La domination de la base de données d'Oracle érodée par la montée en puissance de Cloud-First Rivals

(Bloomberg) - Lorsque Shutterfly a récemment décidé de déplacer la base de données où elle regroupe des tonnes de photos de clients vers le cloud, un nom était visiblement absent de sa liste de fournisseurs potentiels : Oracle Corp.

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L'entreprise s'est appuyée pendant des années sur les produits Oracle pour gérer les photothèques de ses plus de 20 millions de clients actifs. Mais au fur et à mesure que Shutterfly progressait dans ses efforts pour basculer ses systèmes vers les services Internet de la division cloud d'Amazon.com Inc., le directeur de la technologie Moudy Elbayadi a reconnu qu'il devait également déplacer sa base de données vers quelque chose de plus facile à utiliser.

"La quantité de temps et d'énergie consommée uniquement pour la plomberie était immense", a déclaré Elbayadi dans une interview. Et en examinant d'autres options sur le marché, Shutterfly a constaté que les systèmes d'Oracle ne « correspondaient pas à nos désirs d'avoir ce niveau d'ouverture et de flexibilité », a-t-il ajouté.

Shutterfly n'est pas la seule entreprise à profiter de l'essor des fournisseurs de bases de données pour se diversifier au-delà d'Oracle. Les entreprises choisissent de s'aligner sur de nouveaux fournisseurs tels que MongoDB Inc., Databricks Inc. et Snowflake Inc. au lieu d'Oracle, le pilier du secteur, en raison des changements dans le paysage technologique de l'entreprise.

Le passage au cloud remet en question les systèmes du passé. Les nouveaux fournisseurs facilitent également l'adoption directe de leur technologie, ce qui évite aux entreprises acheteuses de négocier des contrats importants avec les vendeurs et permet aux utilisateurs finaux de choisir plus facilement leurs propres outils. Les offres des nouveaux éditeurs de logiciels peuvent également être déployées sans les grandes équipes d'administrateurs de bases de données qui sont généralement nécessaires pour prendre en charge les produits d'Oracle, une économie de coûts pour les organisations qui devraient autrement se battre contre d'autres entreprises pour ces ingénieurs en demande.

La preuve du changement est largement répandue. JPMorgan Chase & Co. a choisi Cockroach Labs Inc. comme fournisseur de base de données pour prendre en charge sa nouvelle application de banque de détail en Europe. Nasdaq Inc. travaille avec Databricks et Amazon Web Services d'Amazon.com Inc., entre autres, dans sa quête de mise à niveau à partir des référentiels de données Oracle sur site. Aux côtés d'AWS, les produits de base de données des fournisseurs de cloud concurrents Microsoft Corp. et Google Cloud d'Alphabet Inc. connaissent également une croissance rapide. Et de nombreuses entreprises, comme JetBlue Airways Corp. et Automatic Data Processing Inc., font appel à Snowflake pour stocker et analyser les données d'entreprise afin d'alimenter les tableaux de bord des ventes, entre autres utilisations.

"Nous avons en fait assez rapidement réduit notre empreinte Oracle", a déclaré Nikolai Larbalestier, vice-président senior de la stratégie cloud et de l'architecture d'entreprise du Nasdaq. "Il y a beaucoup de bonnes alternatives aujourd'hui."

Collectivement, les initiatives ne représentent qu'un petit fragment du marché des bases de données estimé à 155 milliards de dollars. Mais c'est la preuve d'un changement tectonique en cours au sein de l'industrie, qui menace le statut de leader qu'Oracle a cultivé au cours des 43 dernières années, depuis que le co-fondateur Larry Ellison et son équipe ont mis sur le marché la première base de données relationnelle, ou une base de données dans laquelle des informations était organisée en tableaux plus facilement accessibles, manipulables et analysables.

Pourtant, Oracle reste un leader du secteur pour sa capacité à fournir une croissance trimestrielle constante des bénéfices. La société basée à Austin, au Texas, devant publier lundi ses résultats du quatrième trimestre fiscal, les analystes prévoient que les revenus augmenteront de 4 % pour atteindre 11.7 milliards de dollars, soit bien plus que ses nouveaux concurrents plus petits. Et la société vient de finaliser son acquisition pour 28.3 milliards de dollars du fournisseur de dossiers médicaux électroniques Cerner Corp., ouvrant un nouveau domaine d'expansion potentiel important.

"Oracle présente une opportunité intéressante pour une croissance du BPA meilleure que prévu dans un marché agité", a écrit Keith Weiss, analyste chez Morgan Stanley, dans un rapport du 6 juin.

Les bases de données sont essentielles à la vie moderne. Il n'y a pas de service en ligne, de transaction de vente au détail ou de procédure médicale disponible aujourd'hui qui ne dispose pas d'une base de données le soutenant en arrière-plan, gardant une trace des choix et des résultats des gens. Et les tableaux de bord d'entreprise sur lesquels les dirigeants s'appuient pour gérer les opérations quotidiennes sont soutenus par des référentiels de données organisés vendus depuis longtemps par Oracle et d'autres.

Il est difficile d'exagérer l'influence d'Oracle dans l'évolution de la technologie. Malgré tout le battage médiatique du cloud computing, de nombreuses grandes entreprises gèrent encore leurs bases de données via des centres sur site. Les entreprises qui existaient avant 2000 utilisent presque certainement encore des mainframes. Passer de l'un ou l'autre est difficile et les entreprises ne prennent pas ces changements à la légère. Au lieu de cela, beaucoup optent pour une approche étape par étape : laissez les anciens systèmes Oracle fonctionner, mais utilisez un autre fournisseur pour les nouveaux projets.

"Quelqu'un ne va pas se réveiller un jour et dire qu'il doit reformater sa base de données Oracle", a déclaré Dev Ittycheria, directeur général de MongoDB, dans une interview. "Ce n'est pas le gros de notre activité car nous assistons à une explosion de nouvelles applications. Mais nous constatons un très bon taux d'acceptation des clients qui migrent des bases de données relationnelles héritées comme Oracle. »

C'est pourquoi, au moins dans un avenir prévisible, Oracle continuera d'être une force dans l'industrie. L'activité de base de données de l'entreprise a rapporté environ 15.6 milliards de dollars en 2020, selon le cabinet d'études Gartner. Oracle ne divulgue pas les résultats financiers spécifiquement pour son activité de base de données. Une grande partie de ces revenus provient de l'assistance et de la maintenance des clients existants par rapport aux nouvelles ventes.

Mais l'influence d'Oracle s'estompe lentement. Alors qu'il détenait environ 27% du marché des bases de données en 2019, ce chiffre est tombé à 24% en 2020, selon Gartner. Dans le même laps de temps, Amazon est passé de 17 % de parts de marché à près de 21 %.

Oracle a refusé de commenter cette histoire.

Les rivaux grandissent rapidement. Chez MongoDB, par exemple, les ventes ont augmenté de 57 % pour atteindre 285 millions de dollars au cours du dernier trimestre. Selon les analystes et les dirigeants de l'entreprise, ces résultats indiquent que les entreprises utilisent MongoDB pour des projets de plus en plus importants.

Une partie du moteur de ce changement est l'émergence du cloud, qui offre aux entreprises la possibilité de s'éloigner des fournisseurs traditionnels et d'utiliser des systèmes plus spécialisés qui peuvent être adaptés pour prendre en charge certaines applications ou charges de travail.

"Chaque fois qu'il y a une transition d'infrastructure, il y a une refonte des principaux marchés", a déclaré Dave McJannet, PDG de HashiCorp Inc., une société qui aide les utilisateurs à gérer les applications dans différents environnements cloud. "Les gens ne déploient pas le nouvel Oracle net."

Les bases de données de fournisseurs comme Timescale, par exemple, excellent pour extraire des informations dans un laps de temps spécifié, comme le nombre de sessions qu'un utilisateur a enregistrées sur une plateforme de jeu au cours des cinq jours précédents. Les bases de données en mémoire de Redis Labs Inc. peuvent exécuter des requêtes en quelques millisecondes en analysant les données sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer dans un centre de stockage séparé, permettant à un client, par exemple, d'analyser le flux d'un capteur connecté à Internet pour déterminer si une machine a besoin maintenance.

Le passage au cloud et les modifications apportées au fonctionnement des bases de données ont accru la demande de développeurs, un rôle qui gagne en influence au sein des organisations. Dans le passé, la création d'une application nécessitait une équipe d'administrateurs bien rémunérés qui pouvaient travailler avec la base de données standard pour l'adapter aux besoins de l'entreprise. Ce n'est pas faisable pour de nombreuses entreprises.

Par exemple, Mythical Games, créateur de jeux vidéo soutenu par Andreessen Horowitz, est évalué à 1.2 milliard de dollars, mais le PDG John Linden a reconnu qu'il leur serait impossible d'embaucher le personnel nécessaire pour soutenir Oracle.

"Oracle nous appelle chaque semaine", a-t-il déclaré. Mais "nous aurions besoin d'avoir une équipe massive en place pour le faire fonctionner correctement."

Avec Cockroach, les développeurs de Mythical Games peuvent immédiatement créer des applications et les exécuter. Pour les startups comme pour les grandes entreprises, cela peut représenter une économie de coûts importante.

"Je ne peux même pas embaucher des gens si je leur dis que nous utilisons principalement Oracle", a déclaré Yao Morin, directeur des données chez JLL Technologies. "Les gens aspirent à de meilleurs outils."

Malgré la migration de certaines entreprises loin d'Oracle, il y a de grandes raisons pour lesquelles les clients restent.

Oracle dispose d'une technologie très puissante et fiable. Lorsque Moderna Inc. menait des essais cliniques pour son vaccin Covid-19, son partenaire Medidata Solutions a utilisé une base de données Oracle pour gérer et analyser des milliards d'enregistrements, a confirmé un porte-parole. Oracle a également une longue histoire de collaboration avec les plus grandes entreprises du monde. Bien que le mandat d'investir dans la technologie soit clair, de nombreuses entreprises ont une aversion pour le risque et s'en tiennent à Oracle au lieu de subir une refonte informatique massive et compliquée.

Il y a une bonne raison commerciale pour laquelle l'entreprise met l'accent sur sa base de données : Oracle réalise une part importante de ses revenus sur les clients existants. Toutes les quelques années, lorsque les entreprises doivent renouveler leurs contrats, Oracle peut augmenter les prix de la maintenance et du support - une entreprise dont les marges oscillent autour de 95 %, selon Craig Guarente, un vétéran de 16 ans d'Oracle qui est maintenant PDG et co-fondateur. du cabinet de conseil Palisade Compliance.

"La totalité des bénéfices de l'entreprise provient de la maintenance de la base de données Oracle", a-t-il déclaré. À chaque négociation de contrat, "vous passez de 20 millions de dollars par an à 30 millions de dollars par an, à 50 millions de dollars par an".

La domination d'Oracle a conduit les analystes à s'interroger sur le degré de succès des petits rivaux pour persuader les entreprises de s'éloigner de l'entreprise, en particulier lorsqu'il s'agit des opérations les plus critiques.

Pourtant, la concurrence gagne. Lorsque American Tire Distributors Inc. cherchait à mettre à niveau ses bases de données sur site vers le cloud, il a choisi MongoDB. Bien que la société ait refusé de divulguer les fournisseurs qu'elle utilisait auparavant, le directeur de l'information et du numérique Murali Bandaru a déclaré que les bases de données relationnelles qui dominaient le paysage ne sont plus équipées pour gérer la nature numérique de la plupart des entreprises.

"Nous avions des systèmes qui ont été construits pour la dernière décennie de croissance", a déclaré Bandaru. "Nous avons dû libérer ces données dans des systèmes plus modernes."