Royal Caribbean va offrir 900 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2025

Groupe Royal Caribbean
RLC,
-8.93%
a déclaré lundi qu'elle avait lancé une offre privée de 900 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang qui arrivent à échéance en 2025. La société a déclaré qu'elle accorderait aux acheteurs initiaux une option pour acheter jusqu'à 135 millions de dollars supplémentaires en obligations convertibles. "Le but de l'offre est de remplacer certaines des échéances à court terme existantes des obligations convertibles par de nouvelles obligations convertibles à plus long terme d'une manière non dilutive pour les actionnaires, comme décrit ci-dessous", a déclaré Naftali Holtz, directeur financier de Groupe Royal des Caraïbes. La société rachètera une partie de ses obligations à 2.875 % échéant le 15 novembre 2023 et des obligations convertibles à 4.25 % échéant le 15 juin 2023. Les actions ont baissé de 2.5 % avant la commercialisation et ont chuté de 50 % depuis le début de l'année, tandis que le S&P 500
SPX,
+ 0.18%
a chuté de 13%.