La filiale de Philip Morris va dépenser 16 milliards de dollars dans une offre publique

Philip Morris International Inc. (NYSE : PM) Philip Morris International Holdings BV ("PMHH"), a annoncé une offre publique recommandée aux actionnaires de Swedish Match AB pour apporter leurs participations dans Swedish Match à PMHH à 106 SEK par action en espèces. Les actions de Swedish Match se négocient actuellement sur le Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris va payer 16 milliards de dollars pour les actions de Swedish Match

Le PDG de Philip Morris, Jacek Olczak, a déclaré :

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Nous sommes heureux d'annoncer cette nouvelle étape passionnante dans la trajectoire de Philip Morris International et de Swedish Match vers un avenir sans fumée. Soutenue par une justification stratégique et financière convaincante, cette combinaison créerait un champion mondial du non-tabac, renforcé par des empreintes géographiques, des capacités commerciales et des portefeuilles de produits complémentaires, et ouvrirait d'importantes plateformes de croissance aux États-Unis et à l'international.

Selon les termes de l'offre, les actionnaires de Swedish Match ont reçu 106 SEK pour chaque action détenue pour une contrepartie totale de 161.2 milliards de SEK (16 milliards de dollars).

Le prix de l'offre par action représente une prime de 39.4 % par rapport au cours de clôture de 76.06 SEK le lundi 9 mai 2022 et une prime de 39.7 % par rapport au cours moyen pondéré par le volume de 75.86 SEK pour les 30 jours se terminant le 9 mai. 2022. En outre, le prix reflète une prime de 46.6 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume de 72.33 SEK au cours des 90 derniers jours de bourse se terminant le 9 mai 2022.

Le conseil d'administration de Swedish Match a recommandé à ses actionnaires d'accepter l'offre. Un examen d'équité de SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), appuie la proposition. La société fera un document d'offre sur la transaction le 22 juin 2022. 

PMHH détiendra 90 % de Swedish Match après la réalisation de l'offre

La fenêtre d'acceptation de l'offre devrait commencer le ou vers le 23 juin 2022 et se terminer le ou vers le 30 septembre 2022. Une fois l'offre clôturée, PMHH détiendra environ 90 % du total et des actions en circulation de Swedish Match.

Olczak a ajouté :

Les employés dévoués et la direction de Swedish Match ont résolument poursuivi la vision de l'entreprise d'un monde sans cigarettes, tout en obtenant de très bons résultats. Nous sommes impatients de tirer parti de ce succès et d'unir nos forces pour accélérer notre mission commune sans fumée.