Shockwave Medical cherche à renforcer son portefeuille de maladies cardiovasculaires avec l'acquisition de Neovasc

• Shockwave Médical Inc (NASDAQ: SWAV) a accepté d'acquérir Néovasc Inc (NASDAQ: NVCN) pour un paiement initial en espèces de 27.25 $ par action, correspondant à une valeur d'entreprise de environ M $ 100.

• La contrepartie en espèces initiale représente une prime de 27 % et 68 % par rapport au cours de clôture et au VWAP à 30 jours, respectivement, des actions ordinaires de Neovasc le 13 janvier 2023.

• Les actionnaires de Neovasc recevront également un paiement différé potentiel sous la forme d'un droit à valeur contingente non négociable (CVR), permettant au détenteur de recevoir jusqu'à 12 USD supplémentaires par action en espèces si certaines étapes réglementaires sont atteintes.

• Shockwave prévoit de finaliser la transaction au premier semestre 2023.

• Le système réducteur innovant de Neovasc ciblera le marché estimé à 5 milliards de dollars de l'angor réfractaire.

• Le système Neovasc Reducer a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire par la FDA, est approuvé dans l'Union européenne et recrute actuellement des patients dans l'étude COSIRA-II pour soutenir l'approbation de la FDA pour l'angor réfractaire coronarien obstructif.

• Parallèlement, Shockwave Medical a annoncé des ventes intermédiaires du quatrième trimestre de l'exercice 4 de 22 à 143 millions de dollars, en hausse de 144 à 70 %. Le chiffre d'affaires de Coronary aux États-Unis au quatrième trimestre de l'exercice 71 devrait être de 4 à 22 millions de dollars.

• Les ventes intermédiaires pour l'exercice 22 devraient se situer entre 489 et 490 millions de dollars, en hausse de 106 à 107 %.

• Shockwave Medical prévoit des revenus pour l'exercice 23 de 660 à 680 millions de dollars, en hausse d'environ 35 à 39 % en glissement annuel.

• Action de prix: Les actions SWAV ont baissé de 9.37 % à 183.00 $ et les actions NVCN ont augmenté de 31.75 % à 28.38 $ lors de la séance de précommercialisation du dernier chèque mardi.

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