Needham l'analyste Rajvindra Gill a maintenu une cote d'achat sur Technologie SkyWater Inc (NASDAQ: SKYTE) et fixer un objectif de prix de 20.00 $.
SKYT a annoncé un trimestre et des prévisions solides, les marges étant le point positif, a écrit Gill dans une note de mardi intitulée « SkyWater peut-il se découpler du semi-ralentissement plus large ? Nous le croyons.
Il a souligné que l'ATS est le principal moteur du rythme, croissance de 18 % Q/Q et 57 % Y/Y.
Il a en outre noté que la phase 2 du prix Rad-Hard d'une valeur de 100 millions de dollars (RH90).
Il a également souligné l'octroi d'une subvention de 36 millions de dollars pour étendre la capacité en Floride pour les emballages avancés.
Les revenus de Wafer Service ont augmenté de 36 % en glissement annuel en raison d'une meilleure tarification et d'une plus grande efficacité de fabrication, a-t-il noté.
Les marges brutes s'infléchissent, passant à 16.8% au-dessus de l'estimation de 8% en raison du volume, de la réduction des coûts et de l'absorption des coûts fixes, a-t-il ajouté.
Gill pense que SKYT est uniquement protégé contre un semi-ralentissement plus large, car environ 2/3 de ses revenus sont liés aux projets de R&D de l'entreprise.
Lors d'un cycle baissier, les entreprises investissent dans la capacité pour l'inévitable reprise du cycle.
De plus, il était plus confiant que les marges éclataient et pourraient augmenter dans CY23.
Action de prix: Les actions de SKYT se sont négociées en hausse de 31.70 % à 11.38 $ lors du dernier contrôle mardi.
Dernières évaluations pour SKYT
Date | Ferme | Action | Du | À |
---|---|---|---|---|
Fév 2022 | Needham | Maintient | Buy | |
novembre 2021 | Needham | Maintient | Buy | |
août 2021 | Jefferies | Inférieures | Buy | Hold |
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Source : https://finance.yahoo.com/news/skywater-shares-soar-analyst-capable-175018064.html