Novavax Inc (NASDAQ : NVAX) a ouvert en baisse d'environ 20 % ce matin après que la société de biotechnologie a annoncé une offre d'actions et de titres de créance.
Novavax Inc lève environ 250 millions de dollars
La société dont le siège social est à Gaithersburg a annoncé qu'elle vendrait pour 125 millions de dollars de ses actions dans le cadre d'une offre publique. Les preneurs fermes disposeront également de trente jours pour exercer une option d'achat d'un maximum de 18.75 millions de dollars d'actions supplémentaires.
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En plus de cela, Novavax a annoncé une autre vente de 125 millions de dollars de dette convertible due en 2027.
Le produit de ces offres, selon le communiqué de presse, sera utilisé pour rembourser une partie de la dette convertible due l'année prochaine en février. Il contribuera également au lancement mondial de son vaccin COVID – Nuvaxovid.
En route vers ce actualités boursières, Wall Street avait une note consensuelle de « maintien » sur Actions Novavax qui sont en baisse de plus de 90% par rapport au début de 2022.
Novavax partage l'accord britannique retraité
J. Wood Capital agira en tant que conseiller financier pour les offres annoncées tandis que JPMorgan, Jefferies et Cowen agiront ensemble en tant que gestionnaires de livres, le communiqué de presse ajouté.
Jeudi également, le Royaume-Uni a réaffirmé son accord avec Novavax Inc. La société cotée au Nasdaq ne délivrera désormais que 7.5 millions de doses conditionnelles contre un accord de 15 millions auparavant.
Les nouvelles boursières surviennent un mois après que Novavax a cité la baisse de la demande pour son vaccin COVID et a abaissé sa direction pour les ventes en année pleine. La société de biotechnologie s'attend désormais à un chiffre d'affaires d'environ 2.0 milliards de dollars cette année.
Son chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre publié a cependant été meilleur que prévu.
Source : https://invezz.com/news/2022/12/15/novavax-shares-opened-20-down-why/