Les petites entreprises luttent contre les frais de lecture des cartes de crédit

Sol Dias Ice Cream, dans la région métropolitaine de Dallas, attire les clients avec son sorbet à la mangue primé et ses saveurs avec une touche mexicaine comme la « tequila » et le « queso ».

Ce sont peut-être ses saveurs uniques qui ont mis Sol Dias, avec ses deux emplacements, sur la carte, mais c'est une petite pancarte sur le devant du registre qui attire l'attention.

"Nous avons une jolie petite pancarte devant notre caisse qui dit 'Hé, les frais de carte de crédit, ils nous coûtent beaucoup d'argent'", a déclaré à CNBC Victor Garcia, propriétaire de longue date de Sol Dias. « L’année dernière, ils nous ont coûté 25,000 30,000 $. Cette année, ils vont nous coûter près de XNUMX XNUMX $. Nous informons simplement le consommateur.

Chaque fois qu'un client paie sa tasse ou son cornet avec une carte de débit ou de crédit, des entreprises comme Visa or MasterCard facturer des frais de traitement, également appelés frais de balayage, s'élevant à un pourcentage de chaque transaction.

Les frais ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, ce qui a amené certains propriétaires d'entreprise à rechercher des moyens nouveaux et créatifs de récupérer leurs bénéfices. Ils suscitent également un débat à Washington, opposant les géants des paiements aux masses des petites entreprises.

Les frais de balayage ne sont pas nouveaux, mais le problème s'aggrave à un moment où les entreprises de la rue principale à travers le pays sont de plus en plus en difficulté avec des conditions macroéconomiques changeantes. L'optimisme des petites entreprises est tombé à son plus bas niveau depuis six mois en décembre alors que les propriétaires continuaient de lutter contre la hausse des coûts, selon une enquête menée par La Fédération Nationale de l'Entreprise Indépendante. Cette enquête révèle que l’inflation est citée comme la principale préoccupation des propriétaires d’entreprise.

Le rapport semestriel de la Réserve fédérale enquête sur les transactions par carte de débit des banques estime que les opérateurs paient en moyenne un peu moins de 4 cents par transaction, quel que soit le coût total du billet. Les coûts d’exploitation sont en forte baisse par rapport à environ 8 cents par transaction dix ans plus tôt. Bien que la banque centrale ne mène pas la même enquête pour les transactions par carte de crédit, les processus utilisés pour les cartes de débit et de crédit sont similaires.

Pendant ce temps, les frais de carte de crédit représentent en moyenne la troisième dépense d’exploitation la plus élevée pour les restaurants, selon la Texas Restaurant Association.

De nombreuses petites entreprises estiment qu’elles n’ont d’autre choix que de répercuter les frais sur les consommateurs via des prix plus élevés ou de risquer des marges bénéficiaires plus faibles. Les frais de balayage ont fait grimper les prix pour l'Américain moyen d'au moins 900 $ en 2021, selon les estimations de la Merchants Payments Coalition, qui représente une variété de petites entreprises, notamment des restaurants et des dépanneurs.

Patti Riordan, copropriétaire de Smoke Stack Hobby Shop à Lancaster, Ohio, a déclaré que les petites entreprises « n'ont pas le volume nécessaire pour pouvoir négocier une réduction des frais », ce qui signifie que les opérateurs indépendants paient « les prix les plus élevés du marché ».

Riordan a déclaré à CNBC qu'elle avait pu réduire ses frais moyens de carte de crédit de 2.9 % à 1.7 % par transaction en passant à un nouveau fournisseur de paiement – ​​avec l'aide de la National Retail Hobby Stores Association, un groupe commercial pour les propriétaires comme elle. Avant de changer, Riordan a déclaré qu'elle ne savait même pas qu'elle avait cette option.

« Ces quelques points nous ont permis de proposer une assurance maladie à nos collaborateurs à temps plein. C'est dire à quel point cela était important », a déclaré Riordan.

Les frais de Swipe aux États-Unis sont parmi les plus élevés au monde, selon une analyse du cabinet de conseil en paiements CMSPI. L'Union européenne a réprimé des augmentations similaires, frais de plafonnement en 2015, à 0.2 % pour les achats par carte de débit et à 0.3 % pour les achats par carte de crédit. Aux États-Unis, le taux moyen des cartes Visa et Mastercard était de 2.22 % en 2021, selon le cabinet d'études de marché Nilson Report.

Ces frais plus élevés aux États-Unis sont en partie le résultat d'une meilleure qualité de service, selon Jeff Tassey, président de l'Electronic Payments Coalition, un groupe industriel qui défend les intérêts des processeurs de paiement, des coopératives de crédit et des banques communautaires.

« Nos systèmes ont une valeur bien plus élevée pour les consommateurs. Nous disposons des marchés du crédit à la consommation et des systèmes commerciaux les plus développés au monde. Vous en avez pour votre argent », a déclaré Tassey.

Mais Bob Jones, président du détaillant régional American Sale, qui exploite huit magasins de piscine et de plein air dans la région de Chicago, a déclaré que les transformateurs se sentent moins comme des vendeurs que comme des partenaires commerciaux.

« Leurs honoraires sont basés sur un pourcentage de la vente. Donc, en fait, ils sont partenaires à hauteur de 2 % dans mon entreprise, parce que c'est ce qu'ils prennent », a déclaré Jones. "En fait, je dirais même plus parce qu'ils prennent les 2% d'emblée."

Les frais de balayage représentent le quatrième poste en importance pour America Sale, a déclaré Jones, c'est pourquoi il a été contraint d'intégrer le coût dans les prix à la consommation.

« Il n'y a aucun moyen de contourner ce problème et franchement, il n'y a aucun moyen de contourner ce problème pour nos concurrents », a-t-il déclaré.

Pour de nombreuses petites entreprises, la première étape dans la lutte contre les frais consiste à informer les clients. Comme l'enseigne de Garcia au Sol Dias, qui vise à alerter les convives de la hausse des tarifs. Un nombre croissant d'opérateurs envisagent également des suppléments de carte de crédit ou des remises en espèces pour compenser les hausses, selon la Massachusetts Restaurant Association.

Garcia a déclaré qu'il voulait avoir le droit de choisir le réseau de traitement des cartes de crédit utilisé par ses glaciers, mais a déclaré qu'il se sentait "coincé".

Visa et Mastercard contrôlent 80 % du marché, selon Nilson. Doug Kantor, membre du comité exécutif de la Merchants Payments Coalition, a déclaré à CNBC que les géants des paiements fixent les prix facturés par les banques, éliminant ainsi la concurrence dans ce domaine.

"Nous voulons qu'il y ait plus d'acteurs", a déclaré Garcia, dont l'entreprise est membre de la Merchants Payments Coalition.

Les géants des paiements ont refusé de commenter, renvoyant les questions à l'Electronic Payments Coalition.

Les remises en espèces et autres incitations n'ont pas permis à Sol Dias de modifier le comportement des consommateurs, c'est pourquoi Garcia compte désormais sur les législateurs pour résoudre ce problème.

La loi sur la concurrence des cartes de crédit a été présentée dans les deux chambres du Congrès l'année dernière, mais n'est pas parvenue à devenir loi avant la fin de la session du Congrès. La législation exigerait que les cartes de crédit émises par les plus grandes banques du pays soient traitées via au moins deux réseaux différents.

Avec plus d'une voie de traitement, les réseaux devraient rivaliser sur les frais, la sécurité et le service, ce qui pourrait permettre aux commerçants et à leurs clients d'économiser environ 11 milliards de dollars par an – sans affecter les points de récompense des cartes de crédit – selon une analyse du CMSPI.

L'Electronic Payments Coalition affirme cependant que le projet de loi affecterait les points de récompense des cartes de crédit et augmenterait les coûts pour les consommateurs.

« La fausse loi sur la concurrence des cartes de crédit de 2022 était une législation profondément impopulaire, tant parmi les démocrates que parmi les républicains. Cette législation aurait nui aux consommateurs en raison de coûts plus élevés, affaiblirait la sécurité des paiements, nuirait aux petites institutions financières, réduirait l’accès au crédit pour ceux qui en ont le plus besoin et mettrait fin aux programmes populaires de récompenses par carte de crédit », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Le bureau du sénateur Dick Durbin a déclaré à CNBC que le démocrate de l'Illinois prévoyait de réintroduire le projet de loi « au début de cette année ».