Arista Networks, Inc. logos (Photo Illustration par Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty … [+]
SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Les défis de la chaîne d'approvisionnement depuis la pandémie sont le fléau des entreprises américaines. Aujourd'hui, ces défis frappent les entreprises technologiques. Eh bien, la plupart d'entre eux.
Analystes chez Citigroup
Les investisseurs doivent se concentrer sur Arista Networks
La société basée à Santa Clara, en Californie, est une opportunité commerciale rare. Ce n'est pas le plus gros acteur de la commutation. Cette distinction appartient clairement à Cisco Systems, mais c'est de loin la société à la croissance la plus rapide. Il domine également dans le cloud, la meilleure partie de l'activité de commutation de réseau.
Arista fournit des solutions matérielles et logicielles de réseau évolutives aux centres de données hyperscale ; les fournisseurs de cloud spécialisés ; sociétés de services financiers; et les fournisseurs de services Internet. Tous ces secteurs verticaux ont connu une croissance à deux chiffres en 2021, selon Jayshree Ullal, PDG. Et l'activité globale n'est pas particulièrement liée à quelques gros clients.
Ullal a noté en février que Microsoft
La grande attraction est le logiciel CloudVision d'Arista. La plate-forme facilite la virtualisation du réseau basée sur le cloud. C'est une façon élégante de dire que des services logiciels tels que la sécurité peuvent être intégrés à grande échelle avec peu de tracas.
Arista est travaille actuellement avec des entreprises de cybersécurité Logiciel de point de contrôle (CHKP), Réseaux F5
Le cloud apporte évolutivité, réduction des coûts et modularité. Cela signifie que ces modules complémentaires peuvent également être modifiés à la demande. Il offre également le type de flexibilité qui n'est tout simplement pas possible dans l'environnement informatique hérité.
Un déploiement hérité typique nécessite 1 personnel d'administration pour 1,000 10 serveurs. Prête à l'emploi, la solution Arista offre une amélioration décuplée. Il est programmatique, automatisé et peut être adapté à des millions d'utilisateurs. La société affirme que les clients ont constaté des économies de coûts de 40x à XNUMXx.
Cela explique pourquoi la croissance a été hors des charts.
Arista est numéro un en part de marché pour les ports 100 gigaoctets et 400 gigaoctets, une mesure clé pour les réseaux les plus rapides. Les ventes de ces produits ont doublé en 2021 pour atteindre 200 millions de dollars, et Ullal dit qu'elles doubleront à nouveau en 2022 pour atteindre 400 millions de dollars.
Les ventes globales en 2021 ont bondi à 2.95 milliards de dollars, soit un gain de 27 %. Le cash-flow annuel a dépassé le milliard de dollars pour la première fois. Et le nombre de clients CloudVision a dépassé les 1 1,300, également un record.
Les clients contournent les solutions matérielles héritées proposées par Cisco, car Arista fournit le type de réseau basé sur les données dont les grands clients ont besoin pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique. C'est aussi simple que ça.
Le marché mondial de la commutation de centres de données a atteint à lui seul 15.2 milliards de dollars, selon selon une analyse de l’Université de Princeton de Research and Markets, une société d'analyse spécialisée. Les analystes s'attendent à ce que le marché gonfle à 19.9 milliards de dollars d'ici 2026, soit un taux de croissance moyen composé de 5.2 %.
Jim Suva, analyste technique senior chez Citigroup, estime que Cisco continuera de perdre des parts de marché des réseaux au profit de concurrents plus agiles et ciblés comme Arista. La Suva considère désormais les actions Cisco comme « vendues », une rareté parmi les grandes entreprises de Wall Street.
L'histoire d'Arista est loin d'être terminée. La croissance des centres de données hyperscale et l'accent renouvelé des entreprises sur la cybersécurité devraient aider les dirigeants d'Arista à atteindre les prévisions de croissance élevées pour 2022.
Les actions se négocient à 30x les bénéfices à terme et 13.4x les ventes. Bien que ces chiffres puissent sembler chers par rapport à Cisco (13.9x les bénéfices prévisionnels et 4.2x les ventes), les investisseurs devraient se concentrer sur la croissance et les gains de parts de marché.
Arista est en train de gagner. Les actions pourraient s'échanger à 170 $ d'ici 12 mois, soit un gain de 41 % par rapport aux niveaux actuels.
Pour apprendre à améliorer considérablement vos résultats sur le marché en achetant des options sur des actions comme Ford et Tesla, faites un essai de deux semaines à mon service spécial, Options tactiques: Cliquez ici. Les membres ont fait plus de 5x leur argent cette année.
Source : https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/