Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec une attention particulière portée au rapport sur l'inflation de l'IPC et à la Réserve fédérale.
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La reprise boursière a reculé la semaine dernière, les principaux indices poursuivant leur tendance à atteindre de nouveaux sommets, mais s'estompant ensuite. C'est un environnement difficile pour l'achat d'actions.
Cette semaine à venir, les investisseurs obtiendront un aperçu des grandes nouvelles économiques. Mardi, le ministère du Travail publiera son rapport sur l'inflation de l'IPC de novembre. Mercredi après-midi, la Réserve fédérale augmentera à nouveau les taux, le chef de la Fed, Jerome Powell, offrant des signaux sur un nouveau resserrement au début de 2023.
Cela pourrait être un catalyseur de gains ou de pertes importants sur le marché, ou des actions latérales saccadées pourraient se poursuivre. Les investisseurs devraient probablement attendre le rapport sur l'inflation et les nouvelles de la Fed avant d'ajouter une exposition.
Les échecs ou les pétillements sont répandus, le stock de DXCM chutant vendredi après avoir brièvement franchi un point d'achat jeudi sur approbation de la FDA.
Mais voici cinq actions à surveiller : les géants du Dow Jones Caterpillar (CHAT) et Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) et MercadoLibre (MELI). Pour être clair, aucun de ces stocks n'est exploitable, le stock MELI en particulier nécessitant des travaux.
Microsoft (MSFT) se porte relativement bien pour les mégacaps, avec Apple (AAPL) en dessous de sa ligne de 50 jours et Tesla (TSLA) en essayant d'éviter de fixer de nouveaux creux sur le marché baissier. Mais le stock de MSFT reste bien en dessous de sa ligne de 200 jours et n'a pas beaucoup progressé au cours du mois dernier.
La vidéo intégrée à l'article passe en revue l'action du marché en profondeur et analyse Dexcom (DXCM), MercadoLibre et actions CAT.
Inflation IPC et réunion de la Fed
Tôt mardi, le ministère du Travail publiera l'indice des prix à la consommation de novembre. Les taux d'inflation globale et de base de l'IPC devraient ralentir au cours des prochains mois, ne serait-ce que parce que les comparaisons deviennent plus difficiles. Mais les prix des services sont restés obstinément élevés.
La Réserve fédérale souhaite voir des baisses plus substantielles de l'inflation des services, ainsi que des gains salariaux, avant d'arrêter les hausses de taux. À 2 h HE, la Fed devrait relever son taux des fonds fédéraux de 50 points de base, à 4.25 %-4.5 %, mettant fin à une série de quatre hausses de 75 points de base. Les investisseurs voudront des indices sur la réunion de février et sur la hauteur que le taux des fonds fédéraux pourrait atteindre à terme. Les marchés anticipent actuellement une autre hausse d'un demi-point des taux de la Fed en février, bien qu'il y ait une bonne chance d'un mouvement d'un quart de point.
Les commentaires du chef de la Fed Powell à 2 h 30 HE, ainsi que le rapport sur l'inflation de l'IPC, pourraient donner le ton à la politique de la Fed à l'approche de 2023.
Powell et plusieurs décideurs politiques ont signalé qu'une récession pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Le rallye boursier a vu des reculs importants pour les indices clés au cours de la dernière semaine.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2.8 % la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a perdu 3.4 %. Le composite Nasdaq a chuté de 4%. La petite capitalisation Russell 2000 a plongé de 5 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 6 points de base à 3.57%, rebondissant de 3.4% en milieu de semaine.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont plongé de 11 % à 71.02 $ le baril la semaine dernière, les contrats à terme sur l'essence ayant chuté de 9.8 %. Les deux ont atteint des creux de 2022. Les prix du gaz naturel ont baissé de 0.6 %.
FNB
Parmi les ETF de croissance clés, l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 4.6 %, l'action Microsoft occupant une place importante. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 1.7 %.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 9.2% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1 %. L'action TSLA est une participation massive dans les ETF d'Ark Invest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a cédé 6.4% la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a reculé de 2.85 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 3.3 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 2 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a plongé de 8.45 %, brisant de manière décisive sa ligne de 50 jours. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a reculé de 3.9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 1.3 % après avoir grimpé au cours de huit des neuf semaines précédentes.
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Actions Megacap
L'action Apple a chuté de 3.8 % la semaine dernière, tombant sous ce niveau clé mardi et y atteignant une résistance vendredi. Les mauvaises nouvelles sur la production d'iPhone pourraient être prises en compte et le stock AAPL rebondit.
L'action de Microsoft, le titan technologique de Dow, a également chuté de 3.8 %, mais a maintenu son support à la ligne des 21 jours, légèrement au-dessus des 50 jours en hausse. Mais c'est bien en dessous de la ligne des 200 jours. L'action MSFT est essentiellement stable par rapport à il y a un mois, tout comme le S&P 500 et le Nasdaq.
L'action Tesla a chuté de 8.1 % au cours de la dernière semaine, même avec la hausse de 3.2 % de vendredi. L'action TSLA bondit au-dessus des récents creux du marché baissier. Tesla a annoncé de nouvelles incitations en Chine la semaine dernière avec de nombreux reportages dans les médias selon lesquels l'usine de Shanghai réduira considérablement sa production au cours des prochaines semaines, arrêtant même la production du modèle Y.
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Actions à surveiller
L'action Caterpillar a chuté de 3.7% à 227.29 la semaine dernière, sous-cotant la ligne de 21 jours. La retraite pourrait finir par être une secousse constructive. Le stock CAT a un point d'achat à 238 ou 239.95 à partir d'une base de tasse longue. Dans une autre semaine, le géant de l'équipement lourd Dow pourrait avoir un base plate avec ce point d'achat de 239.95. Une pause légèrement plus longue permettrait à la ligne à croissance rapide de 50 jours de réduire l'écart avec l'action CAT.
L'action Goldman a chuté de 5.6% la semaine dernière à 359.14, faisant un aller-retour avec une cassure d'un fond de tasse avec un point d'achat de 358.72, avant de monter légèrement au-dessus. Un rebond solide à partir d'ici pourrait offrir une nouvelle entrée, surtout si la ligne de 50 jours ou de 10 semaines se rattrape. Sur un graphique hebdomadaire, l'action GS a une durée de 13 mois base de tasse avec anse, avec un point d'achat de 389.68, selon Analyse de MarketSmith. La semaine dernière a maintenant créé plus de profondeur sur cette poignée, qui pourrait également devenir une base plate en une semaine.
L'action Sanmina a chuté de 7.3 % à 62.48 la semaine dernière. L'action SANM s'était solidement consolidée dans la zone de prise de bénéfices après une cassure en octobre à partir d'une base de coupe. Les actions pourraient commencer un recul vers la ligne de 50 jours/10 semaines, offrant une opportunité d'achat, bien que la baisse hebdomadaire ait été brutale. Le stock SANM travaille également sur une éventuelle base plate.
L'action McKesson a chuté de 4% à 371.37 la semaine dernière, tombant vendredi juste en dessous des lignes de 50 jours et de 10 semaines. L'action MCK travaille sur une nouvelle consolidation après une vente massive les 10 et 11 novembre qui a frappé de nombreuses actions médicales défensives. Un mouvement au-dessus du plus haut du 2 décembre à 389.45 pourrait offrir une entrée précoce, toujours proche des moyennes mobiles.
L'action MELI a chuté de 5.1% à 896.48, sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive. Le géant latino-américain du commerce électronique et des paiements a un point d'achat de 1,095.44 1,025, avec une entrée de ligne de tendance autour de 2 957. Une entrée agressive pourrait être une reprise décisive des moyennes mobiles de l'action MELI, avec le plus haut de XNUMX du XNUMX décembre comme déclencheur. Alors que le stock de MercadoLibre a eu une tendance à la baisse, les pertes hebdomadaires surviennent sur un volume plus léger avec des clôtures positives relativement fortes.
Analyse des rallyes de marché
Il y a une semaine, le rallye boursier atteignait de nouveaux sommets, le S&P 500 dépassant sa ligne des 200 jours pour la première fois depuis des mois. Mais alors que les investisseurs réévaluaient le rapport sur l'emploi et les commentaires du chef de la Fed Powell, les principaux indices ont reculé.
Le S&P 500 est tombé sous sa ligne de 200 jours, tandis que le Nasdaq a testé sa ligne de 50 jours. Les deux ont atteint la résistance à la ligne des 21 jours en fin de semaine. Le Russell 2000 est tombé en dessous de ses lignes de 200 et 21 jours et est descendu jusqu'à ses 50 jours, juste en dessous de sa ligne de 10 semaines.
Le Dow, leader du rallye, maintient son support autour de ses 21 jours.
Le S&P 500 est essentiellement là où il se trouvait après le 10 novembre, lorsqu'un rapport sur l'inflation de l'IPC d'octobre a soutenu les actions. Le Nasdaq et le Russell 2000 sont revenus à ces niveaux de début novembre, mais aussi à des sommets de fin octobre.
Si vous deviez concevoir un scénario pour inciter les investisseurs à se faire malmener à plusieurs reprises, cette tendance haussière actuelle pourrait être le modèle : un rallye du marché de quelques gros gains en une journée suivi de reculs sur plusieurs sessions.
C'est toujours un rallye boursier confirmé. Cependant, de nouvelles pertes, comme le Nasdaq ou surtout le S&P 500 dépassant clairement leurs lignes de 50 jours, seraient inquiétantes.
Le rapport sur l'inflation de l'IPC de novembre de mardi et l'annonce de la réunion de la Fed de mercredi et les commentaires de Powell pourraient fournir un catalyseur pour une reprise soutenue du marché ou une vente décisive. Mais ils pourraient également stimuler un autre grand pop du marché qui semble décisif, pour être suivi d'un autre recul ou rebond.
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Que faire maintenant
Les investisseurs doivent se méfier d'ajouter de l'exposition jusqu'à ce que le rapport sur l'inflation de l'IPC et la réunion de la Fed soient dans le rétroviseur. Même si les marchés sautent sur les données d'inflation et les commentaires du chef de la Fed Powell, les investisseurs devraient être sélectifs sur les nouveaux achats, au cas où les principaux indices retomberaient simplement au cours des prochaines sessions.
À un moment donné, une reprise soutenue et régulière du marché s'installera. Lorsque cela se produira, les opportunités d'achat seront nombreuses.
Préparez donc votre liste de courses pour les fêtes de fin d'année. Un grand nombre d'actions de divers secteurs sont en train de s'implanter ou sont sur le point de le faire.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo