C'est officiel : après la négociation de lundi dernier, le S&P 500 a rejoint le NASDAQ dans un marché baissier. L'indice a chuté de plus de 21 % depuis le début de l'année, une perte moins importante que les 31 % du NASDAQ, mais suffisante pour donner aux investisseurs une indigestion. Elle soulève également une question essentielle : comment maintenir le portefeuille dans un environnement boursier difficile ?
Entre Jim Cramer. L'animateur bien connu de l'émission "Mad Money" de CNBC n'a jamais été à court de conseils à donner, et il a encore une fois réussi. Son mot pour les investisseurs boursiers maintenant : restez ennuyeux !
Par ennuyeux, Cramer veut dire éviter les actions à forte volatilité. Ce sera la clé, selon lui, pour survivre aux prochains mois de forte inflation dans un marché baissier.
"Si vous… avez acheté des actions ordinaires de sociétés qui fabriquent de vraies choses et font de vraies choses qui rapportent du capital et se négocient à une valorisation raisonnable, vous êtes relativement bien… Le problème, ce sont ces actions qui baissent moins… elles sont vraiment ennuyeuses", Cramer était d'avis.
Alors, que devraient acheter les investisseurs ? Nous avons consulté certains des analystes de Wall Street pour obtenir une réponse à cette éternelle question, tout en gardant à l'esprit le choix d'actions ennuyeuses de Cramer. Utilisant Base de données TipRanks, nous avons trouvé trois actions à faible volatilité qui ont des cotes d'achat de la part des analystes de la rue et offrent une hausse à deux chiffres même dans le marché baissier actuel. Regardons de plus près.
Assurance (AZ)
Nous allons commencer par la gestion des risques, une façon élégante de dire assurance. Assurant, une entreprise de 9 milliards de dollars avec un créneau solide dans un secteur d'activité majeur. Assurant travaille sur le marché mondial de l'assurance, offrant une large gamme de produits, y compris des polices d'assurance habitation et locataires, une assurance contre les inondations, des polices de véhicules et des protections de fin de vie telles que la couverture des obsèques. Comme de nombreuses compagnies d'assurance, Assurant propose également des services financiers.
Alors que les marchés globaux ont chuté cette année, les actions d'AIZ ont augmenté d'environ 12 %.
La société a également affiché de solides performances financières. Dans son communiqué du 1T22, Assurant a annoncé un chiffre d'affaires de 2.46 milliards de dollars. Cela se situait dans la fourchette de revenus des deux dernières années – et a dépassé le résultat de 2.36 milliards de dollars du trimestre de l'année précédente. Sur les bénéfices, Assurant a fait mieux, rapportant 3.80 $ de bénéfice ajusté par action diluée. Il s'agit d'une hausse de 17 % par rapport à l'année précédente, et a largement dépassé l'attente de 2.84 $. La société a déclaré des actifs liquides, à la fin du premier trimestre, totalisant 1 millions de dollars, dépassant le minimum de trésorerie souhaité par la direction de 738 millions de dollars.
Assurant verse également un dividende et maintient un programme actif de rachat d'actions. La société a dépensé 280 millions de dollars pour les deux programmes combinés au premier trimestre, dont 1 millions de dollars sont allés aux dividendes. Le dividende s'est élevé à 129 cents par action ordinaire, s'annulant à 68 $ et rapportant un modeste – mais fiable – 2.72 %.
Analyste de Morgan Stanley Michael Phillips décrit AIZ comme un « choix préféré », en écrivant : « Pour AIZ, nous prévoyons une croissance globale stable et continue et un changement de la composition des activités vers des capitaux légers pour conduire à une surperformance des actions. Nous considérons également l'action comme un "refuge" possible pour les investisseurs préoccupés par les craintes de récession, compte tenu de la rigidité des produits, des frais mensuels inférieurs pour les consommateurs et de la nature contracyclique de ses activités d'assurance habitation.
C'est une perspective réjouissante pour réchauffer les investisseurs dans un marché froid, et Phillips attribue une note de surpondération (c'est-à-dire d'achat) à l'action pour accompagner ses commentaires. De plus, Phillips fixe un objectif de prix de 215 $, ce qui implique une hausse sur un an d'environ 25 % par rapport aux niveaux actuels. (Pour voir le palmarès de Phillips, cliquez ici )
Passons maintenant au reste de la rue, d'autres analystes sont sur la même longueur d'onde. Avec 3 achats et aucune prise ou vente, le mot dans la rue est qu'AIZ est un achat fort. L'action a un objectif de cours moyen de 172.69 $ et un cours de l'action de 213.33 $, pour un potentiel de hausse sur un an de 23.5 %. (Voir les prévisions d'actions AIZ sur TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
Pour le deuxième stock, nous allons déplacer notre point de vue vers une entreprise de services publics basée à Houston. CenterPoint Energy opère dans la production et le transport d'électricité et dans la distribution de gaz naturel. La société compte quelque 7 millions de clients avec compteur dans les États du Texas, de la Louisiane, du Mississippi, du Minnesota, de l'Ohio et de l'Indiana, et affiche un actif total d'environ 35 milliards de dollars au 31 mars de cette année.
CenterPoint occupe une position solide, comme en témoignent les rendements financiers et les bénéfices solides des derniers mois. La société a enregistré un bénéfice non conforme aux PCGR de 47 cents par action au 1T22, en hausse de 30 % par rapport au trimestre de l'année précédente. Les revenus totaux ont atteint 2.76 milliards de dollars, en croissance de 8 % d'une année sur l'autre.
Ces résultats ont soutenu le dividende sur actions ordinaires de CenterPoint, qui a été déclaré à 17 cents. Le taux annualisé de 68 cents donne un rendement de 2.3 %, légèrement supérieur à la moyenne. Le point attractif du dividende de la CNP est sa fiabilité ; la société a maintenu ses paiements depuis 1972. Le paiement a été réduit au début de 2020, pendant la crise corona, mais a été augmenté deux fois depuis lors.
La société a vu ses actions surperformer l'ensemble des marchés. Alors que les marchés plus larges sont en forte baisse depuis le début de l'année, CNP reste en hausse d'environ 4 % pour l'année jusqu'à présent.
Parmi les taureaux se trouve l'analyste de BMO James Thalacker qui écrit : "Bien qu'il s'agisse d'un trimestre calme (ennuyeux, c'est bien quand vous êtes en mode de réévaluation), l'appel de CNP au 1T22 a poursuivi sa séquence d'exécution cohérente et sa modeste accélération des dépenses d'investissement à court terme ajoute une visibilité supplémentaire aux perspectives de l'entreprise . La société a également augmenté son plan d'investissement sur 5 ans de 100 millions de dollars à 19.3 milliards de dollars, mais les dépenses en capital de 2022 ont augmenté de 300 millions de dollars. Enfin, la direction a achevé sa sortie de ses opérations intermédiaires avec près de trois quarts d'avance sur le calendrier…. Nous restons impressionnés par l'exécution constante de CNP et sa capacité à répondre aux attentes des investisseurs, voire à les dépasser.
À cette fin, Thalacker attribue à CNP une note de surperformance (c'est-à-dire d'achat) pour accompagner cette perspective haussière, et la quantifie avec un objectif de prix de 35 $ pour indiquer un potentiel de hausse de 22 % au cours de l'année. (Pour voir les antécédents de Thalacker, cliquez ici )
Dans l'ensemble, CNP bénéficie d'un consensus unanime des analystes Strong Buy basé sur 12 analyses récentes d'analystes. Les actions CNP ont un objectif de cours moyen de 34.08 $ et un cours de l'action de 28.64 $, ce qui implique une hausse de 19 % sur un an. (Voir les prévisions de l'action CNP sur TipRanks)
Groupe des entreprises de la fonction publique (PEG)
Tout le monde a besoin d'électricité – et de gaz de cuisine – donc les entreprises de services publics ont toujours un marché. Basé dans le New Jersey, le Public Service Enterprise Group est un fournisseur de services de gaz naturel et d'électricité aux clients de la grande région métropolitaine de New York, y compris des parties de Long Island, New Jersey, et le coin sud-est de la Pennsylvanie. La société s'oriente vers une production d'énergie «verte» plus propre, mais pour l'instant, elle s'appuie toujours sur une combinaison de combustibles fossiles et de centrales nucléaires pour fournir une capacité de production. Public Service Enterprise Group sert de société holding pour Public Service Electric & Gas (PSE&G), sa principale filiale et la branche opérationnelle de la société.
Les opérations de la fonction publique ont rapporté 1.33 $ par action en bénéfices non conformes aux PCGR au cours du premier trimestre de cette année, contre 1.28 $ au trimestre de l'année précédente. Ces bénéfices étaient fondés sur des revenus d'exploitation de 2.3 milliards de dollars. La société a terminé le trimestre avec 1.6 milliard de dollars d'actifs de trésorerie totaux - un chiffre qui comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie affectée.
Comme les autres actions de cette liste, PEG verse un dividende régulier. La société s'en tient depuis longtemps à des paiements fiables, depuis 2003. Le dividende actuel, de 54 cents par action ordinaire, s'annule à 2.16 $ et rapporte 3.4 %, bien au-dessus de la moyenne des sociétés cotées au S&P.
En couverture de ce titre pour Wells Fargo, analyste Neil Kalton considère le flux de travail régulier et régulier comme un atout majeur dans l'environnement actuel. Comme il le dit, « PSE&G continue de s'épanouir ». En détail, Kalton déclare : « Nous trouvons utile de rappeler aux investisseurs que PSE&G a été l'un des services publics les plus performants de notre univers de couverture au cours de la dernière décennie. Au cours de la période 2011-2021, PSE&G a réalisé un EPS CAGR de 12 % ; deux fois la moyenne de l'industrie. Pour l'avenir, nous pensons que la société est bien placée pour atteindre un TCAC de 6 à 7 % jusqu'en 25 (sur le BPA 21A de 2.87 $).
Pour l'avenir, l'analyste considère qu'un objectif de prix de 85 $ est approprié ici, indiquant des gains possibles de 34 % au cours des 12 prochains mois. Sa note sur le stock est surpondérée (c'est-à-dire acheter). (Pour voir le palmarès de Kalton, cliquez ici )
Quant au reste de la rue, les taureaux l'ont. La note consensuelle d'achat modéré de PEG se décompose en 9 achats et 4 prises reçues au cours des trois derniers mois. L'objectif de cours moyen de 77.62 $ suggère que les actions pourraient bondir de 23 % au cours de la prochaine année. (Voir les prévisions des actions PEG sur TipRanks)
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Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html