Ready Capital et Broadmark Realty Capital vont fusionner et créer une société avec des fonds propres de 2.8 milliards de dollars

Société de financement immobilier Ready Capital Corp.
CR,
-14.24%
et Broadmark Realty Capital Inc.
BRMK,
+ 17.09%
ont déclaré lundi qu'ils avaient accepté de fusionner dans le cadre d'un accord qui devrait créer une société avec un capital social pro forma de 2.8 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, les actions de Broadmark seront converties en 0.42733 actions ordinaires de Ready Capital, soit un total d'environ 63 millions d'actions ordinaires de Ready Capital. Sur la base des cours de clôture des deux actions le 24 février, l'accord implique un prix d'offre de 5.90 $ par action Broadmark, soit une prime de 41 % ou environ 0.85 fois la valeur comptable tangible au 31 décembre 2022. Une fois l'accord ferme, les actionnaires de Ready Capital détiendront environ 64 % des actions de la société combinée. Le nouveau Ready Capital aura une capitalisation boursière d'environ 2.2 milliards de dollars et sera négocié à la Bourse de New York, sous le symbole existant "RC". L'accord devrait être conclu au deuxième trimestre et créer le quatrième FPI hypothécaire commercial en importance. Le PDG de Ready Capital, Thomas Capasse, continuera de diriger l'entreprise. L'action Broadmark a bondi de 18 % avant la commercialisation.