Rivian va lever 1.3 milliard de dollars en raison des préoccupations liées à la demande de véhicules électriques

Rivian Automobile prévoit de lever 1.3 milliard de dollars en espèces via une vente de billets convertibles, rejoignant une liste croissante de fabricants de véhicules électriques qui se démènent pour accumuler des liquidités alors que la demande faiblit.

Les actions de Rivian ont baissé d'environ 11% en début de séance mardi.

Rivian a dit tard lundi, il prévoit de vendre les billets convertibles – des obligations qui peuvent être remboursées en espèces, en actions ou un mélange des deux – pour aider à financer le développement et le lancement de sa prochaine série de véhicules R2 plus petite, désormais attendue en 2026. L'institution les investisseurs qui achètent les billets auront la possibilité d'acheter des billets supplémentaires d'une valeur maximale de 200 millions de dollars, s'ils le souhaitent, au-delà des 1.3 milliard de dollars initiaux.

Rivian n'est pas dans une crise de trésorerie urgente, du moins pas encore. Le fabricant de véhicules électriques disposait de 12.1 milliards de dollars à la fin de 2022, a-t-il déclaré lors de son bénéfice du quatrième trimestre présentation le 28 février, assez pour financer ses opérations jusqu'en 2025. Mais il a récemment pris une série de mesures pour conserver ses liquidités, licencier 6% de ses effectifs et repousser le lancement de la R2 d'un an.

Rivian a également déclaré la semaine dernière qu'il prévoyait de produire 50,000 2023 véhicules en 60,000, soit moins que les quelque XNUMX XNUMX attendus par les analystes de Wall Street. Cela peut être un signe que la demande pour ses camionnettes et VUS à prix élevé est en deçà de ses attentes.

Lucid, une autre startup fabriquant des véhicules électriques à prix élevé, a également guidé les investisseurs vers une production plus faible que prévu en 2023 et a déclaré qu'elle prévoyait de accélérer sa commercialisation dans les mois à venir, ce qui suggère qu'il enregistre également moins de commandes que prévu.

Rivian levé près de 12 milliards de dollars lorsqu'il est devenu public à la fin de 2021, l'aidant à amasser un trésor qui éclipse encore celui de la plupart des autres startups de véhicules électriques. Les actions de la société ont cependant perdu plus de 80% de leur valeur depuis le début.

Rivian a déclaré que les obligations convertibles seraient qualifiées d '«obligations vertes», ce qui signifie qu'elles répondent à un ensemble de critères qui tendent à attirer les institutions disposées à accepter des rendements inférieurs en échange d'un soutien au développement durable.

Les billets arriveront à échéance en mars 2029. Le taux d'intérêt et les autres conditions seront décidés lorsque le prix de l'offre sera fixé.