Quantum Private Equity marque à nouveau, avec une vente présumée de 4.6 milliards de dollars de réserves de gaz de schiste aux États-Unis au Japon

Nouvelle année, nouvelles transactions pour la boutique de capital-investissement de 19 milliards de dollars Quantum Energy Partners et le PDG Wil VanLoh.

Le mois dernier, la société de portefeuille Quantum Tug Hill Operating a été vendue au géant du gaz naturel EQTEQT
pour 5.2 milliards de dollars. Quantum avait investi plus d'un milliard de dollars dans Tug Hill depuis 1.

Maintenant, cette semaine vient une autre grosse affaire, avec Tokyo Gas qui devrait payer 4.6 milliards de dollars pour Énergie Rockcliff, que Quantum a soutenu avec 350 millions de dollars en 2016. L'accord supposé a été rapporté pour la première fois par Reuters.

Les opérations de Tug Hill étaient basées dans le schiste Marcellus de Pennsylvanie et de Virginie-Occidentale. Alors que les actifs de Rockcliff semblent se situer entièrement dans environ 270,000 1.4 acres dans les champs de gaz de schiste de Haynesville, dans l'extrême est du Texas, à partir desquels il produit quelque XNUMX milliard de pieds cubes par jour (le quatrième producteur privé de pétrole et de gaz en volume, selon Oil & Investisseur Gaz).

Bien que les prix du gaz naturel aient commencé l'année en douceur (à 3.7 $ par millier de pieds cubes, en baisse de 50 % depuis juin 2022), il est été un bon moment pour être un vendeur des gisements de gaz naturel – avec des prix qui ont grimpé au cours de la dernière année alors que le monde se précipitait pour remplacer les flux bloqués en provenance de Russie.

Le terrain de Rockcliff dans l'est du Texas est un emplacement de choix pour l'approvisionnement des terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié sur la côte du golfe. C'est précisément ce que recherche Tokyo Gas. Des géants japonais de l'énergie comme Inpex et Jera ont récemment conclu des accords de plusieurs milliards de dollars pour sécuriser l'approvisionnement en GNL de Venture Global et Freeport LNG. Pourtant, dans l'accord Rockcliff, Tokyo Gas vise à remonter la chaîne de valeur, à posséder des réserves souterraines.

Wil VanLoh, 53 ans, de Quantum, a cofondé la société de capital-investissement en 1998 et dirige le spectacle depuis le départ du cofondateur Toby Neugebauer en 2016. Quantum a 19 milliards de dollars sous gestion et a géré 8 fonds avec 120 sociétés en portefeuille.

Le fondateur de VanLoh et Rockcliff, Alan Smith, remonte à loin. Selon d'anciens reportages et des documents de la SEC, Smith s'est associé pour la première fois à VanLoh en 2003 sur une startup Chalker Energy Partners, qu'ils ont vendue pour 250 millions de dollars en 2006. Ensuite, Smith a dirigé Quantum Resources Management, une filiale qui gérait un fonds de 1.2 milliard de dollars achetant des actifs matures. . Il était présidé par l'investisseur Donald D. Wolf. Ils ont filé QR Énergie LP en tant qu'entreprise publique, qui en 2014 ils ont vendu à Breitburn pour environ 2 milliards de dollars en actions et en espèces.

VanLoh a marqué de nombreuses autres sorties importantes, notamment la vente d'Oryx Midstream en 2019 pour 3.6 milliards de dollars, la vente de Parsley Energy en 2020 (4.5 milliards de dollars) et la vente en 2021 de DoublePoint (6.4 milliard de dollars), tous deux à Pioneer Natural ResourcesPXD
. Tous les accords n'ont pas été gagnants; Linn Energy, soutenue par Quantum, a fait faillite en 2016 après accumuler trop de dettes en achetant de vieux champs pétrolifères avant que les prix ne s'effondrent.

On ne sait pas qui possède combien de quoi, mais VanLoh a un palmarès impressionnant et son contrôle sur Quantum et les participations dans les sociétés de portefeuille font probablement de lui un milliardaire. Il dirige également QL Capital Partners et fait équipe avec Global Reserve au Quantum Innovation Fund de plus de 300 millions de dollars, investissant dans des startups à faible émission de carbone. Il vit à Houston.

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