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Taille du texte Les compagnies de croisière ont dû contracter des dettes importantes pendant la pandémie pour rester à flot. Pau Barrena/AFP via Getty Images Groupe Royal Caribbean Les actions ont chuté après que la société a annoncé qu'elle avait lancé une offre d'obligations privées de 900 millions de dollars pour restructurer une partie de sa dette à court terme."Le but de l'offre est de remplacer certaines des échéances à court terme existantes des obligations convertibles par de nouvelles obligations convertibles à plus long terme d'une manière non dilutive pour les actionnaires", a déclaré Naftali Holtz, directeur financier de Royal Caribbean ( téléscripteur: RCL ) dans un communiqué de presse.En outre, la société accordera aux acheteurs initiaux une option pour acheter jusqu'à un montant principal supplémentaire de 135 millions de dollars de billets convertibles.Les billets nouvellement émis seront dus en 2025, a indiqué la société. Le produit servira au rachat d'une partie de ses billets de premier rang convertibles à 2.875 % échéant en novembre 2023 et de ses billets de premier rang convertibles à 4.25 % échéant en juin 2023.Les compagnies de croisière ont dû retirer dette importante pendant la pandémie pour rester à flot alors que les flottes étaient clouées au sol pendant des mois. En juin 2022, Royal Caribbean avait environ 18 milliards de dollars de dette à long terme, selon FactSet.Les actions de Royal Caribbean ont baissé de près de 9% lundi. Le titre a perdu 54% cette année. Écrivez à Sabrina Escobar à [email protected]
Pau Barrena/AFP via Getty Images
Groupe Royal Caribbean Les actions ont chuté après que la société a annoncé qu'elle avait lancé une offre d'obligations privées de 900 millions de dollars pour restructurer une partie de sa dette à court terme.
"Le but de l'offre est de remplacer certaines des échéances à court terme existantes des obligations convertibles par de nouvelles obligations convertibles à plus long terme d'une manière non dilutive pour les actionnaires", a déclaré Naftali Holtz, directeur financier de Royal Caribbean ( téléscripteur:
RCL ) dans un communiqué de presse.
En outre, la société accordera aux acheteurs initiaux une option pour acheter jusqu'à un montant principal supplémentaire de 135 millions de dollars de billets convertibles.
Les billets nouvellement émis seront dus en 2025, a indiqué la société. Le produit servira au rachat d'une partie de ses billets de premier rang convertibles à 2.875 % échéant en novembre 2023 et de ses billets de premier rang convertibles à 4.25 % échéant en juin 2023.
Les compagnies de croisière ont dû retirer dette importante pendant la pandémie pour rester à flot alors que les flottes étaient clouées au sol pendant des mois. En juin 2022, Royal Caribbean avait environ 18 milliards de dollars de dette à long terme, selon FactSet.
Les actions de Royal Caribbean ont baissé de près de 9% lundi. Le titre a perdu 54% cette année.
Écrivez à Sabrina Escobar à [email protected]
Source : https://www.barrons.com/articles/royal-caribbean-stock-bond-offering-51659369723?siteid=yhoof2&yptr=yahoo