Le Big Oil devient-il déjà le Big Natural Gas ? Voici les 5 plus gros stocks de gaz naturel dans le monde

Faits marquants

• Les principales entreprises énergétiques ont tendance à être incroyablement rentables, qu'il s'agisse d'entreprises publiques, d'entités gérées par l'État ou d'entreprises privées.
• Les plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde ont leur siège social en Arabie saoudite, aux États-Unis, en Angleterre et en Chine.
• Le gaz naturel reste une ressource très nécessaire, mais les approvisionnements sont menacés en raison de la guerre en Ukraine.

Les producteurs de gaz naturel comptent parmi les entreprises les plus grandes et les plus puissantes au monde. Avec un groupe relativement restreint d'entreprises créant l'une des ressources les plus nécessaires au monde, investir dans les stocks de gaz naturel peut offrir un bon rendement. Cependant, le coût, la demande des consommateurs pour l'énergie verte et la guerre en cours en Ukraine sont toutes des variables importantes qui animent le marché mondial de l'énergie.

Si vous songez à investir dans le secteur de l'énergie, le gaz naturel fera invariablement partie de votre portefeuille d'investissements. Voici un aperçu des plus grands opérateurs actifs dans cet espace pour vous aider à évaluer s'ils ont un sens pour votre portefeuille.

Aramco saoudien

Saudi Aramco (également connue sous le nom de Saudi Arabian Oil Co.) est le plus grand exportateur de pétrole au monde. Il appartient également à l'État du gouvernement saoudien et de la famille royale. Récemment, la société a annoncé son intention d'augmenter la capacité d'exportation de pétrole brut de 1 million de barils par jour d'ici 2027 en augmentant l'utilisation de gaz naturel de son propre pays, provenant du champ de Jafura.

En 2021, Saudi Aramco a retiré 110 milliards de dollars en termes de revenu net. Ce nombre est revenu près des niveaux de 2018, avant que la société ne devienne publique avec son introduction en bourse en 2019. En 2018, le revenu net était de 111.1 milliards de dollars, mais en 2019 et 2020, le revenu net n'était que de 88.2 milliards de dollars et 49 milliards de dollars respectivement.

Bien que Saudi Aramco soit l'une des entreprises les plus lucratives au monde, investir dans ce géant de l'énergie s'accompagne de préoccupations et d'obstacles éthiques, notamment d'importants préoccupations en matière de droits de l'homme.

Si vous souhaitez investir dans cette société, il existe d'autres obstacles pour les investisseurs particuliers, comme les réglementations qui rendent difficile l'investissement sur le marché boursier saoudien. Vous ne pourrez probablement pas acheter ces actions directement – ​​vous devrez plutôt les trouver dans un ETF.

Plusieurs facteurs ont conduit à la baisse du bénéfice net de Saudi Aramco en 2019 et 2020. Les prix du pétrole ont baissé, ses installations de gaz naturel liquéfié ont commencé à subir des attaques coûteuses de la part des rebelles houthis du Yémen en 2019, et il y a eu des guerres d'enchères liées à l'OPEP avec la Russie au milieu de une pandémie. À mesure que le prix du brut augmentait, les bénéfices de la société augmentaient également. C'est une tendance dont on pourrait supposer qu'elle se poursuivra à l'avenir.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil est la plus grande compagnie pétrolière et gazière américaine. Le bénéfice net d'Exxon Mobil pour 2021 était de 23.04 millions de dollars, en hausse par rapport à une perte nette de 22.44 millions de dollars en 2020. Le bénéfice net d'Exxon a suivi une tendance similaire à celle de Saudi Aramco au cours des dernières années, avec un bénéfice net inférieur en 2019 et 2020 par rapport à 2018 et 2022.

La production de gaz naturel d'Exxon est sur une tendance à la baisse depuis 2011. Elle a atteint son point le plus bas - 2,574 2018 millions de pieds cubes par jour - en 2021. Elle a légèrement dépassé ce point au cours des trois années qui ont suivi jusqu'en XNUMX.

À l'automne 2021, trois investisseurs activistes ont fait leur entrée au conseil d'administration d'Exxon Mobil. Insatisfaits de la façon dont l'entreprise avait abordé ses contributions au changement climatique à ce jour, ils ont tenté d'user de leur influence pour arrêter des projets pétroliers et gaziers, favorisant à la place des milliards de dollars d'investissements dans des programmes de récupération du carbone, des projets d'hydrogène et des biocarburants comme une partie de l'unité à faible émission de carbone d'Exxon.

Alors que le prix du pétrole oscille, on peut s'attendre à voir le bénéfice net d'Exxon suivre. Elle reste la plus grande société pétrolière et gazière basée aux États-Unis, quel que soit le prix du brut.

Chevrons (CVX)

Chevron est une autre grande société pétrolière et gazière américaine. Bien que Chevron soit une entreprise américaine, la majeure partie de sa production de gaz naturel provient en fait de son travail en Australie et en Asie. En 2021, il a produit 1.69 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour aux États-Unis, mais 6 milliards de pieds cubes par jour à l'échelle internationale.

Son revenu net en 2021 était de 15.63 millions de dollars, contre une perte de 5.54 millions de dollars en 2020. Le revenu net était également faible en 2019 à seulement 2.92 millions de dollars, mais était plus élevé lorsque le marché payait plus pour le pétrole en 2018 – lorsque Chevron a apporté un net revenu de 14.82 millions de dollars.

Le président Biden a récemment encouragé les sociétés pétrolières et gazières américaines à augmenter leur production afin de réduire une pénurie d'approvisionnement causée par les sanctions imposées aux sociétés russes après l'invasion de l'Ukraine par le pays. Chevron a répondu avec enthousiasme à l'appel. Au premier trimestre 1, elle a augmenté sa production de pétrole et de gaz dans le bassin permien de 2022 %.

Le rebond du bénéfice net de l'entreprise en 2021 est un signe encourageant, même si les bénéfices dépendent toujours fortement du prix du pétrole. Il sera intéressant de voir comment l'augmentation de la production du bassin permien affecte les bénéfices de 2022.

Coque (SHEL)

Shell est une ancienne société pétrolière et gazière néerlandaise devenue britannique. Il dirige actuellement le plus grand projet de construction privé de l'histoire du Canada en construisant des forages, des pipelines et des liquéfactions de gaz naturel le long de la côte de la Colombie-Britannique. Il ne sera pas terminé avant quelques années, mais il est prévu de produire et d'exporter plus de 14 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié réfrigéré par an.

Le bénéfice net de Shell pour 2021 était de 14.62 millions de dollars, se remettant d'une perte nette de 16.91 millions de dollars en 2020. Ses pertes de revenus nets en 2019 n'étaient pas aussi graves que celles des autres producteurs de pétrole et de gaz - le bénéfice net de 2019 est tombé à 12.42 millions de dollars. de 17.51 millions de dollars en 2018.

L'année dernière, La Haye a statué contre Shell pour avoir enfreint les lois néerlandaises sur les normes de protection de l'environnement. L'entreprise a reçu l'ordre de plus que doubler ses objectifs de réduction des émissions de carbone fixés pour 2030. La décision a finalement conduit l'entreprise à quitter complètement les Pays-Bas et à se relocaliser à Londres de manière dramatique.

Le bénéfice net de Shell est conforme à celui des autres sociétés pétrolières et gazières au cours des quatre dernières années, plongeant en 2019 et 2020, mais se redressant en 2021. Regardez pour voir comment sa nouvelle installation de gaz naturel en Colombie-Britannique influera sur les bénéfices futurs une fois achevée.

PetroChina

PetroChina est l'une des sociétés pétrolières et gazières publiques chinoises. Alors que de nombreux pays ont sanctionné les exportations énergétiques russes ces derniers mois, la Chine, alliée de la Russie, a augmenté ses importations en provenance du pays.

Le revenu net en 2021 était remarquablement élevé à environ 12.94 milliards de dollars. Même avant la crise de 2019/2020, son revenu net en 2018 n'était pas si élevé, à seulement 7.46 milliards de dollars. Parmi toutes les entreprises de cette liste, les bénéfices nets de PetroChina ont connu la reprise la plus remarquable.

PetroChina et le russe Gazprom ont récemment conclu un accord sur un pipeline qui importera 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel russe en Chine chaque année à partir de 2023 et se poursuivra pendant les 30 prochaines années. PetroChina prévoit d'augmenter la proportion de sa propre production de gaz naturel à 55 % de sa production totale d'ici 2025.

Le bénéfice net de PetroChina pour les premier et deuxième trimestres 2022 a déjà éclipsé ce que la société a rapporté sur toute l'année en 1l. Cela peut être en partie attribuable à une stratégie utilisée par la Chine pour acheter et stocker du pétrole alors qu'il était bon marché au début de la pandémie, puis le revendre dans toute l'Asie lorsque les prix ont commencé à augmenter. On peut se demander si ces stratégies conduiront ou non à une croissance durable dans le temps ; il peut s'agir simplement d'un événement extrêmement rentable à court terme.

La guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine et les sanctions qui ont suivi sur les exportations énergétiques russes ont eu un impact sur le prix du pétrole et du gaz naturel dans le monde. La Chine pourrait potentiellement gagner encore plus d'argent en affinant les importations russes qu'elle reçoit, et toutes les entreprises sont susceptibles de voir une augmentation de la demande - en particulier des pays occidentaux qui sont principalement ceux l'application de ces sanctions.

Une plus grande demande tend à signifier des prix plus élevés, et des prix plus élevés signifient plus de profit potentiel pour les entreprises de ce secteur.

En résumé

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