Le marché n'a pas semblé très satisfait de Branchez l'alimentation (PRISE) dernière mise à jour de l'entreprise. Les actions ont baissé après que la société a réitéré ses prévisions de revenus pour 2022 de 900 à 925 millions de dollars.
Alors que les investisseurs ont peut-être montré leur déception que la société n'ait pas relevé ses prévisions, Colin Rusch d'Oppenheimer voit de quoi soutenir le cas haussier.
"Nous pensons que la mise à jour stratégique de PLUG signale clairement la maturation de l'entreprise", a déclaré l'analyste 5 étoiles. "Avec un bilan qui affiche encore ~ 4.5 milliards de dollars en espèces, une équipe de direction talentueuse, un avantage matériel dans l'expérience pratique et une technologie de pointe, nous pensons que PLUG s'exécute avec compétence face à une grande opportunité."
Rusch est particulièrement satisfait de la récente acquisition de 30 millions de dollars du spécialiste de la conversion du gaz naturel Joule, qui, grâce aux économies sur les coûts d'électricité pour l'exploitation de ses liquéfacteurs d'hydrogène, semble se rentabiliser. Cela offre également à l'entreprise la possibilité de générer 250 millions de dollars de revenus supplémentaires à long terme.
En fait, dès 2023, PLUG s'attend à ce que le « pipeline de capacité d'électrolyseur » dépasse son activité traditionnelle de manutention. Alors que la société s'est engagée à produire 70 tonnes / jour d'hydrogène vert d'ici la fin de l'année, l'approvisionnement H2 interne devrait "entraîner un changement radical des marges de ravitaillement", ce que l'acquisition de Joule soutient davantage.
Non pas que PLUG se repose sur ses lauriers en ce qui concerne le cœur de métier de la manutention. La société continue de développer son activité principale avec des prévisions de revenus de 600 millions de dollars pour l'exercice 22, prenant en compte trois nouveaux clients "piédestal". Ce chiffre constitue la base des perspectives pour 2025 de 1 milliard de dollars de revenus de manutention, soit une part de marché d'environ 4.5 %.
Comme d'autres noms axés sur la croissance, l'action a connu un début difficile en 2022 - les actions sont en baisse de 23% jusqu'à présent - mais alors que Rusch admet que "la pression sur les noms à forte croissance reste sur les marchés", l'analyste estime que PLUG "continue à réduire les risques de son activité tout en se dirigeant vers un FCF durable. »
Rusch reste donc «haussier», réitérant une note de surperformance (c'est-à-dire d'achat) et un objectif de prix de 63 $. À la valorisation actuelle, il voit une hausse d'environ 195 % sur un an pour les actions. (Pour voir le palmarès de Rusch, cliquez ici )
Qu'en pense le reste de la rue ? La plupart ont tendance à être d'accord. Sur la base de 12 achats contre 3 prises, le titre bénéficie d'une note consensuelle d'achat fort. En se basant sur l'objectif de cours moyen de 47.8 $, les actions s'apprécieront de 107 % au cours de l'année à venir. (Voir les prévisions de stock PLUG sur TipRanks)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html