Le rapport sur l'emploi offre des résultats mitigés et la Fed dit que l'intérêt pourrait aller plus haut que prévu

TL; DR

• Le rapport sur l'emploi de cette semaine a offert des résultats mitigés, avec une nouvelle masse salariale de 311,000 XNUMX personnes dépassant les attentes, alors que le chômage augmentait et que les salaires restaient globalement stables
• Le président de la Fed, Jerome Powell, a également fait des commentaires mardi suggérant que l'intérêt pourrait augmenter plus que prévu initialement, puis rester élevé plus longtemps.
• Avec les petites banques en difficulté cette semaine, les actions de la plupart des grandes banques ont été touchées, offrant des opportunités potentielles aux investisseurs
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Événements majeurs pouvant affecter votre portefeuille

Eh bien, si le marché espérait une direction claire du rapport sur l'emploi de vendredi, il pourrait être un peu déçu. D'une part, non agricole les masses salariales ont augmenté de 311,000 XNUMX. Ce n'est pas le résultat explosif de janvier, mais c'est toujours une marge importante au-dessus des 223,000 XNUMX prévisions de Wall Street.

D'autre part, le chômage a augmenté à 3.6%, ce qui était supérieur aux 3.4% qui avaient été projetés. En plus de cela, les gains horaires moyens sont restés globalement stables, enregistrant une augmentation de seulement 0.2 %, ce qui équivaut à 8 cents de plus l'heure pour le travailleur moyen.

Les données ne sont pas susceptibles de modifier la trajectoire des hausses de taux de la Fed. Pour le moment, le marché prévoit une augmentation de 0.25 point de pourcentage lors de la prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) les 21 et 22 mars, mais la probabilité que cela soit de 0.50 point de pourcentage a augmenté.

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Ces derniers chiffres sur l'emploi sont assez solides, mais étant donné que le chômage est en hausse et que la croissance des salaires a ralenti, la Fed ne considérera probablement pas ces données comme un signal clair qu'elle doit augmenter d'un demi-point.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont légèrement augmenté vendredi dans les heures précédant la commercialisation, soutenant l'idée que la Fed n'a peut-être pas besoin d'être plus agressive avec sa politique de taux. Il est susceptible d'être particulièrement bien accueilli, compte tenu des commentaires de Jay Powell mardi, déclarant que les taux d'intérêt pourraient devoir augmenter et y rester plus longtemps que prévu initialement.

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Les banques challenger ont eu une semaine difficile.

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SVB Financial Group, société mère de Silicon Valley Bank a été le plus gros succès, le titre s'étant arrêté vendredi après avoir chuté de 62 % dans les échanges avant commercialisation. Cette chute porte la baisse totale à environ 80 % au moment de la rédaction, et le titre connaît des niveaux de volatilité incroyablement élevés.

Le crash fait suite à l'annonce de SVB selon laquelle ils devaient lever 2.25 milliards de dollars en actions, après avoir été contraints de liquider 1.8 milliard de dollars d'actifs pour couvrir le bilan.

Les problèmes ont été exacerbés par l'effondrement de Silvergate, une banque challenger axée sur le secteur de la cryptographie. Les sociétés de capital-risque avaient apparemment exigé que leurs sociétés de portefeuille transfèrent des fonds vers des banques plus établies, provoquant une augmentation significative des retraits de SVB.

D'autres petites banques ont également été touchées, certaines sans raison apparente autre qu'un sentiment négatif sur le dos de SVB. La First Republic Bank a été arrêtée après avoir chuté de 21% et est en baisse d'environ 15% vendredi matin. Une autre banque axée sur la cryptographie – Signature Direct – a baissé de près de 27 % au cours des cinq derniers jours.

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Les banques challenger comme celles-ci sont plus exposées aux problèmes de liquidité, simplement en raison de la taille de leur bilan. Les taux d'intérêt élevés ont considérablement freiné la demande de crédit, qui est la principale source de revenus d'une banque. Ce n'est généralement pas un problème pour les grandes banques comme JPMorgan Chase ou Bank of America, mais les petites banques peuvent avoir plus de mal à affronter la tempête.

C'est le type de tendance qu'il est très important que les investisseurs surveillent lorsqu'il s'agit de leur propre portefeuille.

Le thème phare de cette semaine de Q.ai

Malgré le fait que les grandes banques sont susceptibles d'éviter tout dommage durable de ces taux d'intérêt élevés et soutenus, bon nombre de leurs cours boursiers sont entraînés à la baisse par le sentiment général contre les financières en ce moment.

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Goldman Sachs est en baisse de près de 7% sur les 5 derniers jours, JPMorgan Chase est à -8%, Bank of America -12%, Citi -8% et Wells Fargo -12% sur la même période.

S'attaquer aux entreprises dans un endroit comme celui-ci est connu sous le nom d'investissement de valeur. C'est le vieux livre de Warren Buffet, où les investisseurs cherchent à acheter des entreprises avec d'importants flux de trésorerie, des revenus prévisibles et des modèles commerciaux établis, à des prix qui ne reflètent pas leur véritable valeur.

En fait, Bank of America est le deuxième plus grand avoir du portefeuille de Berkshire Hathaway, représentant près de 10 % de l'allocation totale.

Q.ai's Kit coffre-fort de valeur utilise l'IA pour rechercher des actions de valeur qui ont le potentiel de surperformer le marché au sens large. Il analyse d'énormes quantités de données pour trouver des entreprises qui ont :

-Faibles valorisations relatives à la fois des bénéfices et des flux de trésorerie

-Rendements élevés sur le capital investi

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-Modèles économiques matures et prévisibles

Alors que l'IA recherche des titres qui ont un bon potentiel de rendement, elle tient également compte de la volatilité attendue. Une fois ces prédictions faites, le kit se rééquilibre automatiquement en fonction d'elles, chaque semaine.

Meilleures idées commerciales

Voici quelques-unes des meilleures idées que nos systèmes d'IA recommandent pour la semaine et le mois à venir.

Scripts EW (SSP) – La société de diffusion est l'une de nos Meilleurs achats pour la semaine prochaine avec une note B dans notre facteur de valeur de qualité. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7.4 % en 2022.

Daktronique (DAKT) – Le fournisseur de solutions d'affichage numérique est notre Top court de la semaine prochaine avec notre IA leur attribuant un F en valeur de qualité. Le bénéfice par action était de -0.35 $ au cours des 12 mois jusqu'en janvier 2023.

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Titan International (TWI) – Le fabricant de roues et de pneus est notre Top Achat pour le mois prochain avec une cote A en valeur de qualité et techniques. Le bénéfice par action est en hausse de 250.6 % en 2022.

Pièces automobiles avancées (AAP) – La société de pièces automobiles (l'indice est dans le nom) est notre Top court du mois prochain avec notre IA leur attribuant un F en termes de technique et de qualité. Le bénéfice par action a baissé de 13.4 % en 2022.

Nos IA Top des transactions ETF du mois prochain sont d'investir dans la fintech, la technologie de pointe et les micropuces, et de vendre des obligations. Top des achats sont l'ETF ARK Fintech Innovation, l'ETF ARK Next Generation Internet et l'ETF VanEck Semiconductor, et Hauts Shorts sont le iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF et le iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

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