Mobileye Global Inc. a fixé le prix de son introduction en bourse plus haut que sa fourchette cible mardi soir pour lever près d'un milliard de dollars, dont la majeure partie ira à Intel Corp.
Mobileye a fixé le prix de son introduction en bourse à 21 dollars mardi soir, a annoncé la société dans un communiqué de presse, après avoir précédemment indiqué une fourchette cible de 18 à 20 dollars; les actions devraient commencer à se négocier sur le Nasdaq sous le symbole "MBLY" mercredi. Intel
INTC,
vendra au moins 41 millions d'actions de Mobileye, ce qui permettrait de lever 861 millions de dollars, et a également convenu d'une vente simultanée d'actions de 100 millions de dollars à General Atlantic, ce qui porterait le total levé à au moins 961 millions de dollars.
Intel a payé 15.3 milliards de dollars pour acquérir Mobileye en 2017, et visait apparemment une valorisation aussi élevée que 50 milliards de dollars lors de la planification initiale de cette introduction en bourse, mais se contentera plutôt d'une valorisation de base d'environ 16.7 milliards de dollars. Après une année record avec plus de 1,000 2021 offres en 2022, le marché des introductions en bourse s'est largement tari en XNUMX.
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Banques de souscription - Intel a répertorié deux douzaines de souscripteurs, dirigés par Goldman Sachs Group Inc.
GS,
et Morgan Stanley
MME,
– ont accès à 6.15 millions d'actions supplémentaires pour les surallocations, ce qui pourrait porter le total levé à plus d'un milliard de dollars et faire de Mobileye la deuxième plus grande offre de l'année. Jusqu'à présent cette année, seules deux offres ont levé au moins 1 milliard de dollars - la société de capital-investissement TPG Inc.
TGP,
levé exactement 1 milliard de dollars en janvier, et American International Group Inc.
AIG,
spin-off Corebridge Financial Inc.
CRBG,
levé au moins 1.68 milliard de dollars en septembre.
Intel recevra l'essentiel du produit de l'offre - après avoir promis de s'assurer que Mobileye dispose de 1 milliard de dollars en espèces et équivalents, le fabricant de puces prendra le reste du produit pour ses propres coffres. Les analystes de Wells Fargo ont calculé que Mobileye aura besoin d'environ 225 millions de dollars pour atteindre ce niveau, laissant au moins 736 millions de dollars à Intel avant les frais et autres coûts.
Intel conservera également le contrôle de la société après sa scission, en conservant les actions de classe B qui donneront 10 voix pour chaque action tout en vendant des actions de classe A qui donneront une voix par action. Intel conservera plus de 99 % des droits de vote et près de 94 % de la propriété économique de la société, et le conseil d'administration de Mobileye devrait comprendre quatre membres ayant des liens avec Intel, dont le directeur général Pat Gelsinger en tant que président du conseil d'administration.
Mobileye continuera d'être dirigé par le fondateur Amnon Shashua, qui a occupé le poste de directeur général avant qu'Intel n'acquière la société et est resté à la barre pendant qu'elle faisait partie du fabricant de puces de la Silicon Valley. Shashua a fondé Mobileye en 1999 et en a fait un pionnier dans le domaine de la technologie de conduite automatisée et l'une des entreprises technologiques les plus importantes d'Israël.
Mobile déposé pour l'introduction en bourse fin septembre, alors que les dirigeants espéraient encore une valorisation de 30 milliards de dollars.
Source : https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo