Le stock de BJ's Wholesale est-il un «achat» après les résultats records du deuxième trimestre?

BJ's Wholesale Club Holdings Inc (NYSE : BJ) a annoncé jeudi des résultats records pour son deuxième trimestre fiscal. Les actions ont atteint un niveau record après que le détaillant d'entrepôt basé sur l'adhésion a également relevé ses perspectives pour l'année complète.

Devriez-vous acheter le stock de gros de BJ à des niveaux records ?

Après de bons résultats, un analyste de Bank of America vous suggère acheter le stock de BJ's Wholesale car il a un avantage à 83 $ (encore 13% à partir d'ici). Dans une note aux clients, Robert Ohmes a déclaré :

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BJ's est bien positionné à court terme comme à long terme compte tenu de sa forte proposition de valeur, notamment dans le carburant, dans un environnement fortement inflationniste qui devrait lui permettre de continuer à gagner des parts de marché.

L'appel haussier est particulièrement intéressant puisque l'action BJ's Wholesale est déjà en hausse de plus de 50% depuis mai. À 98.8 millions de dollars, les revenus des cotisations ont augmenté de 11.3 % en glissement annuel ce trimestre. Ohmes a ajouté :

Les tendances d'adhésion restent également fortes, avec un nombre de membres en hausse de 6.0 % au cours du deuxième trimestre de l'exercice et une attente de taux de renouvellement sans précédent pour la première année et les mandats d'ici la fin de l'année.

Chiffres notables dans le rapport sur les résultats de gros du deuxième trimestre de BJ

• Bénéfice net imprimé à 141 millions de dollars contre 111 millions de dollars il y a un an
• Le bénéfice par action de 1.03 $ était bien supérieur aux 80 cents de l'an dernier
• Le BPA ajusté s'est établi à 1.06 $, selon le communiqué de presse sur les résultats
• Le chiffre d'affaires total a bondi de 22.2 % d'une année sur l'autre pour atteindre 5.10 milliards de dollars
• Le consensus était de 80 cents de BPA ajusté sur 4.67 milliards de dollars de revenus
• Les ventes comparables ont augmenté de 19.8 % ; 7.6 % si l'on exclut l'essence

BJ's Wholesale a vu sa marge brute sur les marchandises baisser de 0.5 % seulement au cours du dernier trimestre financier. Pour l'exercice complet, il prévoit désormais que son bénéfice par action ajusté se situera entre 3.50 $ et 3.60 $.

Les ventes comparables des clubs (hors essence) devraient augmenter jusqu'à 5.0 % cette année.