Morgan Stanley et BofA renvoient de l'argent aux actionnaires après des tests de résistance

(Bloomberg) - Morgan Stanley et Goldman Sachs Group Inc. ont ouvert la voie alors que les banques américaines ont augmenté leurs dividendes et leurs rachats d'actions en réponse à leur succès dans les tests de résistance de cette année. JPMorgan Chase & Co. a maintenu son dividende stable à 1 $ par action.

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Goldman Sachs a déclaré que son dividende trimestriel bondirait de 25 % à 2.50 $ par action contre 2 $. Morgan Stanley a augmenté son paiement à 77.5 cents par action contre 70 cents, selon un communiqué publié lundi.

"Notre stratégie orientée client continuera à diversifier la franchise de l'entreprise et à fournir un profil de rendement renforcé", a déclaré David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs, dans un communiqué. "Nous continuerons à gérer le capital de manière dynamique et resterons bien positionnés pour soutenir nos clients."

Les plus grandes banques américaines ont commencé à présenter leurs plans de distribution de capital après avoir passé les tests de la Réserve fédérale, leur donnant effectivement le feu vert pour restituer des milliards de dollars aux investisseurs sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Tous les prêteurs ont passé l'examen la semaine dernière, montrant qu'ils disposaient de suffisamment de capital pour faire face à une grave crise économique avec une flambée du chômage, un effondrement des prix de l'immobilier et une chute des actions.

Les actions de Goldman Sachs ont augmenté d'environ 1.7% après l'annonce à 5h20 dans les échanges prolongés de New York. Morgan Stanley a gagné environ 2.5 %.

JPMorgan a maintenu son paiement inchangé "à la lumière des futurs besoins en capital plus élevés", a déclaré la banque dans un dossier. Les actions de la société basée à New York ont chuté de moins de 1% à 115.50 $ immédiatement après sa déclaration, avant de regagner la majeure partie de ce terrain.

Citigroup Inc. a également déclaré que son dividende resterait stable, à 51 cents par action.

La Fed a déclaré que plus de 30 prêteurs qu'elle avait examinés étaient en mesure de rester au-dessus de leurs exigences de capital minimum pendant le ralentissement hypothétique, ce qui leur aurait causé des pertes totales projetées de 612 milliards de dollars. Les prêteurs utilisent les tests pour évaluer le montant de capital qu'ils peuvent se permettre de distribuer aux investisseurs sans tomber en dessous du montant qu'ils sont tenus de détenir comme coussin.

Au total, les géants bancaires américains devraient rendre 80 milliards de dollars aux actionnaires cette année, selon les données compilées par Bloomberg sur la base des estimations fournies par les analystes de Barclays Plc.

Wells Fargo & Co., le géant de la banque de détail basé à San Francisco, a annoncé une augmentation de 20% du dividende, à 30 cents par action contre 25 cents. Le paiement de Bank of America Corp. devrait grimper à 22 cents contre 21 cents.

"Bank of America maintient une position de capital solide pour servir ses clients dans l'environnement économique actuel et notre discipline continue en matière de risque nous prépare bien à un scénario de crise économique sévère", a déclaré le directeur financier Alastair Borthwick dans un communiqué annonçant les résultats. .

Parmi les autres banques faisant des annonces :

State Street Corp. a augmenté son dividende de 10% à 63 cents par action
Le paiement trimestriel de Truist Financial Corp. est sur le point d'augmenter de 8 % à 52 cents par action
Le dividende de Bank of New York Mellon Corp. grimperait de 9% à 37 cents par action
L'augmentation de Fifth Third Bancorp pourrait atteindre 3 cents par action par rapport à son dividende actuel de 30 cents

(Mises à jour avec Goldman, Wells Fargo, Citi à partir du premier paragraphe.)