Les dernières quarantaines de Shanghai ajoutent plus de pression sur la chaîne d'approvisionnement mondiale

Les mesures de quarantaine massives imposées le week-end dernier à Shanghai, y compris les fermetures d'autoroutes, ont gravement affecté les camions transportant des exportations à destination du port de la ville, selon la société de logistique Orient Star Group.

"Les camions chargés de cargaisons et de conteneurs n'ont pas pu entrer dans le terminal de Shanghai", a déclaré la société, qui contribue également à la carte thermique de la chaîne d'approvisionnement de CNBC. La carte thermique est un nouvel outil de données que CNBC a créé avec 13 des principaux fournisseurs de données maritimes et logistiques au monde pour donner aux investisseurs un meilleur aperçu des flux d'inventaire en temps réel.

"De nombreux clients n'ont d'autre choix que de changer les ports de chargement vers Ningbo ou d'autres petits ports le long du fleuve Yangtze."

Le port de Ningbo, qui est devenu la destination portuaire alternative, connaît désormais une augmentation de la congestion depuis Covid des cas continuent d'apparaître dans certains districts de Shanghai.

"La production et la fabrication reprennent essentiellement à Shanghai, mais une fois qu'il y a des quarantaines, le transport et le factage sont affectés dans une certaine mesure", a déclaré Orient Star Group.

DHL Global Forwarding a déclaré à CNBC que trouver des camionneurs dans et hors de la région de Shanghai présente toujours un défi.

Pendant le confinement, le ralentissement du camionnage a entraîné des pénuries de matières premières pour des entreprises telles que Volkswagen et Tesla. Avant les dernières restrictions, les chauffeurs routiers étaient toujours tenus de fournir un résultat de test Covid négatif de 48 heures et un permis de circulation reconnus au niveau national, a déclaré Akil Nair, vice-président de Seko Logistics pour la gestion mondiale des transporteurs et la stratégie océanique pour l'Asie-Pacifique. Dans la pratique, a-t-il déclaré, de nombreux gouvernements locaux ont également exigé que les tests soient repris localement et sur les autoroutes.

"Certains chauffeurs sont prudents quant à la livraison à Shanghai et la capacité n'a pas encore complètement récupéré les volumes d'avant le verrouillage", a-t-il déclaré.

Les dernières restrictions de quarantaine surviennent à un moment où la capacité de camionnage est revenue à environ 80 %.

Orient Star Group assiste également à une reprise du fret de la côte ouest, qui avait tendance à baisser. Il s'agit d'un indicateur prospectif de la hausse des conteneurs que prévoyaient de nombreux experts en logistique. Les conteneurs à destination de la côte Est restent solides et stables.

Ce week-end, les habitants de 15 des 16 districts de Shanghai ont reçu l'ordre de se faire tester pour la variante omicron à propagation rapide. Cinq districts ont interdit aux habitants de quitter leur domicile.

Les districts comprennent Pudong, qui abrite Teslaest la giga-usine, Merck, Covestro, L'Oréal, Thermo Fisher, SC Johnson, Siemens, Bosch, SAIC-GM et Advanced Micro-Fabrication Equipment ; et le district de fabrication de produits chimiques spécialisés de Xuhui. Apple, Sonyet la Volkswagen ont tous déclaré que les restrictions «zéro Covid» de Shanghai avaient eu un impact sur l'approvisionnement en matériaux nécessaires à la fabrication de leurs produits. 

Le district de Jing'an abrite de nombreux fabricants de semi-conducteurs et d'électronique.

L'augmentation du fret sur la côte ouest survient à un moment où les ports de l'Ouest traitent lentement les conteneurs d'importation en raison d'un manque d'options ferroviaires et de camions utilisés comme entrepôts de fortune.

La congestion dans les ports de Los Angeles et de Long Beach, en Californie, a affecté le port d'Oakland, en Californie, qui a été ignoré par les transporteurs maritimes qui cherchent à gagner du temps sur leurs horaires. Cela a un impact sur le nombre de conteneurs d'exportation américains quittant le port. Les responsables de la logistique tentent également de reprendre un certain contrôle en déplaçant davantage de conteneurs vers la côte est et la côte du golfe. Maintenant, ces ports sont également obstrués.

"La congestion mesurée par le nombre de cargos en attente à l'extérieur des principaux ports est désormais pire sur les côtes est et du golfe que sur la côte ouest, un changement majeur par rapport au début de 2022", a déclaré Mirko Woitzik, directeur des solutions de renseignement chez Everstream Analytics. .

Pour faire face au volume croissant de conteneurs, le port de Houston a récemment annoncé des heures d'ouverture le samedi pour le reste de l'année. Les entrepôts du port de Savannah, en Géorgie, sont pleins à 99 % et utilisent leurs lots de stockage de conteneurs escamotables pour libérer de la capacité terrestre.

"2022 nous montre que les ports de la côte Est sont tout aussi sensibles à la congestion", a déclaré Brian Bourke, directeur de la croissance de Project44.

La semaine dernière, un syndicat d'opérateurs portuaires en Allemagne a poursuivi sa "grève d'avertissement" qui a perturbé l'une des équipes de l'après-midi dans les ports d'Emden, Brême, Bremerhaven et Wilhelmshaven.

Les négociations se poursuivent entre le syndicat ver.di, qui représente environ 70 % de la main-d'œuvre portuaire, et l'Association centrale des entreprises portuaires allemandes.

Le système est déjà sous pression et toute perte de main-d'œuvre ne fera qu'ajouter à la congestion, a déclaré Andreas Braun, directeur des produits océaniques EMEA chez Crane Worldwide Logistics.

« Les opérateurs de feeder voient jusqu'à cinq jours de retards en attendant que le poste d'amarrage récupère leurs conteneurs, et les allers-retours entre Rotterdam – Dublin – Rotterdam sont passés de six à neuf jours. Plus de navires doivent être injectés par les opérateurs de ravitaillement pour maintenir le calendrier d'une manière ou d'une autre fiable », a déclaré Braun. Rotterdam est aux Pays-Bas.

Le port de Hambourg en Allemagne, le troisième port à conteneurs d'Europe et le plus grand port ferroviaire, est crucial pour l'automobile. BMW, Rolls Royce, Volkswagen, Michelin et Ford exporter des produits allant des automobiles entièrement assemblées aux pièces détachées et aux batteries au lithium. Les autres grands exportateurs sont Ikea, BASF, Siemens et Bayer.

La chaîne d'approvisionnement CNBC Heat Map les fournisseurs de données sont la société d'intelligence artificielle et d'analyse prédictive Everstream Analytics ; la plateforme mondiale de réservation de fret Freightos, créateur du Freightos Baltic Dry Index ; le prestataire logistique OL USA ; la plate-forme d'intelligence de la chaîne d'approvisionnement FreightWaves ; la plate-forme de chaîne d'approvisionnement Blume Global ; le prestataire logistique tiers Orient Star Group ; la société d'analyse marine MarineTraffic ; la société de données de visibilité maritime Project44 ; la société de données de transport maritime MDS Transmodal UK ; la société d'analyse comparative du fret maritime et aérien Xeneta ; principal fournisseur de recherche et d'analyse Sea-Intelligence ApS ; logistique mondiale de grue ; et aérien, DHL Global Forwarding et le fournisseur de logistique de fret Seko Logistics.

— Gabriel Cortes de CNBC a contribué à cet article.