Craintes de récession et baisse du prix du pétrole brut : newsletter Forbes AI

TL; DR

• Le président de la Fed, Jerome Powell, déclare qu'ils "utiliseront nos outils avec force" pour lutter contre l'inflation
• Les marchés se sont fortement vendus avec la crainte que les États-Unis ne tombent en récession
• Le pétrole brut est tombé en dessous de 90 dollars le baril pour la première fois depuis février
• Top trades hebdomadaires et mensuels

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Événements majeurs pouvant affecter votre portefeuille

À la fin de la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a fait de grandes déclarations sur leurs plans pour 2023. Il n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a déclaré que la Fed "utiliserait nos outils avec force" afin de ramener l'inflation à son objectif de deux à trois. pour cent.

Le marché boursier a réagi de manière importante à la nouvelle, le S&P 500 ayant chuté de 5 % de vendredi dernier à mercredi cette semaine. Les hausses de taux en général sont considérées comme de mauvaises nouvelles pour les actions, dans le but d'augmenter les taux pour réduire les dépenses de consommation.

Ce n'est évidemment pas ce que veulent les entreprises, mais les récentes hausses de taux ont été mieux accueillies, étant donné que l'inflation record est un problème qui affecte également les entreprises.

Le taux de base de la Fed se situe actuellement à 2.5 %, mais le consensus des membres individuels est que cela devrait augmenter considérablement pendant le reste de cette année et 2023. Beaucoup s'attendent à ce que les taux oscillent autour de 4 % en 2023, ce qui serait le les taux les plus élevés observés depuis avant la crise financière de 2008.

Ces mouvements de taux sont susceptibles d'exercer une pression accrue sur les revenus des entreprises, et les États-Unis pourraient sombrer dans une récession à la fin de 2022 ou au début de 2023. Cela va créer un environnement difficile pour les investisseurs, même si, historiquement, les grandes entreprises surperforment les entreprises de taille moyenne. et les petits pendant les périodes de faible croissance.

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Il vole sous le radar, mais les prix du pétrole baissent depuis un certain temps maintenant. West Texas Intermediate a atteint un sommet intrajournalier de 129.44 $ en février, et après avoir rebondi pendant plusieurs mois et testé ces sommets en juin, il est maintenant redescendu en dessous de 90 $.

La baisse des prix est le résultat d'un certain nombre de facteurs différents. Premièrement, il y a eu une énorme pression sur l'OPEP de l'Ouest pour augmenter sa production de pétrole. De nombreux pays ayant cessé d'importer du pétrole russe, il a laissé un trou dans l'approvisionnement qui a dû être comblé.

L'OPEP a finalement accepté d'augmenter l'offre de pétrole en juillet, et bien qu'il ne s'agisse pas d'une énorme augmentation, cela a contribué à stabiliser la demande sur le marché.

L'impact le plus important est venu du ralentissement de la croissance économique. Bien que les États-Unis ne soient pas officiellement en récession, il ne fait aucun doute que la croissance économique a ralenti et est devenue négative au cours des deux derniers trimestres.

Une croissance économique plus faible signifie moins d'activité commerciale, ce qui signifie moins de demande de pétrole. Cette combinaison d'une offre en hausse modérée et d'une baisse de la demande a permis aux prix de se refroidir.

Nous constatons également que cela se répercute sur les prix de l'essence, avec une prix national moyen par gallon de 3.81 $ contre 4.19 $ il y a un mois. C'est encore loin du prix moyen d'il y a un an, qui était de 3.18 $.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un avantage tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Cela soulage une partie de la pression sur les budgets des ménages et réduit l'un des coûts les plus importants pour de nombreuses entreprises à travers le pays.

Le thème phare de cette semaine de Q.ai

Les commentaires de Jerome Powell ont montré assez clairement que nous traversons une période difficile. Il a explicitement déclaré qu'il serait difficile de faire baisser les prix, mais que ce serait le moindre de deux maux par rapport au fait de ne pas contrôler l'inflation.

La hausse des tarifs est susceptible d'avoir un impact significatif sur les ménages et, par extension, sur les entreprises qui les desservent.

À l'heure actuelle, les opinions sont partagées quant à savoir si nous verrons un récession officielle fin 2022 ou en 2023. Une chose sur laquelle la plupart des analystes s'accordent, c'est que nous allons probablement voir une période continue de faible croissance économique ou même une croissance encore plus négative.

Dans cet environnement, les grandes entreprises ont tendance à surperformer les moyennes et les petites. Les grandes capitalisations ont tendance à avoir des flux de revenus plus diversifiés et moins de fluctuations dans la demande de leurs biens et services. Les petites entreprises ont tendance à éprouver des difficultés, avec des revenus plus instables et un environnement difficile pour attirer de nouveaux clients.

Afin de profiter de ce différentiel, nous avons créé le Kit Large Cap. Il s'agit d'une stratégie long/short qui prend une position longue sur les 1,000 1000 plus grandes sociétés aux États-Unis, via le Russell 2,000 ETF, et une position courte sur les 2000 XNUMX plus grandes sociétés suivantes. Pour la deuxième transaction, nous utilisons un ETF Russell XNUMX inversé.

Cela signifie que peu importe si le marché global est haussier, baissier ou latéral, les investisseurs peuvent profiter si les grandes capitalisations surperforment les petites capitalisations.

Meilleures idées commerciales

Voici quelques-unes des meilleures idées que nos systèmes d'IA recommandent pour la semaine et le mois à venir.

Titan International (TWI) - La société de roues et de pneus Titan International est notre meilleur achat pour la semaine prochaine avec une note A en croissance et technique et un B en valeur de qualité. Le chiffre d'affaires a augmenté de 40.2 % au cours de l'année au 30 juin.

Boeing Co (BA) – La plus grande entreprise aérospatiale au monde est notre Top Short pour la semaine prochaine avec notre IA qui leur attribue un F dans nos facteurs de valeur de qualité, de croissance et de faible volatilité. Le chiffre d'affaires est en baisse de plus de 98% par rapport à l'année dernière.

Produits pharmaceutiques catalytiques (CPRX) – La société pharmaceutique est un Top Buy pour le mois prochain avec un A dans notre Quality Value et un B Growth. Le bénéfice par action a augmenté de 11.68 % au cours des 12 derniers mois.

Brickell Biotechnologie (BBI) – La société de biotechnologie est notre Top Short pour le mois prochain avec notre IA qui lui attribue un F dans nos facteurs de faible volatilité et de valeur de qualité. Le bénéfice par action est en baisse de 29.55 % au cours des 12 derniers mois.

Nos IA Top ETF trade du mois prochain est d'investir dans le pétrole et le gaz et, tout en court-circuitant les bons du Trésor de la santé et des échéances longues et courtes. Top des achats sont le United States Natural Gas Fund LP, le ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil et le ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Hauts Shorts sont les InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF et SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

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