Alors que le mois d'octobre tire à sa fin, il est temps d'appliquer une tactique qui se rapproche le plus d'un « gagnant sûr » comme vous ne le trouverez jamais sur le marché boursier : achetez des aubaines sur les actions créées par la vente à perte fiscale.
Les fonds communs de placement ont jusqu'à la fin octobre pour réaliser les pertes dont ils ont besoin pour compenser leurs gagnants. Acheter de bons noms qu'ils anéantissent est toujours une tactique gagnante, en particulier dans les années de marché sombres comme celle-ci.
Depuis 1986, les années où le marché était en baisse pendant l'année jusqu'en octobre, les candidats à la vente à perte fiscale ont battu le S&P 500
SPX,
-0.68%
100% du temps en novembre-janvier, note Bank of America. Ils ont battu de 8.2 points de pourcentage en moyenne, précise la banque.
Sinon, pour toutes les années, ils surperforment 70% du temps, battant le S&P 500 de 1.8 point de pourcentage, déclare Bank of America dans une note rédigée par l'analyste quantitatif Savita Subramanian.
Une ride: ces noms peuvent être un peu en retard en décembre, le mois où les investisseurs individuels se concentrent sur leur vente à perte fiscale. Mais cela semble être une opportunité d'ajouter des postes car ces noms compensent largement en janvier.
Actions cibler
Pour identifier les meilleurs candidats à la vente à perte fiscale, Bank of America sélectionne les noms en baisse de plus de 10% début octobre. Cela rapporte 338 noms du S&P 500 cette année. Ensuite, la banque distingue les noms de ses analystes qui évaluent un "achat". Cela réduit la liste à 159 noms.
Je crois à la diversification, mais c'est encore une liste difficile à manier. Alors, voici ce que j'ai fait pour nous. Étant donné que je suis de près les activités d'initiés dans ma lettre d'action, je réduis cette liste en sélectionnant les trois noms parmi les 159 actions cotées à l'achat qui ont de forts achats d'initiés. Pour cinq autres candidats à la vente à perte fiscale avec de forts achats d'initiés, consultez mon bulletin d'information sur les actions. Il y a un lien dans la bio sous cette histoire.
Starbucks
Baisse depuis le début de l'année (YTD):% 27
Rendement du dividende:% 2.5
Achats d'initiés: Deux réalisateurs ont acheté pour 6 millions de dollars à 92.55 $ en septembre
Les gens aiment se moquer de Starbucks
SBUX,
-0.68%
car il est omniprésent. Mais au fond, les consommateurs adorent la chaîne.
Nous le savons en raison de la marque et de la taille puissantes de Starbucks, de sa capacité à continuer de se développer aux États-Unis et à l'étranger et de sa capacité à continuer à augmenter le prix de son café déjà cher.
Que vous les aimiez ou non, ce sont également les principaux atouts qui rapporteront aux investisseurs de Starbucks pour les années à venir – et sortiront le stock de son marasme actuel aggravé par la vente à perte fiscale. Voici un peu plus de détails sur ses trois points forts.
* Marque et taille: Starbucks est la plus grande chaîne de cafés de spécialité au monde, générant 29 milliards de dollars de ventes en 2021. Ce poids lui donne un gros avantage en termes de coûts par rapport à ses concurrents. La marque forte met un fossé autour de l'entreprise.
* Croissance: Au cours des trois premiers trimestres de cette année, les ventes ont augmenté de 10 %, ou 2.9 milliards de dollars, grâce à une augmentation de 8 % des ventes des magasins comparables et à une augmentation de 5 % du nombre de magasins. La force de la marque lui permet d'ouvrir avec succès de nouveaux magasins. Starbucks a ouvert 318 magasins nets au troisième trimestre, portant le nombre à 34,948 XNUMX dans le monde.
* Pouvoir de tarification: La société a augmenté ses prix de 6.8 % par an aux États-Unis au cours des cinq dernières années, bien au-delà de l'inflation.
Ces trois atouts aideront Starbucks à traverser le trois globaux pesant sur son stock cette année, récompensant quiconque achète maintenant avec un horizon temporel pluriannuel. Ces trois problèmes sont sans doute tous temporaires, de toute façon.
* Inflation: Cela enlise les marges bénéficiaires. Les marges d'exploitation du troisième trimestre sont tombées à 15.9 % contre 19.9 % en raison de l'inflation des matières premières. Mais l'inflation ralentit et les prix des matières premières chutent. Ces tendances favorables vont se poursuivre, atténuant la pression sur les marges.
* Hausse des salaires: Comme beaucoup d'entreprises, Starbucks fait face à une pression salariale induite par des pénuries de main-d'œuvre - l'autre principal impact sur les marges trimestrielles. Mais à mesure que la participation au marché du travail reviendra à la normale, les pressions salariales s'atténueront.
* Chine atone: Une grande partie de l'histoire de la croissance de Starbucks se situe en Chine, où le gouvernement continue de confiner sa population pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus. Cela a martelé Starbucks. Les ventes des magasins comparables en Chine ont diminué de 44 % au troisième trimestre.
Mais à un moment donné, Covid s'affaiblit ou les autorités chinoises cessent d'essayer de lutter contre la propagation inévitable du virus. Ensuite, l'histoire de la croissance à long terme de la Chine se remettra sur les rails.
L'analyste de Morningstar, Sean Dunlop, s'attend à une croissance à deux chiffres des ventes en Chine jusqu'en 2031. Il prévoit une croissance unitaire moyenne à un chiffre dans le monde jusqu'en 2031, principalement aux États-Unis et en Chine. "Starbucks reste une histoire de croissance à grande échelle à long terme convaincante, avec une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires et du résultat net de 10% et 12% jusqu'en 2031, respectivement", dit-il. C'est une croissance impressionnante pour une entreprise aussi grande et aussi « mal-aimée » que celle-ci.
Découverte de Warner Bros.
Baisse depuis le début de l'année (YTD):% 51
Rendement du dividende: Aucun
Achats d'initiés: Le directeur financier et deux autres initiés ont acheté pour 1.2 million de dollars en août dans la fourchette de 14 dollars
Depuis près d'un siècle, les cinéphiles adorent Warner Bros.
WDB,
+ 0.66%
des classiques de "Caddyshack" et "Batman" à "Cool Hand Luke", et des blockbusters intemporels comme "42nd Street" et "Casablanca" des années 1930 et 1940.
Mais dans les coulisses, la société qui réalise ces grands films n'obtient qu'un peu plus de respect que le gars qui n'arrête pas de jacasser après que les lumières se soient éteintes. Une rentabilité décente est restée si insaisissable que Warner Bros. a récemment été transmis comme un seau de pop-corn froid.
La centrale du film a été reprise par AT&T
T,
-1.14%
de Time Warner en 2018. Cela n'a pas très bien fonctionné. Ainsi, plus tôt cette année, Discovery a acquis ce qu'on appelle maintenant WarnerMedia d'AT&T, mettant en place le dernier rebondissement de l'intrigue dans la lutte pour de meilleurs profits.
Les défis inhérents au redressement de la société cinématographique expliquent pourquoi les actions de Warner Bros. Discovery ont tant chuté cette année. Les investisseurs sont assez sceptiques. Mais les fortes baisses ont créé une bonne opportunité d'achat pour les investisseurs - à la fois pour un rebond au cours des prochains mois à mesure que les ventes à perte fiscale s'atténuent, mais aussi à plus long terme.
En effet, le dernier accord place le redressement de WarnerMedia entre les mains compétentes du magnat des médias à succès David Zaslov. Le PDG de Warner Bros. Discovery a une solide expérience dans la construction d'empires médiatiques rentables. Il a transformé Discovery en une puissance mondiale. Cette réalisation comprenait l'intégration de Scripps Network Interactive. Discovery a également réalisé plusieurs acquisitions internationales réussies.
Mais dans une intrigue troublante pour les investisseurs, l'intégration et la fusion de WarnerMedia sont beaucoup plus importantes. Ainsi, les investisseurs ont leurs doutes. Ils sous-estiment probablement Zaslov. C'est du moins ce que nous dit l'achat d'initiés. Cela aide que Zaslov ait autant de bon matériel avec lequel travailler. WarnerMedia détient HBO (« Game of Thrones »), WB Pictures (« Harry Potter », « Matrix »), DC Comics (« Batman », « Superman », « Wonder Woman »), Adult Swim and the Cartoon Network (« Rick et Morty »), CNN, TNT et TBS.
Pendant ce temps, alors que Zaslov s'attaque à l'intégration et au redressement de WarnerMedia, il compte sur ses propriétés Discovery pour continuer à produire de l'argent, fournissant du lest. Outre son service de streaming, il dispose de cinq réseaux phares appelés Discovery, TLC, HGTV, Food Network et Animal Planet.
* Discovery propose ces réseaux de télévision payante à une époque de coupure de cordon. Ses services de streaming HBO Max et Discover + se heurtent également à des géants redoutables comme Netflix
NFLX,
-1.21%
et Prime d'Amazon.com
AMZN,
-0.95%,
dans l'espace hautement concurrentiel de la vente directe au consommateur. Au moins Zaslov dispose d'une bibliothèque approfondie de contenu original et de plusieurs machines de création de contenu pour soutenir ses efforts. En fin de compte, il combinera probablement ou au moins regroupera HBO Max et Discover +.
* La société a également contracté une énorme dette pour financer l'acquisition. Mais la majeure partie de sa dette de 56 milliards de dollars n'est pas due avant des années, laissant la place au redressement et à l'intégration de WarnerMedia.
Digital Realty Trust
Baisse depuis le début de l'année (YTD):% 43
Rendement du dividende:% 4.9
Achats d'initiés: Le PDG a acheté pour 566,000 113.22 $ en septembre à XNUMX $
Il s'agit d'un jeu de « marchand d'armes » sur les grandes tendances technologiques : le cloud computing, l'Internet des objets, la 5G, les véhicules autonomes et la numérisation de l'économie en général. En effet, l'entreprise fournit des centres de données qui hébergent des serveurs et une technologie de connectivité. Il est « agnostique » en ce sens qu'il n'est aligné sur aucune entreprise en particulier. Il est également mondial, avec une exposition principalement aux États-Unis et en Europe, mais aussi en Asie et en Afrique.
Immobilier numérique
DLR,
-1.11%
est la plus grande entreprise d'espace de centres de données au monde, ce qui lui confère un avantage en termes de coûts par rapport à ses concurrents. Il a un meilleur pouvoir de négociation lors de l'achat de générateurs, de climatiseurs et d'électricité. Parce qu'il est si coûteux pour les clients de se déplacer, il bénéficie de coûts de changement élevés. Cela crée des ventes plus fiables. L'un des défis est que la hausse des taux d'intérêt augmente le coût de la dette utilisée par cette fiducie de placement immobilier pour acquérir ou développer de nouvelles capacités. Mais si cela freine les tentations de spéculer, ce sera une bonne chose pour les investisseurs.
Michael Brush est chroniqueur pour MarketWatch. Au moment de la publication, Brush possédait WBD. Brush a suggéré SBUX, WBD et DLR dans sa newsletter de stock, Révisez les actions. Suivez-le sur Twitter @mbrushstocks.
Source : https://www.marketwatch.com/story/this-seasonal-investing-strategy-is-100-accurate-in-the-past-35-years-here-are-this-years-stocks-to- envisagez-d'acheter-11667229694?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Opinion: Cette stratégie d'investissement saisonnière est exacte à 100% au cours des 35 dernières années - voici les actions de cette année à envisager d'acheter
Alors que le mois d'octobre tire à sa fin, il est temps d'appliquer une tactique qui se rapproche le plus d'un « gagnant sûr » comme vous ne le trouverez jamais sur le marché boursier : achetez des aubaines sur les actions créées par la vente à perte fiscale.
Les fonds communs de placement ont jusqu'à la fin octobre pour réaliser les pertes dont ils ont besoin pour compenser leurs gagnants. Acheter de bons noms qu'ils anéantissent est toujours une tactique gagnante, en particulier dans les années de marché sombres comme celle-ci.
Depuis 1986, les années où le marché était en baisse pendant l'année jusqu'en octobre, les candidats à la vente à perte fiscale ont battu le S&P 500
-0.68%
SPX,
100% du temps en novembre-janvier, note Bank of America. Ils ont battu de 8.2 points de pourcentage en moyenne, précise la banque.
Sinon, pour toutes les années, ils surperforment 70% du temps, battant le S&P 500 de 1.8 point de pourcentage, déclare Bank of America dans une note rédigée par l'analyste quantitatif Savita Subramanian.
Une ride: ces noms peuvent être un peu en retard en décembre, le mois où les investisseurs individuels se concentrent sur leur vente à perte fiscale. Mais cela semble être une opportunité d'ajouter des postes car ces noms compensent largement en janvier.
Actions cibler
Pour identifier les meilleurs candidats à la vente à perte fiscale, Bank of America sélectionne les noms en baisse de plus de 10% début octobre. Cela rapporte 338 noms du S&P 500 cette année. Ensuite, la banque distingue les noms de ses analystes qui évaluent un "achat". Cela réduit la liste à 159 noms.
Je crois à la diversification, mais c'est encore une liste difficile à manier. Alors, voici ce que j'ai fait pour nous. Étant donné que je suis de près les activités d'initiés dans ma lettre d'action, je réduis cette liste en sélectionnant les trois noms parmi les 159 actions cotées à l'achat qui ont de forts achats d'initiés. Pour cinq autres candidats à la vente à perte fiscale avec de forts achats d'initiés, consultez mon bulletin d'information sur les actions. Il y a un lien dans la bio sous cette histoire.
Starbucks
Baisse depuis le début de l'année (YTD):% 27
Rendement du dividende:% 2.5
Achats d'initiés: Deux réalisateurs ont acheté pour 6 millions de dollars à 92.55 $ en septembre
Les gens aiment se moquer de Starbucks
-0.68%
SBUX,
car il est omniprésent. Mais au fond, les consommateurs adorent la chaîne.
Nous le savons en raison de la marque et de la taille puissantes de Starbucks, de sa capacité à continuer de se développer aux États-Unis et à l'étranger et de sa capacité à continuer à augmenter le prix de son café déjà cher.
Que vous les aimiez ou non, ce sont également les principaux atouts qui rapporteront aux investisseurs de Starbucks pour les années à venir – et sortiront le stock de son marasme actuel aggravé par la vente à perte fiscale. Voici un peu plus de détails sur ses trois points forts.
* Marque et taille: Starbucks est la plus grande chaîne de cafés de spécialité au monde, générant 29 milliards de dollars de ventes en 2021. Ce poids lui donne un gros avantage en termes de coûts par rapport à ses concurrents. La marque forte met un fossé autour de l'entreprise.
* Croissance: Au cours des trois premiers trimestres de cette année, les ventes ont augmenté de 10 %, ou 2.9 milliards de dollars, grâce à une augmentation de 8 % des ventes des magasins comparables et à une augmentation de 5 % du nombre de magasins. La force de la marque lui permet d'ouvrir avec succès de nouveaux magasins. Starbucks a ouvert 318 magasins nets au troisième trimestre, portant le nombre à 34,948 XNUMX dans le monde.
* Pouvoir de tarification: La société a augmenté ses prix de 6.8 % par an aux États-Unis au cours des cinq dernières années, bien au-delà de l'inflation.
Ces trois atouts aideront Starbucks à traverser le trois globaux pesant sur son stock cette année, récompensant quiconque achète maintenant avec un horizon temporel pluriannuel. Ces trois problèmes sont sans doute tous temporaires, de toute façon.
* Inflation: Cela enlise les marges bénéficiaires. Les marges d'exploitation du troisième trimestre sont tombées à 15.9 % contre 19.9 % en raison de l'inflation des matières premières. Mais l'inflation ralentit et les prix des matières premières chutent. Ces tendances favorables vont se poursuivre, atténuant la pression sur les marges.
* Hausse des salaires: Comme beaucoup d'entreprises, Starbucks fait face à une pression salariale induite par des pénuries de main-d'œuvre - l'autre principal impact sur les marges trimestrielles. Mais à mesure que la participation au marché du travail reviendra à la normale, les pressions salariales s'atténueront.
* Chine atone: Une grande partie de l'histoire de la croissance de Starbucks se situe en Chine, où le gouvernement continue de confiner sa population pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus. Cela a martelé Starbucks. Les ventes des magasins comparables en Chine ont diminué de 44 % au troisième trimestre.
Mais à un moment donné, Covid s'affaiblit ou les autorités chinoises cessent d'essayer de lutter contre la propagation inévitable du virus. Ensuite, l'histoire de la croissance à long terme de la Chine se remettra sur les rails.
L'analyste de Morningstar, Sean Dunlop, s'attend à une croissance à deux chiffres des ventes en Chine jusqu'en 2031. Il prévoit une croissance unitaire moyenne à un chiffre dans le monde jusqu'en 2031, principalement aux États-Unis et en Chine. "Starbucks reste une histoire de croissance à grande échelle à long terme convaincante, avec une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires et du résultat net de 10% et 12% jusqu'en 2031, respectivement", dit-il. C'est une croissance impressionnante pour une entreprise aussi grande et aussi « mal-aimée » que celle-ci.
Découverte de Warner Bros.
Baisse depuis le début de l'année (YTD):% 51
Rendement du dividende: Aucun
Achats d'initiés: Le directeur financier et deux autres initiés ont acheté pour 1.2 million de dollars en août dans la fourchette de 14 dollars
Depuis près d'un siècle, les cinéphiles adorent Warner Bros.
+ 0.66%
WDB,
des classiques de "Caddyshack" et "Batman" à "Cool Hand Luke", et des blockbusters intemporels comme "42nd Street" et "Casablanca" des années 1930 et 1940.
Mais dans les coulisses, la société qui réalise ces grands films n'obtient qu'un peu plus de respect que le gars qui n'arrête pas de jacasser après que les lumières se soient éteintes. Une rentabilité décente est restée si insaisissable que Warner Bros. a récemment été transmis comme un seau de pop-corn froid.
La centrale du film a été reprise par AT&T
-1.14%
T,
de Time Warner en 2018. Cela n'a pas très bien fonctionné. Ainsi, plus tôt cette année, Discovery a acquis ce qu'on appelle maintenant WarnerMedia d'AT&T, mettant en place le dernier rebondissement de l'intrigue dans la lutte pour de meilleurs profits.
Les défis inhérents au redressement de la société cinématographique expliquent pourquoi les actions de Warner Bros. Discovery ont tant chuté cette année. Les investisseurs sont assez sceptiques. Mais les fortes baisses ont créé une bonne opportunité d'achat pour les investisseurs - à la fois pour un rebond au cours des prochains mois à mesure que les ventes à perte fiscale s'atténuent, mais aussi à plus long terme.
En effet, le dernier accord place le redressement de WarnerMedia entre les mains compétentes du magnat des médias à succès David Zaslov. Le PDG de Warner Bros. Discovery a une solide expérience dans la construction d'empires médiatiques rentables. Il a transformé Discovery en une puissance mondiale. Cette réalisation comprenait l'intégration de Scripps Network Interactive. Discovery a également réalisé plusieurs acquisitions internationales réussies.
Mais dans une intrigue troublante pour les investisseurs, l'intégration et la fusion de WarnerMedia sont beaucoup plus importantes. Ainsi, les investisseurs ont leurs doutes. Ils sous-estiment probablement Zaslov. C'est du moins ce que nous dit l'achat d'initiés. Cela aide que Zaslov ait autant de bon matériel avec lequel travailler. WarnerMedia détient HBO (« Game of Thrones »), WB Pictures (« Harry Potter », « Matrix »), DC Comics (« Batman », « Superman », « Wonder Woman »), Adult Swim and the Cartoon Network (« Rick et Morty »), CNN, TNT et TBS.
Pendant ce temps, alors que Zaslov s'attaque à l'intégration et au redressement de WarnerMedia, il compte sur ses propriétés Discovery pour continuer à produire de l'argent, fournissant du lest. Outre son service de streaming, il dispose de cinq réseaux phares appelés Discovery, TLC, HGTV, Food Network et Animal Planet.
* Discovery propose ces réseaux de télévision payante à une époque de coupure de cordon. Ses services de streaming HBO Max et Discover + se heurtent également à des géants redoutables comme Netflix
-1.21%
-0.95% ,
NFLX,
et Prime d'Amazon.com
AMZN,
dans l'espace hautement concurrentiel de la vente directe au consommateur. Au moins Zaslov dispose d'une bibliothèque approfondie de contenu original et de plusieurs machines de création de contenu pour soutenir ses efforts. En fin de compte, il combinera probablement ou au moins regroupera HBO Max et Discover +.
* La société a également contracté une énorme dette pour financer l'acquisition. Mais la majeure partie de sa dette de 56 milliards de dollars n'est pas due avant des années, laissant la place au redressement et à l'intégration de WarnerMedia.
Digital Realty Trust
Baisse depuis le début de l'année (YTD):% 43
Rendement du dividende:% 4.9
Achats d'initiés: Le PDG a acheté pour 566,000 113.22 $ en septembre à XNUMX $
Il s'agit d'un jeu de « marchand d'armes » sur les grandes tendances technologiques : le cloud computing, l'Internet des objets, la 5G, les véhicules autonomes et la numérisation de l'économie en général. En effet, l'entreprise fournit des centres de données qui hébergent des serveurs et une technologie de connectivité. Il est « agnostique » en ce sens qu'il n'est aligné sur aucune entreprise en particulier. Il est également mondial, avec une exposition principalement aux États-Unis et en Europe, mais aussi en Asie et en Afrique.
Immobilier numérique
-1.11%
DLR,
est la plus grande entreprise d'espace de centres de données au monde, ce qui lui confère un avantage en termes de coûts par rapport à ses concurrents. Il a un meilleur pouvoir de négociation lors de l'achat de générateurs, de climatiseurs et d'électricité. Parce qu'il est si coûteux pour les clients de se déplacer, il bénéficie de coûts de changement élevés. Cela crée des ventes plus fiables. L'un des défis est que la hausse des taux d'intérêt augmente le coût de la dette utilisée par cette fiducie de placement immobilier pour acquérir ou développer de nouvelles capacités. Mais si cela freine les tentations de spéculer, ce sera une bonne chose pour les investisseurs.
Michael Brush est chroniqueur pour MarketWatch. Au moment de la publication, Brush possédait WBD. Brush a suggéré SBUX, WBD et DLR dans sa newsletter de stock, Révisez les actions. Suivez-le sur Twitter @mbrushstocks.
Source : https://www.marketwatch.com/story/this-seasonal-investing-strategy-is-100-accurate-in-the-past-35-years-here-are-this-years-stocks-to- envisagez-d'acheter-11667229694?siteid=yhoof2&yptr=yahoo