Alors que les prix augmentent à leur rythme le plus rapide en 40 ans, l'impact est palpable à chaque voyage à l'épicerie ou à la station-service.
L'impact de l'inflation sur la richesse des investisseurs est beaucoup moins perceptible.
L'inflation est une ponction invisible sur le pouvoir d'achat d'un investisseur. Aux niveaux actuels – en mai, l'indice des prix à la consommation a bondi de 8.6 % par rapport à l'année précédente – les investisseurs auraient besoin d'un rendement de 7 % à 8 % simplement pour préserver leur patrimoine.
La plupart des actions ne peuvent pas offrir ce niveau de rendement de manière constante. Mais certaines actions solides à dividendes à haut rendement peuvent se rapprocher de ce taux. En voici trois qui pourraient potentiellement battre l'inflation en 2022.
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Groupe BHP (BHP)
La vague d'inflation actuelle est largement due à produits. Tout, du cuivre au gaz, se négocie à un niveau historiquement élevé.
Le groupe BHP, basé à Melbourne, est le plus grand mineur et producteur de ces matières premières. Le titre a plus que doublé depuis le krach boursier de 2020 provoqué par la pandémie.
Cependant, les bénéfices ont dépassé les actions et les dividendes ont été élevés. Cela signifie que BHP offre désormais un rendement du dividende de 12 % par action.
Le versement de dividendes de BHP est supérieur à l'inflation. Pendant ce temps, son activité sous-jacente est liée au coût de la vie, ce qui en fait une couverture potentiellement efficace contre la hausse des prix.
Groupe Altria (MO)
Les gagnants et les perdants en période de ralentissement économique sont déterminés par le pouvoir des prix.
Les entreprises qui ne peuvent pas augmenter les prix des clients subissent une compression des marges. Cependant, les entreprises qui peuvent augmenter leurs prix sans aucun impact sur la demande peuvent répercuter la hausse des coûts sur leurs clients.
Les compagnies de tabac entrent dans cette dernière catégorie. Malheureusement, les cigarettes créent une dépendance, de sorte que l'on peut compter sur les fumeurs pour payer leur dose même lorsque les prix augmentent.
C'est pourquoi les géants du tabac comme Altria peuvent maintenir leurs marges et augmenter leurs flux de trésorerie.
Altria verse un dividende constant depuis plus de 50 ans. À l'heure actuelle, l'action offre un rendement en dividendes impressionnant de 7.95 %.
L'entreprise peut être en mesure de maintenir (ou même d'augmenter) ce paiement face à la hausse de l'inflation.
Enbridge ltée (ENB)
Les sociétés énergétiques sont un exemple classique de couverture d'inflation. Cela dit, le prix du pétrole brut est beaucoup trop volatil pour être prédit. Ainsi, les stocks de pétrole peuvent ne pas être fiables.
Une alternative est une société d'infrastructure énergétique comme Enbridge. Ce géant canadien possède et exploite le plus grand réseau d'oléoducs et de gazoducs en Amérique du Nord.
Ce réseau a récemment été étendu en prévision d'une demande accrue à travers le continent. La société est également impliquée dans la construction de tuyaux pour exporter des terminaux alors que l'Amérique accélère ses exportations d'énergie vers l'Europe.
L'action offre un rendement en dividendes de 6.5 %, ce qui est juste en dessous de l'inflation. Cependant, la direction s'attend à ce que ce dividende augmente de 5% à 7% chaque année.
Si ces objectifs sont atteints, le rendement total d'Enbridge pourrait être bien supérieur au taux d'inflation.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/most-stocks-cant-keep-breakneck-120000284.html