Le fabricant d'iPhone, Wistron, avertit que la chaîne d'approvisionnement en électronique fait face à des talents et à des obstacles liés aux pièces

Des manifestations violentes et des conflits de travail en Chine dans la plus grande usine d'iPhone au monde ont fait la une des journaux mondiaux le mois dernier. Les inquiétudes concernant les livraisons inférieures aux prévisions dans l'installation gérée par Hon Hai Precision, basée à Taïwan, ont déclenché une baisse des actions d'Apple négociées au Nasdaq. Les fabricants d'électronique se diversifient depuis le continent, mais cela ne sera ni rapide ni facile, prévient le président d'un autre fournisseur d'iPhone basé à Taïwan et doté d'un réseau de fabrication mondial.

Parmi les raisons : la dotation en personnel dans de nouveaux sites prend du temps et les fournisseurs de pièces doivent être gérés différemment à mesure que les usines s'étendent dans le monde entier, a déclaré le président de Wistron, Simon Lin, dans une interview.

Wistron, qui emploie 120,000 12 personnes et exploite XNUMX usines dans le monde, comme beaucoup, considère l'Inde comme une alternative potentielle à la Chine. Cependant, l'approche commerciale qui a fonctionné en Chine continentale pour Wistron pourrait ne pas réussir en Inde. "Nous devons réfléchir au modèle", a déclaré Lin.

Même avant la pandémie de Covid, la hausse des salaires dans une Chine autrefois à bas prix avait conduit certains fabricants à commencer à réorienter leurs investissements vers des pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam. Les augmentations tarifaires américaines sous le président Trump, la tension commerciale persistante sous Biden et la tension militaire accrue entre Pékin et Taipei ont encore alimenté la tendance. Le ralentissement de la croissance économique mondiale ainsi que les fermetures pandémiques et autres retombées de Covid ajoutent également de la pression. Le mois dernier, l'OCDE a prédit que la croissance du PIB mondial en 2023 tomberait à 2.2 % contre 3.1 % cette année.

« La macroéconomie n'a pas l'air si bonne (l'année prochaine). Je pense que toute l'industrie sera confrontée à des vents contraires assez forts », a déclaré Lin. "Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons surmonter cela", a déclaré Lin.

Lin, 70 ans, a déjà traversé des périodes difficiles. Diplômé de l'Université nationale Chiao Tung à Taïwan, il a fait ses débuts dans le secteur des PC chez Acer en 1979 sous la direction du fondateur de la marque taïwanaise Stan Shih. Les affaires ont d'abord été tirées par l'efficacité à Taïwan, dont les fabricants ont ensuite été également bien placés pour tirer parti des faibles coûts, des talents en ingénierie et des incitations à l'investissement en Chine continentale. Acer s'est restructuré en 2000, en scindant des unités clés, et Lin est devenu le chef de la principale branche de fabrication, Wistron. Les ventes de Wistron cette année passeront de 975 milliards de dollars NT en 862 à 2021 milliards de dollars NT, selon les prévisions de JP Morgan. Au cours des trois mois précédant septembre, les revenus ont augmenté de 13 % pour atteindre 250 milliards de dollars NT ; le bénéfice net a grimpé de 347 % par rapport à il y a un an pour atteindre 3.6 milliards de dollars NT.

Lin lui-même a créé deux sociétés cotées à Taiwan à partir de Wistron – Wiwynn Corp., un fournisseur de serveurs, et Wistron NeWeb, une société de conception de matériel et de logiciels de communication. La capitalisation boursière de Wistron est de 3 milliards de dollars; Celui de Wiwynn est de 6 milliards de dollars et celui de NeWeb de 1.2 milliard de dollars. Bien que réussi, le poids de Wistron est inférieur à celui de Hon Hai Precision, le géant de la fabrication sous contrat avec une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars (sans compter ses nombreuses filiales) dont l'énorme usine d'iPhone en Chine a été au centre de la controverse en Chine en novembre. Outre les iPhones, Wistron fournit des ordinateurs portables et des PC.

Les chaînes d'approvisionnement de l'industrie électronique ont beaucoup changé depuis que Lin a fait ses débuts dans le secteur. Pendant des décennies, l'industrie a récompensé les entreprises avec ce que Lin appelle une chaîne d'approvisionnement "longue" dans laquelle un nombre relativement restreint de destinations - souvent en Chine - avec la meilleure efficacité et les meilleurs coûts ont remporté la plupart des affaires ; les pièces ont ensuite été expédiées dans le monde entier vers ces quelques endroits. "C'était ce qu'était la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Lin.

Maintenant, a-t-il dit, des entreprises comme Wistron qui créent de la valeur en rassemblant des pièces et en les assemblant ont de plus en plus besoin de construire plusieurs sites dans le monde. Bien que Wistron puisse effectuer l'assemblage final à peu près n'importe où, a déclaré Lin, l'obtention de composants clés auprès de ses fournisseurs en amont devient de plus en plus problématique. "De notre point de vue, quelques difficultés vont survenir" avec le nouveau modèle, a-t-il déclaré.

"Ce n'est pas facile pour les fournisseurs en amont de faire cela", a-t-il poursuivi. Les usines de pointe de circuits imprimés et de semi-conducteurs nécessitent de lourdes dépenses en capital, par exemple, de sorte qu'elles ne peuvent pas démarrer et se déplacer rapidement, a-t-il noté ; ils peuvent également être confrontés à des règles environnementales et énergétiques vertes différentes s'ils s'installent dans un nouveau pays.

Wistron, par conséquent, "va faire face à un mélange chaîne d'approvisionnement longue/chaîne courte - un modèle hybride dans les prochaines années", a déclaré Lin. "Nous sommes en mesure de servir nos clients du point de vue de la chaîne d'approvisionnement courte, mais nous devons trouver une meilleure façon de coopérer avec nos fournisseurs en amont."

Cela pourrait inclure un engagement à long terme pour acheter des pièces pouvant être stockées à proximité du réseau d'usines en pleine croissance de Wistron. Pourtant, cela implique également une plus grande planification des stocks par les deux. "Ils peuvent constituer des stocks à proximité de nos usines, afin que nous puissions tous profiter de la soi-disant chaîne d'approvisionnement courte. Ensuite, la difficulté est de savoir comment projeter avec précision la demande, a-t-il déclaré.

"C'est le prochain défi pour la plupart" des fournisseurs, a déclaré Lin. "Si votre entreprise n'est pas assez bonne avec les technologies numériques - et je ne parle pas de fabrication mais de votre structure d'exploitation - alors vous ne pourrez pas survivre si vous êtes désorganisé."

Plutôt que d'investir dans de nouvelles usines l'année prochaine, Wistron se concentrera au premier semestre sur la montée en puissance des installations qu'elle a déjà commencé à construire et sur l'attraction d'une main-d'œuvre talentueuse.

« Nous avons déjà ce que je dirais être la 'première phase de préparation' d'une empreinte mondiale à différents stades de préparation. Par exemple, au Mexique, nous avons une opération complète. Mais nous sommes en train de construire notre nouvelle usine au Vietnam et nous venons également d'en construire une autre en Malaisie. Cela signifie que pour ces deux régions, nous ne sommes probablement pas à un stade infantile, mais peut-être à l'école primaire. C'est encore un stade précoce. Nous avons encore besoin de passer du temps, et nous devons encore réfléchir à la manière dont nous allons développer cette capacité. »

"Les opérations complètes qui peuvent soutenir nos clients de chaque région auront besoin jusqu'au milieu de l'année", a déclaré Lin.

Maintenir une bonne communication avec les communautés locales est également important, a-t-il déclaré. « Des opérations fluides nécessitent une communication avec la communauté locale et le gouvernement local, ainsi que de bons talents », a-t-il déclaré. «Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons normaliser notre talent. Nous ne pouvons pas envoyer tous les talents de Taiwan. Nous construisons simultanément trois nouvelles usines à Taiwan. Le talent est toujours un défi. Un quart des 120,000 XNUMX employés de Wistron sont basés chez eux à Taiwan.

Quant à l'Inde, considérée par beaucoup comme une alternative montante à la Chine, Lin voit deux atouts. "Il est certain que l'Inde dispose encore d'une grande quantité de ressources humaines pour les opérations de fabrication au sol", a-t-il déclaré. "Il a également un grand marché intérieur qui est plus ouvert à certains égards aux entreprises internationales que celui de la Chine", a déclaré Lin.

Mais l'Inde a quelques différences avec la Chine. "Il y a environ 20 ans, lorsque nous sommes allés pour la première fois en Chine, nous avons parlé avec le gouvernement local en Chine, nous avons créé notre usine, puis nous avons eu nos opérations en Chine", se souvient-il. L'efficacité du gouvernement était assez forte à l'époque - la Chine avait un besoin urgent de l'investissement "et était agressive pour faire tout ce qu'elle pouvait faire pour accélérer tous les processus".

"En Inde, cela dépend du gouvernement de l'État" auquel vous vous adressez, a déclaré Lin. "Nous ne pouvons pas avoir le genre de vitesse que nous avions en Chine." Wistron n'a pas commenté un rapport la semaine dernière selon lequel il envisageait de vendre une usine indienne à Tata ; Lin n'a pas mentionné un conflit signalé avec des travailleurs dans le pays en 2020. Cependant, Lin a noté qu'il serait utile d'avoir un partenaire local là-bas.

« Un grand défi pour nous est de savoir comment nous allons sélectionner un bon partenaire. Pas un seul, car nous avons des métiers assez différents. Nous pourrions avoir plusieurs entreprises en Inde. Nous pourrions également avoir des activités d'électronique grand public et des activités liées aux véhicules électriques », ainsi que des dispositifs médicaux, a-t-il déclaré.

Même la Chine s'est avérée compliquée dans l'environnement géopolitique et économique d'aujourd'hui. En 2020, Wistron a vendu deux subventions chinoises à son rival du continent Luxshare pour 472 millions de dollars, une affaire explorée par l'Université de gestion de Singapour l'année dernière sous un titre de rapport, « Wistron contre Luxshare : la guerre commerciale américano-chinoise et ses effets de découplage de la Chine ».

"L'affaire explore largement la chaîne d'approvisionnement mondiale et les acquéreurs chinois potentiels et leur ascension fulgurante vers le pouvoir", selon un résumé. Le rapport note que les stratégies de découplage de Wistron se sont par la suite heurtées à des difficultés dans sa gestion de la main-d'œuvre et son « processus de transfert de connaissances » en Inde.

L'esprit d'entreprise et de technologie qui a fait grimper Lin dans les rangs d'Acer il y a des décennies le teste encore aujourd'hui chez sa progéniture.

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