NFL Media, Sunday Ticket à gagner dans la lutte contre le streaming

Apple est nouveau sur la scène des droits médiatiques sportifs, mais il fait déjà du bruit.

La semaine dernière, Apple a annoncé qu'il décrochait les droits de la Major League Baseball pour diffuser des jeux les vendredi soirs. La société prévoit de diffuser en direct des émissions d'avant-match et d'après-match. Les jeux seront exempts de restrictions de diffusion locales et ne nécessiteront pas d'abonnement Apple TV + pour le moment.

Les termes de l'accord n'ont pas été annoncés, mais Forbes a signalé Apple paierait près de 600 millions de dollars dans le cadre d'un accord de sept ans.

L'accord MLB d'Apple n'est peut-être que le début pour le géant de la technologie, en particulier avec un gros paquet de droits de la Ligue nationale de football à gagner. Mais la société fait face à une concurrence féroce de la part des sociétés de médias héritées et des rivaux technologiques, tandis que davantage de jeux se dirigent vers les points de vente en streaming.

En outre, MLB est sur le point de conclure un accord similaire avec Peacock, le service de streaming de la société mère de CNBC, NBCUniversal, selon Le Wall Street Journal. Cet accord rend les jeux MLB à la société de médias pour la première fois depuis 1989, lorsque NBC a perdu les droits MLB au profit de CBS Sports.

Le conseiller de longue date des droits des médias, Lee Berke, a qualifié l'accord de la MLB avec Apple de "bonne quantité de jeux, au bon moment".

Les offres MLB ne sont qu'un avant-goût de ce qui pourrait arriver dans les guerres de streaming sportif. Berke, PDG de LHB Sports, qui conseille les ligues sportives professionnelles américaines sur les accords avec les médias, a déclaré que le plus gros atout restant sur la table est la propriété Sunday Ticket de la Ligue nationale de football.

DirecTV a toujours les droits sur les jeux hors marché de la NFL pour un an de plus. Mais le commissaire de la NFL Roger Goodell a déclaré publiquement la ligue cherche un modèle plus direct au consommateur autour de Sunday Ticket. Les experts des médias suggèrent que Sunday Ticket vaut jusqu'à 2.5 milliards de dollars par an. C'est plus que les 1.5 milliard de dollars que DirectTV paie dans son pacte actuel.

Dan Cohen, vice-président senior de la division mondiale de conseil en droits des médias d'Octagon, a prédit un prix demandé de 3 milliards de dollars.

On ne sait pas quels sont les plans de la NFL pour Sunday Ticket. L'accord DirectTV expire en 2023, il est donc peu probable qu'un accord se produise bientôt et pourrait intervenir au cours de la saison 2022.

Berke a suggéré que la NFL pourrait diviser Sunday Ticket entre les points de vente. Ce serait similaire à la NFL partageant ses droits d'alcool. Anheuser-Busch a perdu le contrôle total des droits sur l'alcool mais a conservé la bière et l'eau de Seltz. La NFL a ensuite ajouté Diageo en tant que détenteur de droits pour l'alcool fort d'une valeur de 30 millions de dollars par an.

Mais dans cette scission potentielle, DirecTV, désormais détenue en partie par la société de capital-investissement TPG, pourrait conserver les droits de satellite pour sa base de consommateurs, en particulier dans les zones rurales où le streaming pose encore problème. DirectTV conserverait également des écrans hors domicile dans des propriétés commerciales telles que les aéroports, les bars et les restaurants afin de protéger son "importante activité d'établissement commercial", a déclaré Berke.

Dans ce scénario, Apple s'emparerait des droits de diffusion de Sunday Ticket. Ce package pourrait également inclure les droits mobiles de la ligue, que Verizon a abandonnés lors de son renouvellement l'année dernière. CNBC a rapporté en octobre il y avait des rumeurs dans les cercles de la ligue que la NFL voulait attirer Apple pour acheter les droits. D'autres entreprises pourraient également être en lice.

CNBC également auparavant signalé qu'Amazon est le favori atterrir pour Sunday Ticket. Amazon a déjà les droits exclusifs sur la propriété «Thursday Night Football» de la NFL, avec un match exclusif le samedi. Cela faisait partie de l'accord médiatique de plus de 100 milliards de dollars que la NFL a conclu avec les réseaux et les points de vente en mars 2021.  

"Je ne pense pas qu'ils veulent que tout soit avec Amazon", a déclaré Berke. "Et Apple a un énorme besoin de contenu supplémentaire non seulement pour développer son service Apple TV +, mais également pour développer les ventes de son propre matériel et logiciel dans le monde entier."

La NFL, Amazon et Apple ont refusé de commenter.

Apple, qui a une capitalisation boursière de 2.5 billions de dollars, utilise son énorme trésorerie pour étendre ses activités bien au-delà des iPhones, des ordinateurs, des montres et de l'App Store. La société a introduit Apple TV + en 2019 en tant que service d'abonnement à 5 $ par mois qui fonctionnerait sur toutes les grandes plateformes de streaming et rivaliserait avec Netflix et Amazon avec du contenu original, y compris des séries comme "Ted Lasso" et des films comme "The Tragedy". de Macbeth.

"Il n'y a pas [d'entreprise] là-bas qui a la poudre sèche (l'argent) qu'Apple a - même Amazon inclus dans cette liste", a déclaré Cohen. "Si je suis une propriété sportive de premier plan sur un marché dans lequel Apple TV + compte pour Apple, je fais la queue pour me préparer", a déclaré Cohen.

En outre, certains à Wall Street s'attendent à ce qu'Apple capture éventuellement les droits de la NFL. Dans une note du 9 mars aux clients, la société d'investissement Evercore a qualifié le package MLB d'Apple de "bon premier pas", mais a ajouté que les jeux de baseball "ne feront probablement pas vraiment bouger l'aiguille" pour le service de streaming de l'entreprise. "Sunday Ticket serait une autre histoire car c'est le seul endroit pour regarder les matchs du marché du sport le plus populaire d'Amérique", indique la note.

Evercore a ajouté : "Les droits sportifs en direct sont un domaine dans lequel Apple peut tirer parti de son importante puissance de feu financière pour obtenir des droits et dispose également de l'infrastructure technique pour offrir une excellente expérience utilisateur."

La réunion annuelle de la NFL est prévue plus tard ce mois-ci en Floride. À ce moment-là, Goodell pourrait fournir une mise à jour sur les plans de Sunday Ticket.

La branche médiatique de la NFL fait également l'objet de spéculations.

En juin 2021, le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, et le propriétaire des New England Patriot, Robert Kraft, ont déclaré Le Wall Street Journal la NFL chercherait des "partenaires d'investissement" pour NFL Media. L'entité exploite NFL Network, NFL RedZone, NFL.com et la propriété internationale de NFL.

"Alors que le monde entier des communications et des médias numériques change, nous voulons trouver un partenaire qui puisse nous aider à maximiser la portée et le potentiel que représentent les actifs de la NFL", a déclaré Kraft au point de vente.

Apple et Amazon ont la portée des consommateurs, les données et l'infrastructure technologique pour s'aligner sur la vision de croissance de la NFL et aider la ligue à réaliser ses ambitions internationales. On ne sait pas combien vaut la propriété sur le marché.

Berke a fait référence à l'accord de MLB pour vendre sa propriété MLB Advanced Media à Disney pour plus de 2 milliards de dollars en 2017 comme un exemple de ce qui pourrait arriver. Cet accord comprenait des droits de licence pour diffuser des jeux MLB. La société a converti BAMTech en Disney Streaming Services.

En août 2021, Disney a acheté la participation de 10 % de la Ligue nationale de hockey dans la technologie de diffusion en continu pour un déclaré 300 millions de dollars. Cela a donné à Disney une participation de 85% et MLB a une participation de 15% – d'une valeur d'au moins 750 millions de dollars.  

La décision de la MLB de vendre la majorité des propriétaires d'équipes technologiques a rapporté environ 50 millions de dollars chacun, selon le Journal des affaires sportives. Si Goldman Sachs, que la NFL a sélectionné pour aider à trouver des partenaires, attire des investisseurs pour NFL Media, les propriétaires de clubs en profiteront et les valeurs de l'équipe pourraient augmenter.

Sur le front de la Major League Soccer, le commissaire Don Garber a déclaré qu'il y avait "beaucoup d'intérêt" dans le marché pour les droits MLS. Garber a déclaré qu'un accord pourrait être conclu d'ici la fin du premier trimestre, soit dans environ deux semaines.

En décembre, CNBC a annoncé que la ligue cherchait 300 millions de dollars par an, contre environ 90 millions de dollars par saison. Mais les dirigeants des médias suggèrent que ce chiffre se situerait probablement entre 150 et 200 millions de dollars, d'autant plus que la MLS a perdu le contrôle des droits de l'équipe nationale américaine, qu'elle a regroupés. L'équipe nationale a conclu un accord exclusif avec Turner Sports pour un rapporté 25 millions de dollars par saison.

L'audience est la mesure la plus critique dans les accords de droits.

Au cours des trois premières semaines de la saison 2022, la MLS compte en moyenne 298,000 2021 téléspectateurs pour les matchs nationaux. Au cours de la saison régulière MLS 276,000, la ligue comptait en moyenne 31 233,000 téléspectateurs pour 39 matchs de saison régulière sur les chaînes ESPN, y compris ABC. C'est en hausse par rapport à la moyenne de 2020 4 téléspectateurs qui ont consommé XNUMX jeux MLS en XNUMX sur les plateformes ESPN. Fox a déclaré que l'audience avait augmenté de XNUMX% sur toutes ses plateformes.

"Le défi pour eux est de développer la croissance en ce qui concerne leurs audiences télévisées", a déclaré Berke. « À ce jour, il n'a pas beaucoup augmenté. C'est là que réside l'avantage (MLS), ils doivent donc trouver le bon mix média pour que cela se produise.

Le forfait de la MLS comprendra la diffusion en continu de matchs locaux et un nouveau tournoi de championnat d'un mois qui débutera en 2023. Appelé la « Coupe des ligues », le tournoi mettra en vedette des équipes de la MLS affrontant les clubs de la ligue Liga MX du Mexique.

Garber a qualifié les droits de "package unique et sans précédent avec chaque jeu, qu'il s'agisse d'un jeu linéaire national traditionnel ou d'un jeu local - ou d'un jeu mondial".

Il a ajouté : « Nous parlons à tous ceux qui sont dans ce secteur. Qu'il s'agisse d'un streamer ou d'une entreprise de médias traditionnels. Je suis encouragé par l'intérêt et j'espère pouvoir finaliser quelque chose bientôt.

Les accords de NASCAR avec NBC et Fox doivent expirer en 2024. NASCAR rapporte plus de 800 millions de dollars combinés dans les accords et pourrait voir une augmentation pouvant atteindre 1 milliard de dollars par an.

NASCAR récupéré de la Pandémie de covid avec son Daytona 2022 500. L'événement a attiré en moyenne environ 8.8 millions de téléspectateurs pour Fox, en hausse par rapport au Daytona 2021 500 retardé par la pluie, qui était en moyenne 4.83 millions de téléspectateurs. Il s'agissait du Daytona 500 le moins vu de l'histoire de la course. Environ 7 millions de téléspectateurs ont regardé l'événement 2020.

Les annonceurs ont augmenté leurs dépenses autour des événements NASCAR. Les dépenses publicitaires nationales pour la Cup Series 2021 étaient de 93.7 millions de dollars, selon la société de mesure Je repère. Cela représente une augmentation par rapport aux 80.2 millions de dollars pour la série de coupes 2020.

"Je suis optimiste sur NASCAR", a déclaré Cohen. Il a félicité le président de NASCAR, Steve Phelps, pour avoir «réinventé» le sport. NASCAR a ajouté des pistes de terre, remodelé ses voitures et présenté des propriétaires célèbres tels que Michael Jordan, et Phelps a déclaré que la poussée de diversité de NASCAR aidera le sport à se développer.

"Si nous pensons à la direction que prend ce sport, la diversité y joue un rôle énorme", a déclaré Phelps à "Tech Check" de CNBC le mois dernier. «Nous le faisons à la fois avec notre base de fans, notre base de propriétaires et franchement avec notre base d'employés. C'est intentionnel et c'est très important pour le succès global du sport.

Le Big Ten de la NCAA pourrait également être en ligne pour une augmentation des droits des médias.

La conférence centrale attirera son premier accord sur les droits des médias sous la direction du commissaire Kevin Warren. Le Big Ten entre dans la dernière année d'un accord de 2.6 milliards de dollars avec ESPN, Fox et CBS que l'ancien commissaire Jim Delany a négocié en 2017.

Le Big Ten propose des programmes de football d'élite tels que l'Ohio State et l'Université du Michigan, qui ont attiré en moyenne 15.8 millions de téléspectateurs pour leur match en décembre. Quelque les observateurs des médias sportifs ont a suggéré que les Big Ten pourraient demander 1 milliard de dollars par an.

"Je pense que le Big Ten est sur le point de réaliser de sérieux gains", a déclaré Cohen. "Et vous avez de grandes marques dans les Big Ten qui vont au-delà de l'État de l'Ohio et du Michigan."