Newmont offre 17 milliards de dollars pour le mineur d'or australien Newcrest

(Bloomberg) - Newmont Corp. a fait une offre provisoire pour acquérir la plus importante société minière d'or australienne Newcrest Mining Ltd. dans le cadre de ce qui serait à ce jour la plus grande prise de contrôle mondiale de l'année.

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L'offre, qui valorise Newcrest à environ 17 milliards de dollars, serait également l'une des plus importantes de l'histoire australienne, selon les données compilées par Bloomberg. Newcrest a bondi jusqu'à 14% en début de séance, le plus depuis 2008.

Les actionnaires recevraient 0.38 action Newmont pour chaque action Newcrest détenue, ce qui équivaut à 27.16 dollars australiens par action ou une prime de 21% à la clôture de vendredi, a déclaré lundi le mineur basé à Melbourne dans un dossier réglementaire. Le conseil d'administration examine la proposition, qui est conditionnelle à ce que Newmont se voit accorder une diligence raisonnable exclusive, a déclaré Newcrest.

Newmont, basé à Denver, l'un des plus grands mineurs d'or au monde avec une valeur marchande de près de 40 milliards de dollars, avait fait une offre antérieure offrant un rapport d'échange de 0.363, que le conseil d'administration de Newcrest a rejeté.

En septembre, Newmont a reporté une décision sur un investissement majeur au Pérou jusqu'au second semestre 2024, citant la guerre de la Russie en Ukraine, la hausse des prix des matières premières, les perturbations prolongées de la chaîne d'approvisionnement et les marchés du travail compétitifs. L'or au comptant a gagné environ 15 % depuis début novembre tandis que le cuivre a progressé de près de 20 %.

"La force du dollar australien, les prix de l'or et la baisse des réserves mondiales suggèrent que davantage d'acquisitions sont probables, en particulier pour des entreprises comme Newcrest, qui a une exposition importante au cuivre", a déclaré Mohsen Crofts, analyste du secteur chez Bloomberg Intelligence, dans un rapport lundi.

L'approche intervient au milieu de la recherche par Newcrest d'un nouveau directeur général suite à la démission de Sandeep Biswas en décembre. Sherry Duhe, ancienne directrice financière du producteur de pétrole et de gaz Woodside Energy Group Ltd., occupe le poste de PDG par intérim jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit trouvé.

Newcrest tire la majorité de ses revenus de l'or, et le reste de l'argent et du cuivre, avec des mines en Australie, au Canada et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La société prévoit d'augmenter le composant en cuivre pour profiter d'une augmentation attendue de la demande pour le métal qui est un matériau de base dans les infrastructures d'énergie renouvelable et les véhicules électriques, a déclaré Duhe dans une interview en novembre.

Newcrest a engagé JP Morgan Chase & Co. et Gresham Advisory Partners Ltd. comme conseillers financiers et Herbert Smith Freehills comme conseiller juridique.

–Avec l'aide de Harry Brumpton.

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