 % - oui, tous sont passés en territoire positif.

Tranche 2, publié le 30 novembre, est en hausse de 9.2 %, battant à la fois le S&P 500 (en hausse de 5.4 %) et le Russell 2000 (en hausse de 7.4 %). Hanesbrand (HBI) (en baisse de 4%) est passé de héros à bouc (et non à la manière de Tom Brady), après le succès de 28% de jeudi. La société a raté les estimations de bénéfices d'un centime, mais a revu à la baisse les prévisions du premier trimestre et éliminé le dividende. Paramount mondial (PRÉPARÉS POUR) , en revanche, est en hausse de 30 % et Kohl's (Prolongation KS) est en hausse de 7 %. Les deux ont eu de bons mois, tandis que MarineMax (HZO) est en hausse de 3 % et fait du surplace.

Tranche 3, publié le 2 décembre, est en hausse de 17.4 %, mieux que le S&P 500 (en hausse de 2.5 %) et le Russell 2000 (en hausse de 6.3 %). Wolverine dans le monde (WWW) est en hausse de 46 % au cours de son mois fulgurant - il a augmenté de 50 % depuis la dernière mise à jour sur pratiquement aucune nouvelle. Marques Newell (NWL) est en hausse de 29 %. Quel mois solide ! Domaines viticoles millésimés (Rallonge VW) , cependant, est en baisse de 16% et continue de sucer le vent. VWE est actuellement le moins performant dans l'ensemble ; il devrait annoncer ses résultats du deuxième trimestre après la clôture du marché jeudi prochain ; le consensus table sur un bénéfice par action de 11 cents. Santé animale Elanco (ELAN) est en hausse de 11 %.

Quelle différence un mois fait, mais il est encore tôt.

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