Mastech va acquérir IEA dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d'environ 1.1 milliard de dollars

Entreprise de construction d'infrastructures MasTec Inc.
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a déclaré lundi avoir accepté d'acquérir IEA dans le cadre d'un accord en espèces et en actions évalué à environ 1.1 milliard de dollars. IEA est un fournisseur de services dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures qui dessert une gamme d'entreprises de premier ordre. Elle a réalisé plus de 260 projets éoliens et solaires à grande échelle en Amérique du Nord, y compris des projets de construction d'infrastructures publiques et privées. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'IEA recevront 14 dollars par action sous la forme de 10.50 dollars par action en espèces et de 0.0483 action MasTec. L'accord offre une prime de 34% par rapport au cours de clôture de l'action d'IEA vendredi et devrait être conclu au quatrième trimestre. MasTec prévoit d'émettre 2.8 millions d'actions dans le cadre de la transaction. L'IEA a déclaré qu'elle s'attend toujours à un chiffre d'affaires annuel de 2.3 à 2.5 milliards de dollars avec un bénéfice net de 45 à 51 millions de dollars. Pour 2023, MasTec s'attend à ce que l'IEA génère des revenus de 2.6 à 2.7 milliards de dollars. La société a mis à jour ses propres prévisions pour refléter la hausse des coûts au second semestre. La société s'attend à un chiffre d'affaires annuel d'environ 9.2 milliards de dollars avec un bénéfice net d'environ 95 milliards de dollars ou 1.24 $ par action. "Alors que nos performances attendues pour le second semestre 2022 représentent une amélioration de 280 points de base du taux de marge EBITDA ajusté par rapport aux résultats du premier semestre 2022, nos attentes actuelles reflètent des coûts de projet plus élevés, des inefficacités et des retards, y compris l'impact de la hausse des coûts du carburant, de la main-d'œuvre et des matériaux. des niveaux d'inflation soutenus », a déclaré le directeur général Jose Mas dans un communiqué. Les actions de MasTec ont chuté de 1.4 % avant la commercialisation. Les actions de l'IEA ont augmenté de 31.7 % avant l'arrêt des transactions et ont augmenté de 13 % depuis le début de l'année jusqu'à vendredi, tandis que le S&P 500
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a chuté de 17%.